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【行业深度】洞察2023:中国家电零部件行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

韩艳婷

行业主要上市公司:三花智控(002050)、盾安环境(002011)、东方电热(300217)、海立股份(600619)、天银机电(300342)、汉宇集团(300403)、华翔股份(603112)、秀强股份(300160)、长虹华意(000404)、星帅尔(002860)、同星科技(301252)、立霸股份(603519)、东贝集团(601956)等

本文核心数据:中国家电零部件行业市场排名;中国家电零部件行业市场份额;中国家电零部件行业市场集中度

中国家电零部件市场竞争梯队

中国家电零部件市场参与者包括专业家电零部件制造商和家电整机制造商自建零部件产线;整体来看,中国家电零部件市场可分为四个竞争梯队,头部企业为美的、格力等自建零部件产线的家电龙头企业,以及营收规模超过100亿元的头部家电零部件制造商,产能规模大、产量高,为头部家电企业主要供应商,占据主要市场份额;竞争一梯队为营收规模在10-100亿元之间,产业基础较为完整,装置普遍规模较大,与头部家电企业合作,具有较强市场竞争力;竞争二梯队为营收小于10亿元的上市企业,装置有一定规模、有较强的技术积累和客户储备,具有一定的竞争力;竞争三梯队为市场中其他中小零部件制造商,产业基础较弱、装置规模不大、竞争力相对较弱。

图表1:2022年中国家电零部件市场竞争梯队

图表2:中国家电零部件行业竞争者区域分布热力图

中国家电零部件市场排名

2022年,家用电器零部件行业A股上市公司整体营业收入同比增长6.6%;其中,4家企业营业收入规模突破100亿元,三花智控以213.48亿元的营收位列第一,其次为海立股份、长虹华意和盾安环境。

图表3:2022年中国家电零部件行业A股上市公司营收排名TOP10(单位:亿元)

注:包括2023年上市的同星科技和海达尔,下同。

中国家电零部件行业市场集中度

2022年A股家电零部件上市公司合计营收约1017.98亿元,前三家企业营收占比超过50%,前5家企业营收占比约为65%;整体来看,家电零部件行业下游家电市场集中度较高,头部家电企业的零部件供应商销量更高、竞争力更强,一定程度上导致家电零部件市场集中度较高。

图表4:2022年中国家电零部件行业A股上市公司市场集中度(单位:%)

中国家电零部件行业上市公司业务布局及竞争力分析

近年来,中国家电工业转型升级取得了显著成效,冰箱、空调等主要家电产品位居全球前列。从区域布局来看,家电零部件行业代表性公司均布局全球市场,三花智控、盾安环境等企业均为全球家电零部件龙头企业,其中三花智控营收规模最大,且家电零部件业务盈利能力较高,竞争力较强;从家电零部件业务布局来看,上市公司中布局白电零部件的企业较多,主要为空调制冷元器件、冰箱压缩机;黑电零部件业务主要为家电外观复合材料、黑电结构件等;小家电产品种类较多,零部件市场较为分散,上市企业业务布局包括清洁电器软管、空气过滤器等;其中星帅尔、汉宇集团等企业家电零部件业务盈利能力较高。

图表5:2022年中国家电零部件行业上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表6:2022年中国家电零部件行业上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

中国家电零部件行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,家电零部件上游主要为基本原材料,如塑料、电线、软管等,上游供应商数量较多,产品供应充足、同质化程度较高,供应商议价能力较低;下游主要为家电整机制造商,家电市场竞争者数量众多,市场集中度较高,高端市场家电企业议价能力强,中低端市场议价能力一般,整体议价能力较高;家电零部件为家电制造关键产品,涵盖诸多品类,对家电产品功能、外观等均具有重要影响,主要替代品为新技术、新材料等升级制造的产品,替代品风险较低;家电零部件行业发展较为成熟,增长空间不大,产品盈利能力一般,行业吸引力较低,且高端核心零部件进入壁垒较高,整体市场潜在进入者威胁较小;目前,由于家电所需零部件品类较多,家电零部件制造企业数量众多,各细分零部件市场竞争程度不一,低端市场竞争较为激烈,整体来看,头部企业竞争程度一般,新进入者竞争较为激烈。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国家电零部件行业五力竞争总结如下:

图表7:中国家电零部件行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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