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【干货】中国新型烟草制品行业产业链全景梳理及区域热力地图

卢敏

行业主要上市公司:雾芯科技(RLX);盈趣科技(002925);劲嘉股份(002191)等

本文核心数据:新型烟草制品行业企业及零售网点分布;新型烟草制品行业代表企业生产规模

新型烟草制品行业产业链全景梳理

新型烟草制品产业链的上游是原材料供应商,包括了芯片、电子烟壳体等原材料的供应;中游则是电子烟行业的主要参与者——设备制造商和品牌商等,以及加热不燃烧烟草制品的制造商;下游主体则是各代理商、分销商、经销商和终端消费者。

图表1:中国新型烟草制品产业链结构

国内新型烟草制品行业上游的烟油生产商主要包括了德康、恒信、梵活等企业,而电池供应商也是以亿纬锂能等企业为主。中游的电子烟生产智造企业包括了悦刻、魔笛、铂德等国产自有品牌,分别属于雾芯科技、雷炎科技、铂德等制造企业。

图表2:中国新型烟草制品产业链全景图谱

新型烟草制品行业区域热力地图:广东省分布最为集中

企查猫数据显示,截止2022年10月26日,我国新型烟草制品行业注册企业主要分布在广东、江苏、山东等地区。其中广东地区注册企业数量达2333家,在全国范围遥遥领先。深圳作为我国电子烟产业链最完善的地区,注册企业数量达1303家,行业主要竞争者包括雾芯科技、思摩尔国际思格雷等均位于广东地区。

图表3:截止2022年10月中国新型烟草制品行业注册企业省市分布(单位:家)

从代表企业分布来看,我国新型烟草制品行业代表企业有雾芯科技、思摩尔国际、思格雷、雪雾科技、劲嘉股份、五轮科技、雷炎科技、铂德科技、奇雾科技、盈趣科技等,总体来看,这些主要竞争者高度集中在广东,尤其是广东深圳地区。

图表4:截止2022年10月中国新型烟草制品行业竞争者区域分布热力图

新型烟草制品行业零售网点分布:成都分布最多

2019年时,为了保护未成年人免受电子烟的侵害,国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局于2019年10月发布通知,全面禁止电子烟的线上销售。因此,中国电子烟行业自2019年起开始全面布局线下销售模式。

根据《2021电子烟产业蓝皮书》的数据,截至2021年末,国内的电子烟零售网点数量达到了19万家,其中,授权店的数量为13万家左右,集合店的数量为500-700家,而专卖店的数量最少,全国共有47455家。

图表5:截至2021年底中国电子烟行业零售网点类型及数量(单位:万家,家)

成都市是我国各城市中电子烟零售网点数量最多的城市,共有1712个电子烟零售网点。其次是北京市的1547个和上海市的1384个。位于零售网点分布最多省份广东省的深圳市排名第四,2021年末共有1157个电子烟零售网点。

图表6:截至2021年底中国电子烟零售网点城市分布(单位:个)

新型烟草制品行业代表性企业年生产规模

2022年7月22日,雾芯科技宣布其收到国家烟草专卖局颁发的《烟草专卖生产企业许可证(电子烟产品生产企业)》,产品品牌为RELX悦刻,许可范围包括品牌持有、产品生产(内销出口)。此次批准的制造能力为年产3.287亿颗烟弹、1505万根烟杆和610万支一次性电子烟产品,许可证有效期为2022年7月18日至2023年7月31日。截至目前,已有9家电子烟企业获得持牌许可,根据蓝洞新消费披露的各家品牌持有企业的核定生产规模数据显示,9家企业合计烟弹生产规模约为4.75亿颗,悦刻占比为69.3%。

图表7:2022年国内电子烟行业企业生产规模(单位:万颗、万根、万只)

新型烟草制品行业代表性企业最新动向

2022年以来,新型烟草制品行业电子烟品牌牌照密集发放,雾芯科技等头部品牌陆续获批,并加快各自电子烟业务的发展。

图表8:国内电子烟行业代表企业业务最新动向

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