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2023年中国航空涂料市场供需现状分析 航空涂料供需逐步扩大【组图】

何乐

行业主要上市公司:昊华科技(600378)、渝三峡A(000565)等。

本文核心数据:中国航空涂料供给状况;中国航空涂料行业需求状况;中国航空涂料行业代表企业产能

中国航空涂料行业市场特性

航空涂料是指用于飞机外部及内部、飞机零配件的涂料,对于飞机正常运行起到防水、防火、隔热、耐高温、耐低温、耐腐蚀、防腐蚀等作用。航空涂料对涂料的要求较为严格,如涂刷方便、干燥快、价格低,涂层重量轻等。

目前,我国航空涂料行业呈现出市场化不明显、企业研发能力薄弱、行业制造企业数量较少,行业发展现状亟待改观。

图表1:中国航空涂料行业市场特征

中国航空涂料行业市场供给状况分析

1、技术发明知识产权供给发展现状

根据国家知识产权局专利统计,2004-2015年中国航空涂料制造领域专利申请及授权数量整体呈现上涨趋势,其中2015年全年航空涂料专利申请量和授权量均达到46项。自2015年起,中国航空涂料制造专利数量逐步下降,反映自2015年航空涂料在技术领域发展热度逐步回落。

图表2:2004-2022年中国航空涂料制造专利申请数量变动趋势(单位:条)

注:专利搜索关键词为“航空涂料”、“飞机涂料”、“飞机蒙皮”等相关词汇,并结合报告定义进行筛选。

江苏省科学技术厅与2022年7月公示的2022年度江苏省科学技术奖形式审查结果显示,中海油常州涂料化工研究院有限公司、中国商用飞行有限责任公司上海飞行设计研究院、常州南京大学高新技术研究院、航空工业第一飞机设计研究院、中海油常州环保涂料有限公司联合完成的“国产大飞机高性能涂覆材料关键技术研发及应用”项目入围。该项目的入围在2022年为航空涂料在技术领域的供给又增添一批新的技术发明知识产权,为行业发展推进做出贡献。

图表3:2022年中国航空涂料行业技术发明知识产权供给情况

2、代表企业航空涂料产能现状

从航空涂料行业部分已披露产能情况的代表性企业情况来看,近十年来,不少外资航空涂料厂商在中国设厂,包括PPG、阿克苏诺贝尔,中国航空涂料代表企业通常由研究院带头,联合航空材料制造公司公同设厂,在国内设立航空涂料生产线及工程,以满足国内航空涂料供给。

图表4:航空涂料行业代表性企业产能情况

3、企业及航空涂料产品供给发展现状

当前航空涂料供给商有重庆三峡油漆股份有限公司、天津灯塔涂料有限公司、武汉双虎涂料股份有限公司从原材料类型分,产品覆盖环氧树脂涂料、聚氨酯涂料、丙烯酸涂料等。从用途分产品覆盖高温涂料、标志涂料、红外隐身涂料、蒙皮涂料、导电涂料、临时涂料等。

图表5:中国航空涂料行业企业及产品概览

中国航空涂料行业市场需求状况分析

航空涂料下游应用场景主要是在飞机各个部件制造或飞机整装时所用的涂料,主要使用在飞机蒙皮、飞机舱室、飞机发动机、飞机零部件等部位,还包括航空特殊专用涂料。

图表6:中国航空涂料应用场景分布

从商用飞机航空制造业情况对航空涂料需求影响分析,当前我国进入了大飞机制造的大好时机,伴随着中国商飞的ARJ21逐渐向“商业成功”迈进,C919逐渐向“市场”迈进,CR929正在向“研制成功”迈进,截至2022年11月9日,中国商飞C919飞机订单量超过1000架。我国对于航空制造所需要的各类型零部件和材料的需求量都大幅上升,其中包含航空涂料,以一架波音747飞机为例,喷涂一次大概需要250公斤~300公斤的涂料。由此可以看出中国航空涂料在未来的商业使用上需求量逐渐增大。

图表7:中国商用飞机有限责任公司飞机发展情况

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