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【建议收藏】重磅!2023年宁波市数控机床产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

袁业

行业主要上市公司:华中数控(300161);科德数控(688305);浙海德曼(688577);创世纪(300083)等

本文核心数据:全国数控机床供需规模;宁波数控机床产量;宁波数控机床企业数量

数控机床产业发展现状及价值链分布

——全国数控机床产业发展规模

2017-2018年我国数控金属切削机床产量总体呈下降态势。2020年,数控金属切削创产量有所回升,为19.99万台,同比增长16.2%。2021年,数控金属切割创产量持续上升,产量达27万台,同比增长35.1%。2017-2021我国数控金属成形机床总体先下降后上升。2020年受疫情影响数控金属成形机床产量进一步下降,为2万台,同比下降29%。2021年,我国数控金属成形机床产量有所回升,为2.4万台,同比增长19.9%。

图表1:2017-2021年中国数控机床行业产量情况(单位:万台)

——数控机床产业价值链分布

从数控机床行业价值链角度来看,上游产业价值空间总体在15%以上,其中数控系统、机械部件等产品差异性较大的行业,产品具有较大的价值差异;数控机床产品毛利率则是集中在15-30%的区间;下游主要行业汽车制造、航天航空设备制造以及模具制造,其中模具制造定制化定性最为明显,价值空间优势明显。

图表2:数控机床产业价值链分布

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

宁波市数控机床产业政策环境

作为长三角重要经济城市,宁波颁布实施了多项行动方案促进数控机床的发展。2017年6月宁波市人民政府办公厅发布《关于推进战略性新兴产业倍增发展的实施意见》,指出要做大做强以高端数控机床、工业机器人、轨道交通及新能源汽车等为代表的高端装备产业,并于2018年开启成套装备改造试点项目。近年来,宁波市数控机床产业政策数量有所减少。

图表3:2013-2022年宁波市数控机床产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2013-2022年宁波市数控机床产业重点政策解读

宁波市数控机床产业链现状图谱

——宁波市数控机床产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,宁波市数控机床产业链不断完善,其中,在数控系统、机械部件、电子元件等市场环节均有企业布局:

图表5:宁波市数控机床产业链图谱

——宁波市数控机床产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前宁波市多个辖区均有数控系统、结构件、数控机床制造等相关企业分布,目前数控机床产业代表企业主要分布在慈溪市、奉化市、北仑区与镇海区。总体来看,慈溪市、北仑区与镇海区的数控机床产业链布局最为完善。

图表6:宁波市数控机床产业链企业地图

——宁波市数控机床产业发展载体图谱

为贯彻“十四五”规划关于推进制造业数字化智能化转型的战略部署,宁波市数控机床产业相关园区快速发展。2022年7月开工建造的江北区新兴产业智能装备制造产业园主要生产高档数控机床与工业机器人、智能传感与控制装备等智能装备制造,建成后将成为重要的新兴产业集聚地,促进区域经济发展。

图表7:宁波市数控机床产业发展载体图谱

宁波市数控机床产业发展现状

——2021年宁波高档数控机床总产值同比增长36.5%

近年来,宁波市数控机床产业发展迅猛。从装备制造业来看,宁波市装备制造业产业规模稳步增长,2021年全年实现规模以上总产值11367.6亿元,同比增长26.3%。根据宁波市经信局数据,2021年宁波市高档数控机床总产值达120.5亿元,同比增长36.5%。

图表8:2020-2021年宁波市数控机床总产值(单位:亿元)

——新增注册企业增长迅速

根据企查猫查询数据显示,近年来数控机床历年新注册企业数量也快速增长。截至2022年11月9日,宁波数控机床产业相关的注册企业超3600家,其中2021年新注册企业数量创历史高峰,达679家;2022年1-11月,宁波数控机床产业注册企业数量为501家,但仍然处于高位,表明宁波数控机床产业的发展热潮未减。

图表9:2014-2022年宁波市数控机床产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

宁波市数控机床产业发展前景及规划

——宁波市数控机床产业发展前景

根据2020年4月宁波市政府出台的《宁波市数控机床产业发展三年行动计划(2020-2022)》,到2022年底,宁波市数控机床产业的研发、设计、系统配套能力得到全面提升,实现全产业链协同发展,打造具有宁波特色,全国一流的数控机床产业链,具体发展目标如下。

图表10:2022年宁波市数控机床产业发展前景

——宁波市数控机床产业发展规划

“十四五”期间,宁波市数控机床发展目标如下:

图表11:“十四五”期间宁波市数控机床产业发展目标规划

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