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2023年全球新能源汽车行业供需现状分析 中国新能源汽车市占率全球领先【组图】

穆晓菲

行业主要上市公司:上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据:全球新能源汽车产量及增速;全球汽车动力电池出货量及变化情况;全球新能源汽车销量及增长情况;全球新能源汽车市占率对比

全球新能源汽车产量持续增长

——全球新能源汽车产量

从新能源汽车产量来看,2019年至2022年全球新能源汽车产量持续增长,由235.6万辆增长至1074.9万辆,2022年同比增长59.20%。相比2021年108.30%的增速,2022年全球新能源汽车产量增速有所下滑,行业爆发性的扩张周期或已过去,随后大概率进入平稳增长阶段。

图表1:2019-2022年全球新能源汽车产量及增速(单位:万辆、%)

——全球新能源汽车上游关键原材料生产情况

新能源汽车的核心零部件为动力电池以及汽车芯片,从全球动力电池产量来看,2020年至2022年全球动力电池出货量持续增长,2021-2022年增速虽有所下滑但仍保持在80%以上。2022年,全球汽车动力电池出货量为684.2GWh,同比增长84.42%。

图表2:2020-2022年全球汽车动力电池出货量及变化情况(单位:GWh,%)

从汽车芯片出货量来看,2019年至2022年,全球新能源汽车芯片出货量持续增长,由2019年的330亿颗增长至2022年的618亿颗。2022年,全球芯片短缺,导致全球汽车芯片出货量增速大幅减少。2022年,全球汽车芯片出货量同比增速为18%,相比2021年增速减少了了12个百分点。

图表3:2019-2022年全球汽车芯片出货量及变化(单位:亿颗,%)

全球新能源汽车销量稳步增长

据EV VOLUMES统计数据,2014-2022年全球新能源汽车销量快速增长,2022年全球新能源汽车销量约为1052.2万辆,较2021年增长55%,相比2022年109%的增速有所下滑,但仍然为近九年来较高的增速。新能源汽车的区域增长模式正在发生转变,在欧洲销售量连续两年大幅增长后,电动车在欧洲的销售量仅比2021年增长了15%。整体汽车市场的疲软和持续的部件短缺已经造成了损失,乌克兰的战争加剧了这种情况。美国和加拿大的电动车销量同比增长了48%。2022年下半年与2021年同期相比,全球新能源汽车市场出现了细微复苏态势。

图表4:2014-2022年全球新能源汽车销量及增长情况(单位:万辆,%)

注:此处新能源汽车统计口径为纯电动汽车及插电式混合动力汽车。

国新能源汽车市占率居全球第一

从市占率来看,2022年全球新能源汽车市占率达13.3%,其中,中国新能源汽车市占率最高,2022年达到24.4%,其次为欧洲,新能源汽车市占率为17.3%。相比全球新能源汽车市占率13.3%的平均水平,可以看到新能源汽车在印度、日本的市占率均较低,未来市场空间相对广阔。

图表5:2022年全球新能源汽车市占率对比(单位:%)

注:新能源汽车市占率=新能源汽车销量/对应汽车市场总销量

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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