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2022年中国自研移动游戏市场现状分析 自研游戏海外收入超180亿美元【组图】

李嘉瑜

移动游戏行业主要上市公司:腾讯控股(00700.HK);网易(09999.HK);哔哩哔哩(09626.HK);友谊时光(06820.HK);中手游(00302.HK);ST天润(002113.SZ);惠程科技(002168.SZ);游族网络(002174.SZ);天娱数科(002354.SZ);凯撒文化(002425.SZ);恺英网络(002517.SZ);三七互娱(002555.SZ);巨人网络(002558.SZ);世纪华通(002602.SZ);完美世界(002624.SZ);宝通科技(300031.SZ);星辉娱乐(300043.SZ);三五互联(300051.SZ);中青宝(300052.SZ);顺网科技(300113.SZ);富春股份(300299.SZ);掌趣科技(300315.SZ);昆仑万维(300418.SZ);汤姆猫(300459.SZ);迅游科技(300467.SZ);盛天网络(300494.SZ);盛讯达(300518.SZ);冰川网络(300533.SZ);大晟文化(600892.SH);电魂网络(603258.SH);吉比特(603444.SH);中科云网(002306.SZ);鼎龙文化(002502.SZ);姚记科技(002605.SZ);神州泰岳(300002.SZ);天舟文化(300148.SZ);浙数文化(600633.SH);文投控股(600715.SH);ST瀚叶(600226.SH)等

本文核心数据:中国自研移动游戏研发投入、中国自研移动游戏国内外收入、中国自研移动游戏海外收入分布

中国TOP20移动游戏企业研发投入合计超750亿元

根据各公司年报,2017-2021年,中国TOP20移动游戏企业研发投入不断增加,2021年达到753亿元,同比增长32%。

图表1:2017-2021年中国TOP20移动游戏企业研发投入状况(单位:亿元)

注:中国TOP20移动游戏企业由2021年公司游戏业务毛利率排名选出,下同。

中国TOP20移动游戏企业研发人员数量占比超65%

根据各公司年报,2017-2020年,中国TOP20移动游戏企业研发人员数量呈上升趋势,2021年研发人员数量有所下降,为16767人,同比下滑3%。从研究人员数量占比来看,2021年,中国TOP20移动游戏企业研发人员数量占比的行业中位数为65.46%,较上年上升了7.74个百分点。

图表2:2017-2021年中国TOP20移动游戏企业研发人员数量(单位:人)

自研游戏国内收入超2550亿元

网络游戏开发商是具备自行研发网络游戏实力的生产商,具有游戏的自主知识产权,属于产业链的上游企业,经营方式灵活(既可自行作为网络游戏运营、销售商运营服务,也可通过技术转让或合作运营、销售等方式,积极开展代理、合作),利润丰厚,在产业链上较为主动。

随着国内游戏市场逐渐扩大和走向成熟,国内游戏企业纷纷希望通过深耕自研游戏从而抓住这一市场机遇,因此,自研游戏产品国际竞争力得到稳步提升。2021年,中国自主研发游戏国内市场实际销售收入2558.19亿元,同比增长6.51%。

图表3:2017-2021年中国自研游戏国内市场销售收入增长趋势(单位:亿元,%)

自研游戏海外收入超180亿美元

2021年,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达180.13亿美元,同比增长16.59%,增速大幅下滑,其主要原因是2021年中国在美国、日本和韩国市场均无比肩2020年的爆款新产品出现,在激烈的美日韩市场竞争中收入增速下降。

图表4:2017-2021年中国自研游戏海外市场销售收入增长趋势(单位:亿美元元,%)

自研游戏的海外收入主要来自美国和日本

2021年,中国自主研发游戏海外地区收入分布中,来自美国市场的收入占比为33%,蝉联第一。来自日本、韩国的收入占比分别为18%和7%。三个地区合计贡献了中国自主研发移动游戏出海收入的58%。

图表5:2021年中国自主研发游戏海外重点地区收入占比(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国移动游戏行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统IPO募投可研IPO业务与技术撰写IPO工作底稿咨询等解决方案。

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