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【建议收藏】重磅!2023年重庆市集成电路产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

樊芝媛

行业主要上市公司:士兰微(600460)、中芯国际(688981)、长电科技(600584)、太极实业(600667)、声光电科(600877)、晶方科技(603005)等

本文核心数据:全国集成电路产量;全国集成电路销售额;重庆集成电路产量

集成电路产业发展现状及价值链分布

——中国集成电路产量:2021年超3500亿块

在汽车、电子等产业需求提升以及政策带动下,中国集成电路产业近年来发展迅速。根据国家统计局数据,2016-2021年中国集成电路产量持续增长,2020年突破2500亿块,2021年达到3594.3亿块,同比增长37.49%。2022年截止10月,集成电路产量达到2674.9亿块。

图表1:2016-2022年中国集成电路产量(单位:亿块)

——中国集成电路产业销售额:2021年突破万亿

2017-2021年中国集成电路产业销售额持续增长,2020年突破8000亿元,2021年达到10458.3亿元,增速达到18.20%。

图表2:2017-2021年集成电路产业销售额(单位:亿元)

——集成电路产业价值链分布

集成电路产业链上游主要包括半导体IP、半导体材料、半导体设备以及EDA软件等;中游为集成电路的设计、制造和封装测试;下游应用主要包括汽车电子、消费电子、计算机、通信等行业。根据集成电路各产业链环节的毛利率状况可知,目前上游半导体IP、EDA,中游ICV设计等领域毛利率较高。

图表3:集成电路产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列。

重庆市集成电路产业政策环境

2016年,全球领先的印刷电路板制造商奥特斯重庆工厂投产,重庆成为中国第一个半导体封装载板生产基地。去年12月,华润微电子(重庆)有限公司在重庆西永微电园挂牌成立,未来将打造中国最大的功率半导体研发制造基地。

“十一五”以来,重庆就颁布实施了多项行动方案促进集成电路的发展;“十四五”时期,新一轮科技革命和产业变革加速演进、新发展格局加快构建、成渝地区双城经济圈建设加快推进,为重庆市集成电路高质量发展注入了新的动力。2014-2022年,重庆每年均制定了集成电路制造的支持政策,鼓励和支持集成电路在各个领域的应用;2022年12月,重庆出台《重庆市材料工业高质量发展“十四五”规划》,其中明确提出了“十四五”期间的发展目标;2022年,重庆市共有15条相关政策公布。

图表4:2014-2022年重庆市集成电路产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

图表5:2014-2022年重庆市集成电路产业重点政策解读

重庆市集成电路产业链现状图谱

——重庆市集成电路产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下,重庆市集成电路产业链不断完善,其中,在半导体设计、半导体制造、半导体封测、消费电子、汽车电子及配套市场环节均有企业布局:

图表6:重庆市集成电路产业链图谱

——重庆市集成电路产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前重庆市大部分辖区均有上游半导体设备、EDA等环节的企业分布,而集成电路制造代表企业主要分布在沙坪坝区、永川区和巴南区等。相对而言,沙坪坝区、永川区和巴南区的产业链布局更完善。

图表7:重庆市集成电路产业链企业地图

——重庆市集成电路产业发展载体图谱

发展集成电路产业是推动重庆市发展新格局的重要路径之一,重庆市正在大力推动集成电路制造及推广应用。从重庆市集成电路的产业布局来看,重庆集成电路的主要聚集区域是西永微电子园和两江新区。

图表8:重庆市集成电路产业发展载体图谱

重庆市集成电路产业发展现状

——2021年集成电路产量同比增长20%

在近年政策的支持下,重庆市集成电路产量迎来高速增长。2021年重庆市集成电路产量达到547792.9万块,较上年同比增长20%。

图表9:2016-2021年重庆市集成电路产量变化趋势(单位:万块,%)

再从重庆市集成电路产值情况来看,2017年重庆市集成电路产值为180亿元,在五年间重庆市集成电路产值迅速增加,达到350亿元左右,年均复合增速为14%。

图表10:2017-2022年重庆市集成电路产值变化趋势(单位:亿元)

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示,近年来集成电路历年新注册企业数量也快速增长。截至2023年1月10日,重庆集成电路产业相关的注册企业超7000家,其中2022年新注册企业数量创历史高峰,达1956家,表明重庆集成电路产业的发展热潮未减。

图表11:2014-2023年重庆市集成电路产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

注:数据截止2023年1月10日。

重庆市集成电路产业发展前景及规划

——重庆市集成电路产业发展前景

根据2022年12月重庆市发改委出台的《重庆市战略性新兴产业发展“十四五”规划(2021—2025年)》,“十四五”期间,以整合元件制造(IDM)模式为主要路径,聚焦特色制造工艺、化合物半导体、封装测试等方向,坚持区域集聚,以应用为牵引,以骨干企业为依托,以重大项目为抓手,持续扩大功率半导体领域优势地位,推进硅基光电子技术产业化,加快发展化合物半导体材料及芯片、模拟和数模混合芯片、微机电系统(MEMS)等产品。除此之外,重庆市对2025年包括集成电路在内的战略性新兴产业提出了相应的规划,具体发展目标如下:

图表12:2025年重庆市集成电路产业发展目标解读

——重庆市集成电路产业发展规划

“十四五”期间,重庆市将从产业化项目、创新平台及重点区县等方面发展集成电路产业:

图表13:“十四五”期间重庆市特色集成电路产业发展规划

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