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2023年全球面板行业发展现状分析:区域发展重心转移 OLED将成为下一代主流显示技术【组图】

卢敏

行业主要上市公司:京东方(000725);深天马(000050);维信诺(002387);华映科技(000536);龙腾光电(688055);和辉光电(688538)等

本文核心数据:面板出货量等

——全球液晶技术由美国发明 当前中国大陆进入快速扩张时期

液晶技术的发明者是美国人,而将液晶技术广泛运用并且技术突破的又是日本人。液晶产业的“霸权”在不到60年的时间里,先后从美国、日本、韩国到中国易主了四次。1962年,美国无线电公司研发出第一个液晶显示模型,随后相关技术传入日本,日本对液晶有了近乎疯狂的投入,到上世纪90年代,日本企业几乎垄断了整个液晶市场。以夏普为代表的“液晶工匠”精神的企业,对液晶技术的研发作出了贡献。

90年代中期韩国利用液晶周期低谷大幅度扩张,到2000年前后取代了日本的地位。到2009年,国内的京东方宣布兴建8.5代线,打破了日韩台的技术封锁。随后夏普、三星、LG等日韩企业就以惊人的速度,敲定在华兴建8代线的计划。自此,中国大陆的液晶产业进入了十年的快速扩张期。

图表1:全球液晶技术发展历程

——全球LCD显示屏现状分析:未来将逐渐被OLED替代

全球LCD显示屏产业已经成熟,主要国家在不同阶段发挥重要作用,未来将朝更高端技术方向发展。当前LCD已成为平板显示领域的主流技术。从发展区域来看,韩国企业在LCD面板规模和技术领先,但中国企业产能快速扩张,成为最大面板生产基地。未来OLED面板将逐步替代LCD,成为下一代主流显示技术。

根据WitsView 披露的信息,2018-2022年全球大尺寸LCD出货面积整体呈现增长的趋势,2022年全球大尺寸LCD面板出货面积为2.19亿平方米,同比下降5.7%。

图表2:2018-2022年全球大尺寸LCD出货面积情况(单位:亿平方米,%)

从应用占比情况来看,按出货面积划分,2022年全球LCD显示屏下游应用占比最多的是电视,占比72%,其次为显示器,占比12.3%。

图表3:2022年全球LCD显示屏下游应用占比-按出货面积(单位:%)

——全球OLED行业现状分析:OLED需求旺盛

韩国是OLED面板的主要生产国,三星显示和LG显示在OLED面板生产规模和技术上处于领先地位。中国企业产能也在快速增长,但技术水平仍需提升。OLED面板供应主导国是韩国,需求来源于智能手机和新兴应用,但供应链还需优化协调,以满足不断增长的市场需求。中长期来看,OLED将取代LCD成为主流显示技术。

根据Omdia披露的信息,2019-2022年,全球AMOLED出货面积呈现逐年增长趋势,2022年出货面积为0.179亿平方米,同比增长26.06%。

图表4:2019-2022年全球AMOLED出货面积情况(单位:亿平方米,%)

从柔性OLED面板出货量来看,2022年第四季度最多,为130.5百万片;2022全年全球柔性OLED面板出货量为394.2百万片,2023年前两季度全球柔性OLED面板出货量为200.3百万片。

图表5:2022-2023年全球柔性OLED面板出货量情况(单位:百万片)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国面板产业产销需求与投资预测分析报告》。

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