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未来20年最大爆点:不是互联网,不是房地产,而是……

Anna Li

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11月29日, C919大型客机获得生产许可证,这标志着C919大型客机向产业化发展迈出坚实一步。

从设计研制阶段到批量生产阶段以来,C919都备受关注。前段时间,C919还首次现身了珠海航展,除了展示大仰角起飞、45度盘旋机动等一系列动作表演外,还一举斩获300架新订单。

作为世界著名航展之一,珠海航展同时是中国对外开放和国际交流的重要窗口,也是国际航空航天和防务领域贸易交流的重要平台。

在这场为期6天的博览会上,共有来自43个国家和地区的740多家企业线上线下参展。展会期间,签订总值超过398亿美元的合作协议书,成交各种型号飞机549架,两项数据均创新高。

珠海航展能取得如此优异的成绩,是与我国近几年航空领域的腾飞离不开的。在工业4.0发展先进制造业的时代条件下,我国的航空领域,尤其是在低空经济方面,取得了历史性的进步。

慢一步的民用航空

纵观航空领域发展史,我国在民用航空领域的起步要远落后于世界。

虽然在上世纪70年代,上海飞机制造厂就研制了四发动机的大型喷气式客机运10。但在此后数十年间,由于我国的制造业处于低端向高端、劳动密集型向技术密集型的转型变革之中,民用飞机制造也就依赖于与国外大企业合作,奉行“造不如买”。

1980年2月29日,中国民航接收其首架波音747。1985年,空客开始和中国工业合作。自此开始,波音和空客开始了在我国民用在营的民用飞机领域的垄断生涯。

这个局面被打破还是2014年,中国商飞先发研制了中国首款支线客机ARJ21(翔凤)。这是我国具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机。

2015年11月,首架ARJ21客机正式交付予成都航空。2017年7月9日取得中国民航局生产许可证(PC),标志着该型号的飞机进入量产阶段。自此中国天空被欧美飞机占据的格局即将一去不返。

整体来看,截至2021年末,我国三大国有民航运营集团共有飞机数量2376架,其中,波音系列客机1115架,占比46.93%;空客系列客机1224架,占比51.52%;而中国商飞系列客机有26架,占比1.09%。

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虽然占比仅有1.09%,是中国民用飞机市场份额的一小部分,对整个民用航空产业却是历史的一大步。

打破垄断,必定会给中国航空的整体企业带来更大的经济效益。

飞机部件主要包括机体、发动机、机载设备(含航电设备和机电设备)、内装饰以及其它五大部分,各自的价值量占比分别为40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。

要知道,在过去给波音、空客“打工”的时代,中国企业只能站在角落,参与一些零碎的项目,从中分一小杯羹。

除此之外,中国已是全球第二大航空市场,对大飞机需求甚殷。

中国商飞的《市场预测年报(2021-2040)》进一步显示,这20年间,中国航空市场将接收50座级以上客机9084架,价值约1.4万亿美元(以2020年目录价格为基础),其中50座级以上涡扇支线客机953架,120座级以上单通道喷气客机6295架,250座级以上双通道喷气客机1836架。到2040年,中国的机队规模将达到9957架,占全球客机机队的22%,成为全球最大的单一航空市场。

而老牌对手波音为了追求速度和压缩成本,快速追上空客的市场份额,继续在老波音737的基础上“打补丁”,推出了灾难性的波音737Max系列。这款飞机带来的5个月内接连2起空难,将波音在市场上的信任危机推向了高潮。

对手的颓势,市场需求的旺盛,都给了国产民用飞机制造很大的发展机遇。这1.09%,将会变成无尽的可能。

梦想成真大飞机

实际上,真正让中国民用航空飞机制造领域实现历史性跨越的,并不是前文提到的ARJ21,而是中国商飞推出的另一款“王炸”飞机C919,也就是常常出现在新闻中的“大飞机”。

