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【投资视角】启示2023:中国电动自行车行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

李灵卉

行业主要上市公司:爱玛科技(603529.SH)、雅迪控股(01585.HK)、新日股份(603787.SH)、九号公司(689009.SH)等

本文核心数据:中国电动自行车行业投融资事件数量;中国电动自行车行业投融资金额;中国自行电动车行业投融资阶段分布-按事件数量等

1、电动自行车行业投融资热度有所减退

从投融资热度来看,2017年中国电动自行车行业投融资热度最高,共发生9起投融资事件。2022年,中国各省市的电动车新国标过渡期陆续截止,电动自行车行业换购热潮来袭,企业迎来发展契机。2022年,中国电动自行车行业共有5起投融资事件;截止2023年10月,中国电动自行车行业已发生2起投融资事件。

图表1:2016-2023年中国电动自行车行业投融资事件数量(单位:起)

从投融资金额来看,2021年至2023年,行业投融资资金规模有回升的趋势,截至2023年10月,我国电动自行车已知投资事件的金额共计达到4.5亿元,总体来看,虽然投融资事件数量有所下降,但投融资金额相对较大,表明行业投融资事件单笔融资规模有上升的趋势,投融资项目质量有所上升,投融资专业化程度也在同步提升。

图表2:2016-2023年中国电动自行车行业投融资金额(单位:亿元)

2、中国电动自行车行业投融资集中在早期阶段

从融资轮次来看,中国自行电动车行业融资活动主要发生在早期阶段,其中A轮融资最多,2017-2023年共有15起事件发生在企业A轮融资阶段,其次为天使轮阶段,共发生9起投融资事件。

图表3:2017-2023年中国自行电动车行业投融资阶段分布-按事件数量(单位:起)

注:该图表数据截至2023年10月。

3、中国电动自行车行业投融资事件主要发生在浙江、广东

从区域分布来看,浙江和广东地区自行电动车行业投融资热度最高,2017-2023年,浙江和广东地区均发生9起融资事件;其次为江苏和上海等地,发生了6起融资事件。

图表4:2017-2023年中国自行电动车行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

注:该图表数据更新至2023年10月。

4、中国电动自行车行业投融资事件汇总

中国电动自行车行业投融资事件数量较多,获投企业大多以研发生产电动自行车为主,部分企业为研究电动自行车智能化的科技公司。

图表5:2016-2023年中国电动自行车行业投融资事件汇总-1

图表6:2016-2023年中国电动自行车行业投融资事件汇总-2

5、中国电动自行车产业投资基金

我国电动自行车产业投资基金数量较少,2021年至2022年,电动自行车行业总共发生了两只电动自行车相关的产业投资基金。其中一只为企业主导,另一只为政府主导,两只基金主要是投资于技术密集化程度较高的环节,例如上游原材料、电池环节,以及相关配套设施充电桩等环节。

图表7:2016-2023年中国电动自行车行业投融资事件汇总

6、中国电动自行车行业兼并重组事件汇总

与投融资事件相比,电动自行车行业兼并重组事件热度较低,近年进行兼并重组活动的企业较少,仅有部分中游企业前向一体化布局或收购业内企业以扩大企业规模,增强企业经营能力。

图表8:截至2023年中国电动自行车行业代表性企业兼并与重组事件汇总

7、中国电动自行车相关企业IPO情况

从电动自行车产业相关已上市企业来看,行业相关产业上市企业数量较少,上市企业集中在主板,注册制背景下,行业企业将得到更多的上市融资机会。

图表9:截至2023年中国电动自行车行业企业IPO上市情况

8、中国电动自行车行业投融资及兼并重组总结

图表10:中国电动自行车行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电动自行车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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