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【行业深度】洞察2023:中国男装行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

曾铧

行业主要上市公司:太平鸟(603877);红豆股份(600400);报喜鸟(002154);海澜之家(600398)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;男装业务占比

1、中国男装行业竞争层次

根据各公司公开数据及相关男装业务收入情况,2022年海澜之家以超150亿的男装业务收入规模占据男装行业龙头位置,其次为雅戈尔七匹狼等企业,男装业务收入规模在20亿上。

图表1:2022年中国男装行业竞争梯队(单位:亿元)

图表2:2023年中国男装行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国男装行业市场份额

2022年中国男装市场份额靠前的企业包括海澜之家、安踏、Bestseller、雅戈尔等,其中,海澜之家占据中国男装市场份额最大,约为4.6%。

图表3:2022年中国男装市场份额(单位:%)

3、中国男装行业市场集中度

——市场集中度低

目前,国内男装行业整体的市场集中度水平低,2022年中国男装行业企业集中度CR3为11.7%,CR5为15.8%。中国男装行业市场十分分散。

图表4:2022年中国男装行业市场集中度(单位:%)

——区域集中度较高

从区域角度来看,我国男装行业区域集中度非常高,2022年中国男装行业区域企业集中度CR5达74%,CR10超过90%。

图表5:2022年中国男装行业区域企业集中度(单位:%)

4、中国男装行业企业布局及竞争力评价

男装行业的上市公司中,大多数公司业务布局集中在国内,九牧王、海澜之家、七匹狼的男装相关业务占比较高。

图表6:2022年中国男装上市公司-男装业务布局情况分析(单位:%)

5、中国男装行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国男装行业现有企业数量较多,竞争较为激烈;在上游议价方面,棉花、化纤等原材料市场供应总体充足,上游的议价能力一般;男装产品差异化程度高,下游议价能力较强。

图表7:中国男装行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国男装行业产销需求与投资预测分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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