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南方稀土“二缺一”!厦门钨业与中国稀土集团深度合作【附稀土产业竞争格局分析】

温杨洋

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图源:摄图网

9月24日晚间,厦门钨业发布公告称,该公司与中国稀土集团签署了《合作框架协议》,计划成立两家合资公司。其中,中国稀土集团持股51%,厦门钨业或其控股子公司持股49%。合资公司将共同经营厦门钨业(包括其控股股东及其控股子公司)控制的稀土矿山稀土冶炼分离产业。双方力争确保福建省内的可开采稀土氧化物(REO)储量长期维持在20万吨以上。此外,在合作后的2-3年内,合资公司还计划在福建省内投资新建5000-10000吨的分离产能。厦门钨业表示,签署该协议有利于加快推进央地战略协同,共同推动稀土产业的高质量发展。

根据2011年国务院发布的《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,国家组建了六大稀土集团,分别为北方稀土、中铝集团、厦门钨业、五矿集团、广东稀土和南方稀土。

在2021年12月,中央对五矿稀土、南方稀土、中国稀有稀土进行整合,组建了稀土央企——中国稀土集团,使六大稀土集团变成了四大稀土集团,即北方稀土、中国稀土集团、厦门钨业和广东稀土在南方中重稀土领域,主要的稀土企业有中国稀土集团、厦门钨业和广东稀土。

在中国稀土集团已与厦门钨业达成深度合作的情况下,南方稀土资源整合还剩最后关键一环,接下来中国稀土集团与广东稀土之间的合作进展尤其值得业内关注。

北方稀土优势明显

2023年,我国第一批稀土开采总量控制指标在12万吨,冶炼分离总量控制指标在11.5万吨。其中中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司稀土开采分配总量最多,稀土矿与冶炼分离产品合计总量为15.43万吨,占比达到65.68%;其次是中国稀土集团有限公司,合计总量为6.89万吨,占比为29.30%。

图表11:2023年稀土矿及冶炼分离产品开采总量份额占比(单位:%)

图表12:2023年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标(单位:吨)

产业发展前景及趋势预测

稀土是不可再生的重要战略资源,是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素为推动产业发展,国家近年来积极整顿行业乱象,大力推进稀土产业产业供给结构优化。预计在未来较长时间,国家将会继续实行国内稀土开采、冶炼分离总量控制,国内稀土产业发展将进一步规范。此外,由于稀土市场供需紧张,近年来国家积极推动稀土资源节约和综合再利用,稀土废料回收成为新需求。未来,在国家管控稀土产量、下游稀土需求不断扩大的背景下,前瞻产业研究院认为稀土回收需求还将进一步扩大。

图表13:中国稀土产业发展趋势分析

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国稀土产业发展前景预测与投资战略规划分析报告

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