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【建议收藏】重磅!2023年宁波市生物医药产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

袁业

行业主要上市公司:艾力斯(688578);科华生物(002022);东富龙科技(300171);奥星制药(BSPM);西氏医药服务(WST);君实生物(688180);三生国健(688336);新兴药业(832129);复星医药(600196)等

本文核心数据:全国生物医药市场规模;宁波生物医药投融资;宁波生物医药企业数量

生物医药产业发展现状及价值链分布

——全国生物医药产业发展规模

2021年,国家发展改革委出台了《“十四五”生物经济发展规划》,将生物医药产业位列四大重点发展领域之首。据弗若斯特沙利文报告数据显示,从2016年到2020年,中国生物医药行业市场规模从1836亿元增长到3457亿元,复合年增长率达到17.14%。根据弗若斯特沙利文的测算,2021年,中国生物医药行业市场规模约为4248亿元。

图表1:2016-2021年中国生物医药行业市场规模(单位:亿元,%)

注:2021年数据为弗若斯特沙利文测算值。

——生物医药产业价值链分布

生物医药产业链的上游为基础研究的开展,通常是由独立医学实验室,即第三方检测中心完成,有部分医院亦设有独立实验室,可承担一部分医药外包的项目。中游为生物医药制造,包含疫苗、血液制品、诊断试剂以及单克隆抗体领域。下游为消费终端,分别为医疗机构(含医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构)以及医药零售终端(包括实体药店以及电商平台)。根据生物医药产业链各环节代表企业毛利率分析可知,目前,中游生物医药制造以疫苗和单克隆抗体为代表的领域毛利率较高,附加值高,上游的医药外包及下游医药零售领域毛利率较低,附加值低。

图表2:中国生物医药产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

宁波市生物医药产业政策环境

生物医药产业是宁波市重点发展的产业。政策的数量在颁布上随着行业发展方向而有所变动。2017-2018年两年共颁布了17条相关政策,在创新驱动战略上被重点提及。2021年《宁波市生物医药产业集群发展规划(2021-2025年)》出台,指出到2025年,生物医药核心产业规模力争达到1000亿元。

图表3:2013-2022年宁波市生物医药产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表4:2018-2022年宁波市生物医药产业重点政策解读

宁波市生物医药产业链现状图谱

——宁波市生物医药产业链图谱

从宁波市生物医药产业链的企业分布数量来看,上游的独立医学实验室和医药外包企业超200家,中游疫苗的企业数量超过350家。企业大部分集中在下游,其中医疗零售企业超2300家。

图表5:宁波市生物医药产业链图谱(单位:家)

——宁波市生物医药产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前宁波市生物医药产业集中在东部。在产业链环节上,鄞州区的企业在各产业链均有布局;海曙区的疫苗企业、诊断试剂企业数量较多,实力较强。北仑区的诊断试剂企业涌现了如海尔施等代表性企业。

图表6:宁波市生物医药产业链企业地图

——宁波市生物医药产业发展载体图谱

宁波市生物医药竞争力位居全国前列。《宁波市生物医药产业集群发展规划(2021-2025年)》中提出,要结合各地产业基础、发展定位和区域规划,建设形成“三园区引领、三片区支撑”,优势互补、错位发展、各具特色的产业集群格局。其中“三园区”具体发展目标如下:

图表7:宁波市生物医药产业发展载体图谱

宁波市生物医药产业发展现状

——生物医药产业经济效益不断提升

宁波生物医药规模持续增长。根据市统计局数据,2020年,宁波市规上医药制造业总产值92亿元,主营业务收入约93亿元,近五年保持稳定增长态势。初步核算,2021年宁波市规上医药制造业总产值约90亿元,营收近90亿元,资产规模约140亿元。在医药制造业不断壮大的背景下,生物医药产业也迎来巨大的发展机遇。

图表8:2016-2021年宁波医药规上医药制造业规模(单位:亿元)

——疫情后新增注册企业数量迎来新一轮增长

根据企查猫查询数据显示,近年来生物医药历年新注册企业数量稳步增长。截至2022年11月14日,宁波生物医药产业相关的存续在业企业超5000家,其中2019年新注册企业数量达699家,为历年最多;疫情后又迎来了注册高潮,2021年新注册企业达652家;2022年1-11月,宁波生物医药产业注册企业数量为246家。

图表9:2014-2022年宁波市生物医药产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

注:企业状态为存续/在业;企业经营范围为生物医药

宁波市生物医药产业发展前景及规划

——宁波市生物医药产业发展前景

宁波市对生物医药产业发展极为重视,生物医药已是宁波发展五大产业链的重要一环。2021年7月,宁波市经信局发布《宁波市生物医药产业集群发展规划(2021-2025年)》,提出到2025年,生物医药核心产业规模力争达到1000亿元,其中制造业产值达到600亿元的发展目标。

图表10:2021-2025年宁波市生物医药相关产业发展目标解读(单位:亿元)

——宁波市生物医药产业发展规划

《宁波市生物医药产业集群发展规划(2021-2025年)》提出,到2025年,宁波市生物医药产业重点发展领域取得突破,优势特色领域不断拓宽,产业规模显著扩大,创新创业主体活跃,服务体系日趋完善,集聚发展格局形成,产业综合竞争力显著提升。具体发展重点规划如下:

图表11:“十四五”期间宁波市生物医药产业发展规划

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