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预见2023:《2023年中国会展行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

吴佳甜

行业主要上市公司:振威会展(834316)、米奥会展(300795)、佰锐博雅(872937)、中青博联(837784)、易尚展示(002751)、名洋数字(831946)、卡司通(832971)、昆仑股份(836036)

本文核心数据:中国展览馆数量、中国展览馆地区分布、中国会展行业发展历程

行业概况

1、定义

会展业是会议业和展览业的总称。是我国21世纪的朝阳产业,目前在我国,会展业与旅游业、房地产一起,被并称为三大新经济产业。具有效益性高、联动性高、导向性强、凝聚性好、专业性浓、交融性大等特点。

图表1:会展行业特点

2、产业链剖析:产业链辐射较广

中国展览业作为促进交流合作的重要组成部分,已经成为构建现代市场体系和开放型经济体系的重要平台,在我国经济社会发展中的作用日益凸显。会展行业上游为场馆租赁商、展馆服务提供商,中游主要是会展主办单位和承办单位,下游有会展合作代理机构以及会展经济辐射范围以内的其他行业

图表2:会展行业产业链

图表3:会展产业链全景图谱

行业发展历程:逐步成长为全球展览大国

自1978年我国进入开个开放的新时代至今已经过去了43个年头,在这四十余年的时间里,我国会展行业的发展大体可分为三个阶段:

图表4:中国会展行业发展历程

行业政策背景:政策重视程度逐步提高

近年来,我国对于会展行业的重视程度逐渐提升,将会展当作了加强国内各行业企业交流合作,展示我国各领域竞争力的重要途径。因此,在近几年时间内 ,我国会展行业的相关政策出台频率也明显增加。

图表5:2015-2021年中国会展行业相关重要政策(一)

图表6:2015-2021年我国会展行业相关重要政策(二)

行业发展现状

1、后疫情时代全国展览数量、面积均有所回暖

根据中国会展经济研究会会展统计工作专业委员会2022年7月发布的《2021年度中国展览数据统计报告》,2021年全国线下展览总数为5497场,展览总面积为9188.57万平方米,较2020年增加展览89场、展览总面积增加1461.96万平方米。

图表7:2011-2021年中国展览、展览面积增长趋势(单位:万平方米,场)

2、国内展馆建设如火如荼

根据CCPIT发布的数据,2021年,全国有24座展览场馆工程项目正在建设之中,室内可供展览总面积预计达304.35万平方米。

图表8:2021年中国在建展览场馆室内可供展览面积(单位:万平方米)

2021年,全国有6座展览场馆已立项待建规划之中。待建展览场馆室内可供展览总面积预计达57万平方米。

图表9:2021年中国待建展览场馆室内可供展览面积(单位:万平方米)

3、汽车类展览数量最多

2021年项目清单所列3589场展览,除综合性展览266场外,其余3323场行业性展览,按展览主题可分为行业大类28个包含细分的行业小类126个。

2021年,综合性展览266场,展览总面积572.82万平方米,占清单项目总数的7.14%和6.72%;行业性展览3323场、总面积7950万平方米,占清单项目总数的92.86%和93.28%。

从数量分布上来看,2021年汽车主题的展览仍然是各类行业性展览中的热门选手,2021年汽车类展览数量占比约为19%,同比提升2个百分点。除汽车主题外,数量排名前五的行业展览格局发生较为明显的变化。家居类展览数量提升显著,从2020年的196场增加至2021年的353场,占比从6%上升至11%,仅次于文教类行业展览(358场),跻身前三。

图表10:2021年中国展览会行业分布图-按数量(单位:%)

4、出境办展尚未恢复疫情前水平

2021年,中国境外自主办展总数为14场,较2020年的2场增加12场,增幅为600%,展览总面积为2.4万平方米,同比2020年的自主办展总面积增加了0.72万平米,增幅达42.86%,展览平均面积为0.17万平方米/场,同比减少0.67万平方米/场,降幅为75.28%。

图表11:2014-2021年中国主办方境外办展趋势图(单位:个,场,万平方米)

境外自主办展的类型分为独立办展、合作办展和展中展三类。

2021年,中国主办方在境外独立办展9场,合作办展5场,较上年有所增加,但仍未恢复至疫情前水平。

图表12:2016-2021年中国境外自主办展类型(单位:场)

行业竞争格局

1、区域竞争:广东省展览数量最多

2021年,全国按展览面积排名的前十个省/区/市为:广东省、上海市、山东省、四川省、江苏省、北京市、浙江省、江西省、湖南省和福建省。排名前十的省市展览数量占全国展览总数的69.55%,展览总面积占全国展览总面积的72.87%。

图表13:2021年中国各省(区、市)展览数量和展览面积统计(单位:场,%)

2、办展机构竞争:社团组织举办展览数量最多

组展单位按性质可划分为党政机关、行业协会、外资企业和国内企业等四大类。

2021年全国展览规模前100项目中,社团举办的展览数量最多,总面积最大,展览数量为35场,展览总面积为650.1平方米,各自同比2020年增幅达94.44%和157.06%。民营企业举办的展览总数最少,总面积为300.5万平方米,同比2020年增幅分别达7.14%和35.12%。

图表14:2021年中国展览规模前100名主办单位类别-按数量(单位:%)

注:由于某些展览以合作办展方式举办,存在数据重复记录的情况。

行业发展前景及趋势预测

根据我国会展行业目前的发展现状,前瞻认为我国会展行业的发展前景及趋势主要包括了模式、主题以及服务三个方面的创新路径。

图表15:中国会展行业发展前景及趋势预测

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