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【建议收藏】重磅!2023年珠海市集成电路产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

李嘉瑜

行业主要上市公司:中芯国际(688981);华润微(688396);赛微电子(300456);长电科技(600584)等

本文核心数据:全国集成电路市场规模;珠海集成电路产量;珠海集成电路企业数量

集成电路产业发展现状及价值链分布

——全国集成电路产业发展规模

芯片产业是信息产业的基础和核心,是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。2013-2021年,我国芯片市场规模不断增长。中国半导体行业协会统计,2021年中国芯片产业销售额为1.05万亿元,同比增长18.2%。

图表1:2013-2021年中国集成电路市场销售额(单位:亿元,%)

2010-2021年,中国集成电路产量持续增长,增速波动变化。2021年,中国集成电路产量为3594.30亿块,同比增长37.5%。

图表2:2010-2021年中国集成电路产量及同比变化情况(单位:亿块,%)

——集成电路产业价值链分布

集成电路产业链上游为原材料和半导体设备,包括硅片、光刻胶、化学试剂、键和金属线等原材料,以及EDA工具与半导体制造、封装与检测设备;中游是集成电路的设计、制造与封装三大环节;下游包括工业、消费、通信等国民经济基础领域。根据集成电路各产业链环节的毛利率状况可知,目前,上游的IC制造材料、半导体设备以及中游的IC设计环节利润水平相对较高,其中IC设计、半导体设备的代表性上市公司毛利率高达40%-70%;另一方面,上游IC封测材料环节的毛利水平较低、附加值较低。

图表3:集成电路产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列

珠海市集成电路产业政策环境

自2013年来,珠海就颁布实施了多项行动方案促进集成电路的发展;2013-2021年,珠海每年均制定了鼓励集成电路发展的政策,支持集成电路在各个领域的应用;2021年4月,《珠海市“十四五”规划》提出聚焦集成电路产业,补齐缺失环节、薄弱环节,提升产业链供应链稳定性、竞争力;2022年,截至11月下旬,珠海市共有14条相关政策公布。

图表4:2013-2022年珠海市集成电路产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表5:2020-2022年珠海市集成电路产业重点政策解读

珠海市集成电路产业链现状图谱

——珠海市集成电路产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,珠海市集成电路产业链不断完善,其中,在上游的软硬件设备、IC制造材料、IC封测材料环节,以及中游的集成电路设计、制造、封测环节均有企业布局:

图表6:珠海市集成电路产业链图谱

——珠海市集成电路产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前珠海市各辖区均有集成电路材料、设备、IC设计、IC制造环节的企业分布,而IC封测代表企业主要分布在斗门区和香洲区。相对而言,香洲区和斗门区的产业链布局更完善。

图表7:珠海市集成电路产业链企业地图

——珠海市集成电路产业发展载体图谱

集成电路产业和软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。近年来,珠海市开始大力推动集成电路推广应用,当前已形成了以香洲区的高新技术产业开发区为核心的集成电路产业聚集区。

图表8:珠海市集成电路产业发展载体图谱

珠海市集成电路产业发展现状

——2021年集成电路产业收入超125亿元

2018-2021年,珠海的集成电路产业收入逐年上升。2021年,珠海市集成电路产业收入125.83亿元,同比增长35.13%。

图表9:2018-2021年珠海市集成电路产业收入及同比变化情况(单位:亿元,%)

——集成电路设计业在全产业中占比84%

2021年珠海集成电路产业以设计业为主,设备制造业、材料制造业、生产制造和封测产业加速发展。其中,集成电路设计业主营收入105.77亿元,占比84%;集成电路制造业全年营收接近1亿元,在全产业的占比提升到0.8%;封测业全年营收0.36亿元,在全产业中占比为0.3%;集成电路设备、材料等其他行业收入规模超过18.71亿元,占全产业的比重14.9%。

图表10:2021年珠海市集成电路产业收入结构(单位:亿元,%)

——2021年集成电路产量增速超20%

近年来,珠海市集成电路产业发展迅猛。2017-2021年,珠海市集成电路产量波动上升,2020年突破了10亿块;2021年,珠海市集成电路产量超过12亿块,达12.74亿块,同比增长23.69%。

图表11:2017-2021年珠海市集成电路产量变化趋势(单位:亿块)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来集成电路新注册企业数量也快速增长。在2010-2021年间,2021年新注册企业数量创历史高峰,达638家;2022年1-11月,珠海集成电路产业注册企业数量为572家。

图表12:2010-2022年珠海市集成电路产业历年相关新注册企业数量(单位:家,%)

珠海市集成电路产业发展前景及规划

——珠海市集成电路产业发展前景

根据2020年10月珠海市工业和信息化局出台的《珠海市关于大力支持集成电路产业发展的意见》和《关于促进珠海市集成电路产业发展的若干政策措施》,到2025年,珠海集成电路产业集群规模达到1000亿元,支撑和带动千亿级电子信息产业集群发展,形成若干家年产值超过10亿元和2-3家年销售收入超过30亿元的芯片设计企业。

图表13:2025年珠海市集成电路产业发展目标解读

——珠海市集成电路产业发展规划

“十四五”期间,珠海市将聚焦集成电路产业,补齐缺失环节、薄弱环节,提升产业链供应链稳定性、竞争力:

图表14:“十四五”期间珠海市集成电路产业发展规划

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