前瞻经济学人 紧跟行业趋势,免遭市场淘汰

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预见2024:《2024年中国硅胶行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

李佩娟

行业主要上市公司:新安股份(600596);东岳硅材(300821);硅宝科技(300019)等

本文核心数据:硅胶行业竞争梯队;硅胶市场规模;硅胶行业区域竞争格局

行业概况

——定义及分类

硅胶,别名硅酸凝胶,是一种高活性吸附材料,属非晶态物质。硅胶主要成分是二氧化硅,化学性质稳定,不燃烧。硅胶按其性质及组分可分为有机硅胶和无机硅胶两大类:

图表1:硅胶产品分类

——产业链剖析:下游应用广泛

硅胶产业是指与硅胶生产应用相关的产业,硅胶产业链上游主要是硅胶原料和硅胶生产设备行业,其中生产设备主要以硅胶成型设备为主,硅胶产业链中游为硅胶产品生产制造行业,硅胶产业链的下游为硅胶产品应用领域。从应用领域来看,种类繁多的硅胶产品广泛应用于建筑工程、纺织、电子电器、交通运输、石油化工、航空航天、新能源、医疗、机械、造纸、日化和个人护理品等几乎所有工业领域和高新技术领域,成为现代工业及日常生活不可或缺的高性能材料。

图表2:硅胶行业产业链结构图

分中国硅胶产业链上代表企业/机构情况,上游原材料供应商主要有兴发集团三友化工天赐材料确成股份黑猫股份等;中游企业既包括新安股份、硅宝科技、合盛硅业、东岳硅材、回天新材宏达新材晨化股份等;下游主要为航空航天、电子电器、汽车、医疗等各式领域,代表企业如比亚迪航天动力北汽蓝谷爱美客美的集团等。

图表3:中国硅胶产业链生态图谱

行业发展历程:目前进入高质量发展阶段

建国初期,在面临严密技术封锁的环境下,为满足国防与军工产业发展需要,我国自1951年开始硅胶产品的研究和工业生产,并在20世纪50年代末初步掌握搅拌床合成甲基单体技术。从20世纪50年代末开始,我国硅胶工业在继续完善搅拌床工艺的同时开展流化床工艺的研发。

进入21世纪,随着国内企业不断完善工艺、增建和扩建装置,生产形势不断向好。同时,我国国民经济的快速发展成为硅胶行业发展的强劲动力,国家陆续出台一系列政策支持行业发展,我国硅胶进入蓬勃发展时期。

目前,我国硅胶行业相对成熟,已进入高质量发展阶段,特征表现为行业产品追求更高的质量以及支持基础技术工艺发展,政策聚焦规范生产过程和市场运行。

图表4:中国硅胶行业发展历程

行业政策背景:支持硅胶材料研发

文章汇总国家层面中国硅胶行业政策及重点内容,近年来国家硅胶行业政策主要聚焦在支持硅胶产业发展以及限制硅胶生产过程碳排放,助力硅碳达峰等内容。具体政策如下:

图表5:2022-2023年国家层面有关硅胶行业的政策重点内容解读

行业发展现状

——以有机硅胶为主

根据公开数据,我国硅胶产品以有机硅胶为主,占硅胶产量比重约83%;无机硅胶占比仅有17%。在有机硅胶产品中,硅橡胶和硅油的占比最大。

图表6:中国硅胶产品需求结构(单位:%)

——有机硅胶关键原料产量逐年上升

有机硅中以硅氧键为骨架的组成的聚硅氧烷约占总用量的90%以上,狭义上有机硅材料主要指聚硅氧烷。根据全国硅产业绿色发展战略联盟(SAGSI)统计数据,中国聚硅氧烷产量不断增长,2019年中国聚硅氧烷产量为118.0万吨,同比增长4.42%。根据中国氟硅有机材料工业协会统计,2020-2022年,中国聚硅氧烷产量持续增长,2022年中国聚硅氧烷产量达192万吨,同比增长21.0%。

图表7:2018-2022年中国聚硅氧烷产量变化情况(单位:万吨)

——2023年市场规模超1000亿元

根据公开数据,2021年中国硅橡胶市场规模约521亿元,占中国硅胶市场比例达56%,得出2021年中国硅胶市场规模约930亿元。经初步统计,2023年中国硅胶市场规模约1045亿元。

图表8:2019-2023年中国硅胶市场规模变化情况(单位:亿元)

行业竞争格局

——区域竞争:集中在广东地区

根据企查猫以“合成材料制造业”为选定行业,以“硅胶”为关键词进行搜索,硅胶产业产业链企业主要分布在广东省,其次是在山东、浙江、江苏、福建等地区;从代表性企业分布来看,行业代表性企业主要分布在广东、北京、河北以及江苏、江西等地区。

图表9:2023年硅胶产业代表性上市企业区域分布图

——企业竞争:合盛硅业市场份额最大

2022年中国硅胶市场规模近1000亿元。根据各公司业务收入情况来看,合盛硅业、东岳硅材、新安股份市场规模占比分别为13.2%、4.7%、3.7%,位居前三。其次,硅宝科技和回天新材市场份额占比超1.5%。

图表10:2022年中国硅胶企业市场份额情况(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

近几年来,我国硅胶行业快速发展,硅胶产品的产能、产量都已占到全球产能、产量的较高比例。但我国在成为硅胶大国的同时,还未成为硅胶强国。与行业领先企业相比,我国硅胶行业还存在低水平同质化竞争激烈、结构性低端产能过剩、行业整体技术水平还需进一步提高等问题。因此,未来我国硅胶行业的发展存在如下趋势:

图表11:中国硅胶行业发展趋势

——行业发展前景:预计到2029年硅胶市场规模约1482亿元

随着中国经济转型的逐步推进,居民收入水平的快速提升,以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施,预计未来五年我国硅胶消费量将继续保持中速增长。

在硅胶众多的下游应用领域中,建筑、电子电器、纺织、个人护理等仍将是硅胶的主要应用领域,超高压和特高压电网建设、3D打印、智能可穿戴设备及其他新兴领域将是有机硅材料未来的市场增长点和突破点之一。未来,受益于硅胶应用范围的不断拓展以及新兴市场国家的巨大需求潜力,中国硅胶需求量持续增长,预计到2029年中国硅胶市场规模为1482亿元,年复合增速约为6%。

图表12:2024-2029年中国硅胶行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国硅胶行业市场需求与投资规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前 瞻产业研究院的正规授权。

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