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2022年中国黄金首饰行业发展现状分析 传统黄金首饰一马当先【组图】

谢彬涛

行业主要上市公司:周大福(01929.HK);老凤祥(600612);明牌珠宝(002574);潮宏基(002345)等

本文核心数据:产品结构;消费量;价格等

黄金首饰成为珠宝首饰消费宠儿

2021年,根据中宝协调研统计可知,中国珠宝首饰细分市场份额以黄金首饰为主,其占据了中国珠宝首饰市场的半壁江山,随着黄金处理工艺的技术突破,近年出现的5G黄金、5D硬金以及古法金等特色品类的出现,改善了黄金硬度偏软的问题,使得黄金在珠宝首饰中的应用兼具广度和深度,拓宽了消费场景。2021年,中国黄金首饰是中国珠宝首饰行业最大市场份额的细分产品,其市场占有率将近60%。

图表1:2021年中国珠宝首饰行业主要产品结构(单位:%)

2022年黄金首饰消费走低

2015-2021年,中国黄金首饰的消费量呈波动态势,2020年受疫情影响,黄金首饰的销售受到较大影响,整体消费量降为500吨以下。

根据中国黄金协会对黄金首饰的统计数据,2021年疫情总体控制得当,黄金首饰的消费需求继续稳步释放,硬足金、古法金等黄金首饰消费强势上升。但2022年前三季度,黄金首饰消费量相较2021年同期又有小幅度下降;期间重点零售企业把握渠道扩张机遇,争夺下沉市场,老凤祥、老庙等品牌企业销量逆势增长。

图表2:2015-2022年中国黄金首饰消费情况(单位:吨)

传统金饰品较受消费者喜爱

根据《中国黄金年鉴》黄金首饰的消费数据,2020年,传统金饰品为中国黄金饰品消费的主要产品类别,该产品的年度零售收入总额超1600亿元,传统金饰品占我国黄金首饰消费总量高达70%以上;其次为古法金饰品,其零售总量将近100吨,相较2019年有所增长,其消费量比例的不足20%。

图表3:2020年中国黄金首饰消费结构(单位:%)

注:截至2022年11月18日,暂未出版《中国黄金年鉴2022》,故暂未有2021年的数据,上图是2020年的数据。

金饰价格呈波动增长态势

根据六福和周生生的金饰价格行情走势来看,2016-2022年,金饰价格整体呈增长态势。截至2022年12月18日,六福和周生生的黄金首饰价格分别为531元/克和530元/克。

图表4:2016-2022年黄金首饰价格走势图(单位:元/克)

注:图为2016年7月1日至2022年11月18日六福和周生生的黄金首饰价格行情走势图。

头部珠宝首饰企业中黄金首饰企业较多

根据2022年胡润中国上榜的中国本土珠宝首饰企业来看,2022年,上榜的黄金首饰品牌数量共计占据所有上榜品牌数量的一半。其次是上榜的钻石首饰和翡翠玉石首饰企业数量,分别占22%和8%。

图表5:2022年中国不同品类珠宝首饰品牌上榜数量分布情况(单位:%)

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