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【干货】香水行业产业链全景梳理及区域热力地图

李宛卿

行业主要上市公司:上海家化(600315);珀莱雅(603605);丸美股份(603983)等

本文核心数据:香水行业产业链;香水行业企业分布热力图;香水行业企业投资动向等

香水产业链全景梳理

中国香水产业链上游主要包括香精香料厂商、包装材料厂商以及其他辅料厂商等;产业链中游主要是各类香水生产企业;下游主要为电商平台、线下商超等销售渠道运营商、消费者个人以及其他合作公司。

图表1:香水行业产业链结构图

香水产业链上游企业有华业香料科思股份新化股份、亚香股份、百润股份等香精香料厂商以及永新股份等包装材料公司;中游企业有雅诗兰黛、GUCCI、DIOR、BURBERRY等国外香水品牌厂商以及上海家化、珀莱雅等本土香水品牌厂商;行业下游为丽人丽妆、京东、阿里巴巴、拼多多唯品会等电商平台以及线下商超、消费者个人。

图表2:中国香水产业链全景图

香水行业产业链区域热力地图:广东省分布最集中

根据企查猫以“化妆品制造业”为选定行业,以“香水”为关键词进行精确搜索,得到香水企业区域分布。中国香水行业企业主要分布在广东(191家)、浙江(86家)、上海(38家)、福建(30家)、山东(20家),其余省份企业不足20家。

图表3:2023年中国香水行业公司分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,我国香水代表企业分布在上海、浙江、江苏、广东等沿海省市。

图表4:2023年香水产业代表性上市企业区域分布图

香水行业代表性企业业绩对比

目前,香水行业上市公司中,安道麦和上海家化业务收入相对较高,2022年分别为36.15亿元、19.77亿元,遥遥领先于其它企业;其次,珀莱雅业务收入为7.55亿元,位列第三;两面针嘉亨家化业务收入分别为5.64亿元、5.42亿元。丸美股份和拉芳家化业务收入相对较小。

图表5:2022年香水行业代表性企业香水类业务发展情况(单位:亿元,%)

香水行业代表性企业最新投资动向

2017-2022年,香水行业投融资事件较少,轮次主要集中在A轮级以前的早期轮次,投资金额主要集中在数千万人民币。2022年,香水行业共发生3笔投融资事件,最高单笔融资金额达2亿元。

图表6:香水产业代表性企业投资情况

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国香水行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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