大飞机并非航空专业术语,各国对其定义有些许差距。在中国,民用大飞机通常是指最大起飞重量超过100吨、座位数达到100个以上的宽体或窄体干线客机。

而窄体干线客机,在民航市场上占绝对大头,份额一直在6成以上。

根据波音公司发布的报告,截止2017年年末,全球飞机交付情况支线飞机2320架、窄体飞机31360架、宽体飞机8070架、货机980架,窄体飞机占比为73%。

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在中国,这个比例还要再高一些,达到79%,是最重要的细分市场。

在C919还没有正式问世时,就已被国内外航空公司的关注。

早在2016年11月,中国东航就与中国商飞签署了用户框架协议,成为C919的首家签约客户。2021年3月1日,双方正式签署购机合同,中国东航首批引进5架C919飞机,其由此成为全球首家运营C919的航空公司。

珠海航展前,C919的意向订单总数达815架,除已签订正式购买合同的中国东航外,还有与多家公司签订了购机协议,意向用户达到28家。

而航展开幕首日,7家租赁公司就与中国商飞签署了300架C919飞机和30架ARJ21飞机确认订单。

这足以见C919的受欢迎程度!

作为我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,C919所带来的效益并不只是抢占市场获得的经济效益,更使我国商用飞机产业的产业链得到拓展和延伸。

放眼国内,大飞机制造产业链已带动22个省市、36所高等院校、242家大中型企业、数十万产业工人参与大型客机研制。

在C919上,机身、机翼、尾部等机体部件国产化程度已经比较高。

在根据公开信息统计的详细清单可以看到,C919机体结构件等供应商,几乎全是中航工业旗下的各大飞机制造公司,如成飞、西飞等承担从机头到后机身,以及主舱门的制造。

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另一方面,大飞机制造也促进了民用航空相关产业集群效应。

我国航空产业已基本形成六大聚集区,包括环渤海、长三角、珠三角、中部地区、西部地区和东北地区。

从热力图中可以清晰的看到,有着深厚产业积累、大量参与C919供应链的陕西,以及C919总装基地所在地长三角,是当下最火热的航空产业集群。

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目前,当地已形成商用飞机产业集聚区、航空航天特色产业集聚区、民用飞机设计研发集聚区以及多个上下游相关产业集群。

腾飞的制造业

在这次的珠海航展上,除了民用航空领域的亮点,其他低空经济领域也充满先进科技带来的惊喜。

比如全球火爆的eVTOL飞行器。

在航展上,御风未来带来国内首台eVTOL飞行器模拟座舱,峰飞航空科技携盛世龙自动驾驶eVTOL载人飞行器惊艳亮相。

一直以来,eVTOL作为新型的中短途空中交通工具都备受关注,基于这种自动驾驶垂直起降载人飞行器的城市空中交通(UAM)和城际空中交通也成为各国政府关注的新兴战略产业和资本竞逐的新蓝海。

我国早已通过飞行器适航审定程序、设立全域低空飞行试点省份、启动无人驾驶民用航空试验基地(试验区)等多种探索,加速推动低空民用航空产业发展。

近几年,我国一直在强调包括“工业4.0”等概念在内的先进制造业的提升,不仅要推动制造业高质量发展,还要推进先进制造业与现代服务业深度融合。而“二十大”精神更是说明强调了产业高质量发展、走向中国式现代化的重要性。

纵观全局,在目前的时代背景和历史条件下,不仅仅是航空航天领域,几乎所有的产业都处于转型变革期,在积极寻求升级转型。《100大行业全景图谱》将走进13大领域,介绍中国超过100大细分领域的产业特征和前景趋势,全面揭晓新能源汽车如何实现产业替代、生物医药如何走向数字化、现代金融如何与新一代信息技术相结合等等,细数中国产业是如何一步步经历转型,走向高质量发展的。

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前瞻经济学人APP 产业观察组

更多行业研究分析详见:

【1】《100大行业全景图谱(2022版)》,前瞻产业研究院

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、区域产业对标研究、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

参考资料:

【1】《C919如何带飞1.4万亿大飞机产业链?中国商飞营收已破百亿,涉及38家上市公司,遍布陕西、江苏、山东……》,证券时报网

【2】《签约额2500亿 飞机超350架 航展“高光时刻”来之不易》,经济日报


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