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《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》出台 新冠病毒核酸检测市场是否骑虎难下?

谢彬涛

行业主要上市公司:康为世纪(688426)、迪安诊断(300244)、热景生物(688068)、明德生物(002932)、华大基因(300676)、谱尼测试(300887)等

本文核心数据:《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》解读;《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》对新冠病毒核酸检测市场影响;新冠病毒核酸检测供应能力;新冠病毒核酸检测行业趋势

新冠病毒核酸检测供应曾“疯涨”

根据国务院联防联控机制新闻发布会上发言人公布的数据显示,2020年3月,中国新冠病毒核酸检验能力仅为126万管/天,经历2年,2022年3月,中国新冠病毒核酸检验能力增长了36倍,达到每天检测4500万管的水平。截至2022年10月,中国新冠病毒核酸检验能力大幅增长,其十混一的日检测能力已达亿管。

图表1:2020-2022年中国新冠病毒核酸检验能力变化趋势图(单位:万管/天)

明确精准的新冠病毒核酸检测范围

2022年11月11日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》,该政策为进一步优化疫情防控工作在基于大量防控实践和评估数据的前提下提出20条优化措施。出台后,国务院联防联控机制综合组又公布了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》、《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》、《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》、《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》四个文件,进一步指导各地各部门做好疫情防控工作。其中,《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》明确规定了需要做新冠核酸检测的人群和区域的范围,并要求在没有疫情的地区实施常态化监测,不得扩大核酸检测范围,一般不按行政区域开展全员核酸检测。

图表2:《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》明确的新冠病毒核酸检测范围

实施办法将影响市场需求和供应

该实施办法出台后,新冠病毒核酸检测的人群覆盖以及区域范围更加精准,主要规范了更精确的人员范围、锁定了更准确的区域范围、标定了更准确的核酸频次,这均响应了《国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控的二十条措施》的核心“精准防控”,这样的举措实施后将对新冠病毒核酸检测行业有一定的影响。

图表3:实施办法与新冠病毒核酸检验现状之间的变动

新冠病毒核酸检测的“精准”规定或将在一定程度上减少我国普通居民对新冠病毒核酸检测的需求,同时减少核酸检测点、核酸检测试剂的供应,核酸检测机构的数量也或将下滑,核酸检测机构的核酸检测员等服务人员数量也或将减少。

图表4:实施办法对新冠病毒核酸检验行业的直接影响

疯狂增长的核酸供应能力将何去何从?

此次“二十条措施”的变动连带地改变了新冠病毒核酸检测的判定范围,新冠病毒核酸检测市场需求或将缓慢下降,提供新冠病毒核酸检测服务和产品的机构又将何去何从?据悉,在北上广深等超大一线城市,在取消部分场所查验核酸这一措施后,许多年轻人减少了新冠病毒核酸检测的频次,但亦存在部分市民也处于内心的慌乱选择继续核酸检测;但已有部分辖区的核酸检测点缩短了开放时间,同时也撤走了较多点位。前瞻认为,这些早前因为新冠病毒核酸检测市场体量极大而疯狂冒头的核酸需求也或许呈现缓慢下降的趋势,庞大的新冠病毒核酸检测产品和服务供应在一定程度上面临着骑虎难下的局势。

部分企业或开展业务转型布局

近几年中国核酸检验能力随着核酸需求的增长呈快速增长态势,随着未来针对新冠疫情的精准化防控机制开展和目前取消次密接这一概念的一系列操作在全国部分区域逐步实施,核酸检验的需求下滑也将带来中国新冠病毒核酸检验市场供应的下降,同时也或将趋向于其他IVD体外诊断手段,例如抗原检测。

先前因为大量的核酸检测需求所开设的主营业务为新冠病毒核酸检测的企业机构也或将出现数量的减缩或是开展企业转型布局活动。

图表5:未来中国新冠病毒核酸检验行业趋势分析

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