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2023年中国洁净室行业下游影响分析 下游行业快速发展带动洁净室需求增长【组图】

蒋金成

行业主要上市公司:深桑达A(000032)、亚翔集成(603929)、新纶新材(002341)、柏诚股份(601133)、圣晖集成(603163)等

本文核心数据:集成电路产量;光伏新增装机量;生物医药市场规模

1、产业链剖析:下游应用领域广泛

从产业链角度出发,洁净室行业上游主要为洁净室系统集成所需材料与设备制造业,洁净室建造过程中所需的材料与设备包括电气材料、管道材料、通风空调材料、建筑洁净装修材料、洁净室系统设备以及其他辅助材料及设备等。目前上游市场方面,多数产品为标准化产品,参与企业众多,市场处于充分竞争态势,整体供应充足,不存在单一依赖情况。

洁净室行业主要依据下游产业对洁净室洁净程度与功能的要求从上游行业采购项目所需的材料与设备,为业主提供全流程洁净室系统集成专业服务。

洁净室行业下游主要为集成电路、光伏、显示面板、医药、食品及其他智能制造等高科技产业,下游行业需求的变化直接决定洁净室行业的发展状况。随着国家产业升级、制造强国、智能制造的发展,下游生产环境标准的逐步提高及扩改建需求的增加,将直接带动洁净室行业持续向好发展。

图表1:洁净室行业产业链

2、重点下游洁净室等级要求:各领域洁净室等级要求差异较大

目前,各下游领域的洁净度需求差异较大,半导体领域所需空气洁净度等级较高,所需洁净度在ISO3-4之间,电子产品行业因涵盖产品种类较多,洁净度等级跨度较大,其中,光伏领域所需洁净度等级在ISO6-8之间,医疗医药及食品领域对洁净度等级的需求相对于半导体和光电较低,位于ISO5-8之间。

图表2:重点下游领域对洁净室等级要求

注:上表数据具有一定行业普遍性但非唯一标准,具体情况可能因公司、厂商间实际情况的差异而不同。

3、下游需求情况

(1)集成电路领域

——集成电路产量快速增长

集成电路产量方面,根据国家统计局数据,2009年以来中国IC集成电路产量逐年增长,由416亿块增长至2020年的2613亿块,2021年更是迅猛增长至3594亿块,同比大幅增长33.3%,是除了2010年以外近13年来的最高增速。2022年,受宏观经济形势修复不及预期,中美贸易博弈以及下游需求疲软的影响,中国集成电路产量略有下滑,2022年产量为8079亿块。

图表3:2017-2022年中国集成电路产量(单位:亿块)

——洁净室工程占集成电路制造资本开支10-20%

洁净室工程是集成电路制造环节中重要的一环,半导体集成电路产业链中几乎所有的主要环节,从单晶硅片制造到IC制造及封装,几乎所有重要的步骤都需要在洁净室中完成,且随着技术进步,集成电路对洁净度的要求也越来越高,直接带动了洁净室工程的发展需求。洁净室工程资本开支在集成电路制造领域资本开支中占比约为10-20%,

图表4:集成电路制造领域资本开支结构

(2)光伏领域

——光伏装机量持续增长

为了实现我国“碳中和”的战略目标,我国将通过能 源替代、节能提效等方法进行碳减排。截至2022年底,我国光伏新增装机87.41GW,同比增长59.3%,再创历史新高,成为新增装机规模最大、增速最快的电源类型。光伏发电作为无污染的可再生能源,未来具有广阔的市场前景。洁净室作为太阳能电池产业链产品生产厂房的重要组成部分,未来伴随光伏产线的大力建设,其市场需求将不断增长。

图表5:2017-2022年中国新增光伏装机量(单位:GW)

——洁净室覆盖光伏产业重点环节

洁净室对光伏产业的重要性不可忽视,光伏产业的重要生产环节均需在洁净空间内进行,环境中的污染浓度、震动等因素直接关系到晶体管的合格率。

图表6:洁净室在光伏产业中的重要性

(3)生物医药

——生物医药发展势头迅猛

受老龄化加剧、社会医疗卫生支出增加和行业研发投入增多等因素的推动,近年来中国生物医药行业市场规模保持较快增长。根据Frost&Sullivan的测算,2016-2022年,我国生物医药行业的市场规模呈波动增长趋势,2020年由于疫情影响,生物医药行业规模有所下降。2022年,我国生物医药行业的市场规模约为18680亿元,较2021年同比增长8.30%。

我国作为全球人口第一大国,随着居民消费水平提升、社会老龄化程度提高、民众健康意识不断增强及医保范围的扩大,我国生物医药市场需求预计将不断增长。

图表7:2016-2022年中国生物医药行业市场规模情况(单位:亿元)

——洁净室在制药生产过程扮演重要的角色

在制药生产过程中,洁净室是药厂必须配套的,洁净室的创建不仅为药品生产和操作人员提供了一个适宜的内部环境,保护员工和周边环境,而且可以降低药品污染和交叉污染的危险,因此在制药生产过程中,洁净室扮演着重要的角色。

图表8:洁净室在生物医药产业中的重要性

4、下游行业对洁净室市场的影响

洁净室作为保证高科技产品的良品率和安全性的重要基础设施,广泛应用于半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及其他高科技产业。相关下游产业的发展不断带动洁净室需求增长,一方面,随着各下游产业规模的不断扩大、国产化替代进程的不断推进以及国民生活质量要求的逐步提高,下游产业产品新增产线快速建设,带动洁净室需求增长;另一方面,下游产业相关产品快速的技术升级推动了现有产线的升级改造需求,在一定程度上为洁净室创造新的需求增长点。

图表9:下游领域发展对中国洁净室行业的影响

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国洁净室(洁净产业)发展前景与投资战略规划分析报告》。

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