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预见2024:《2024年中国牙膏行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

李宛卿

行业主要上市公司:云南白药(000538);两面针(600249);片仔癀(600436)等

本文核心数据:牙膏行业竞争梯队;牙膏市场规模;牙膏行业区域竞争格局

行业概况

——定义及分类

牙膏是洁牙制品的一种,一般呈凝胶状,通常会抹在牙刷上,借助牙刷的机械摩擦的作用清洁牙齿表面,对牙齿及其周边进行清洁,使口腔净化清爽。牙膏的分类方法很多,可按酸碱度分类、按研磨剂分类、按洗涤剂分类等:

图表1:牙膏产品分类

——产业链剖析:产业链结构简单

中国牙膏产业链其上游原材料主要包括摩擦剂、湿润剂、粘合剂、表面活性剂、香料及甜味剂以及包装材料厂商等,中游牙膏市场主要为各类牙膏的生产商等,下游为各类线上销售渠道和线下渠道。

图表2:牙膏行业产业链结构图

分中国牙膏产业链上代表企业/机构情况,上游原材料供应商主要有新化股份赞宇科技美思德、金三江等;中游企业既包括黑人等国外品牌,也包括云南白药、两面针、登康、片仔癀等本土品牌;下游主要为京东、阿里巴巴、拼多多等线上渠道以及华联、沃尔玛等线下商超等。

图表3:中国牙膏产业链生态图谱

行业发展历程:目前进入高质量发展阶段

上个世纪,我国牙膏市场由本土品牌组成,如两面针、田七、冷酸灵、黑妹、中华等等。其中黑妹、中华以及两面针三大品牌占据着我国东部、南部和西部市场,形成“三足鼎立”的局面。但随着外资品牌利用强大的营销攻势进入我国市场,牙膏行业遭受重新洗牌。1992年,高露洁进入中国,随后联合利华收购了上海牙膏厂的“中华”获得快速发展。1995年,佳洁士进入中国同样加速抢占牙膏市场。

目前,我国牙膏行业相对成熟,已进入高质量发展阶段,特征表现为行业格局相对稳定,政策聚焦规范产品生产和市场运行。

图表4:中国牙膏行业发展历程

行业政策背景:规范牙膏生产经营活动

2021-2023年我国颁布的多项政策多为规范牙膏等日化产品的生产及包装,加快牙膏等日化产品关键技术突破等内容。具体政策如下:

图表5:2022-2023年国家层面有关牙膏行业的政策重点内容解读

行业发展现状

——2022年中国牙膏产量有所下滑

据中国口腔清洁护理用品工业协会数据,2018-2020年我国牙膏产量规模呈逐年增长态势,2020年我国牙膏产量为67.59万吨。2022年中国牙膏产量约60.3万吨,同比下滑10%,主要系受2022年国内新冠疫情升级的影响。

图表6:2018-2022年中国牙膏产量变化情况(单位:万吨)

——美白和中草药品类是主要功效诉求

据中国口腔护理用品工业协会,从产品功效看,美白、中草药品类牙膏仍然是主要诉求,中药植物成分的牙膏份额达26%,美白类牙膏市场份额达25%,抗敏感牙膏市场份额达10%; 特色明显的产品市场拓展加快。

图表7:中国牙膏产品需求结构(单位:%)

——2023年市场规模超270亿元

受健康意识提升及消费观念转变,消费者越来越重视口腔护理,从而带动牙膏市场的快速发展。据中国口腔清洁护理用品工业协会行业数据,2022年中国牙膏行业规模以上企业销售收入约263.56亿元。经初步统计,2023年中国牙膏行业规模以上企业销售收入约279亿元,同比增长6%。

图表8:2018-2023年中国牙膏市场规模变化情况(单位:亿元)

行业竞争格局

——区域竞争:集中在华南和华东地区

根据国家药监局公布的药品监督管理统计年度数据(2022年),中国牙膏生产企业许可证主要分布在江苏、广东、四川、安徽、山东、浙江等地区。

图表9:截至2022年底各省实有牙膏生产企业许可证数量(单位:件)

从代表性企业分布来看,行业代表性企业主要分布在华南地区,如云南的云南白药、广西的两面针和桂林三金等,以及华东沿海地区,如福建的片仔癀、江苏的金典等。

图表10:2023年牙膏产业代表性上市企业区域分布图

——企业竞争:云南白药市场份额最大

根据欧特欧统计的数据,2023年4月MAT(2022年5月至2023年4月)滚动年间,包括天猫、淘宝、京东、抖音、快手等17个平台在内的全网牙膏类产品销售额为107.06亿元。分品牌来看,云南白药、黑人、佳洁士零售额占比分别为12.1%、8.6%、7.0%,位居前三。其次,高露洁、舒客和舒适达等品牌零售额占比为5.9%、4.7%和4.2%

图表11:2023年中国牙膏企业市场份额情况(按零售额)(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

当前,我国经济正处于产业转型升级的关键时期,口腔清洁护理用品行业需要按照高科技、高质量要求进行发展,从而为我国人民提高口腔健康水平做出更大的贡献。未来我国牙膏行业技术将朝着专业化、个性化、养生化和智能化方向发展:

图表12:中国牙膏行业发展趋势

——行业发展前景:预计到2029年牙膏市场规模近350亿元

据中国口腔清洁护理用品工业协会发布的《口腔清洁护理用品行业“十四五”规划》,“十四五”期间我国牙膏产量平均每年递增3%。基于此增长趋势,到2029年,中国牙膏市场规模有望达350亿元。

图表13:2024-2029年中国牙膏行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国牙膏行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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