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预见2024:《2024年中国健康服务行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

宁凯亮

行业主要上市公司:美年健康(002044);通策医疗(600763);爱尔眼科(300015)等

本文核心数据:健康服务行业竞争梯队;健康服务市场规模;健康服务行业区域竞争格局

行业概况

——定义

按2014年国家发布的《健康服务业分类(试行)》,可以将健康服务行业划分为四部分。第一部分为医疗卫生服务,第二部分为健康管理与促进服务,第三部分为健康保险和保障服务,第四部分为其他与健康相关的服务。2019年国家又发布了《健康产业统计分类(2019)》,对健康服务业的范围又进行了一定程度的扩展,智慧健康技术服务也纳入了健康服务业的范围。

图表1:健康服务行业分类

——产业链剖析:中游细分行业多

从我国健康服务行业产业链结构来看,上游为健康制造业,主要包括医疗器械及耗材制造、健身器械、医疗药品等行业,此外还包括其他服务提供商,如医疗信息化服务等;中游为健康服务业,主要包括康复护理业、医疗服务行业、健康管理服务、健康保险等。下游则是各类医疗健康机构及消费者。

图表2:健康服务行业产业链结构图

从我国产业链企业布局来看,上游中的代表企业包括大艾机器人、卓道医疗、鱼跃集团等。中游的健康服务代表企业包括中国平安、华山医院、苏州夕阳红护理院、美年大健康等。下游代表企业包括各类消费者人群等。

图表3:中国健康服务产业链全景图

行业发展历程:目前中国健康服务注重医疗信息化布局

中国健康服务行业起步较晚,其发展历程大致经历了四个阶段。第一阶段为建国-1990年,此阶段健康体检还是医院的服务范畴,而且体检更多表示于疾病检查而不是健康预防。第二阶段为1991-2000年,此时北京等地开始出现相对独立的体检服务机构。第三阶段为2001-2010年,随着西方健康服务理念的进入及国内需求市场的快速增长,国内以体检为重点的健康服务机构得到了快速发展,尤其是近年来,健康服务机构飞速发展。第四阶段为2011年至今,随着我国健康服务机构数量的不断完善,我国更加重视医疗信息化布局,从服务形式、医疗设施等方面对我国健康服务机构进行技术升级,发展较好。

图表4:中国健康服务行业发展历程

行业政策背景:规范支持健康服务行业发展

近年,我国对于医疗体系的建设与完善提出了大体的框架与细则要求。政策要求逐步构建完善的医疗体系、医疗保障体系、养老服务体系并对于人们健康观念的改善提出了发展的目标和规划。政策对行业的发展提出了进一步增加并发展医疗机构来满足人们的医疗需求,推进以试点城市对于健康城的建设;;重视数字医疗的发展;关注人们的健康意识,鼓励人们运动,坚持以防为主;;对于药品的监管有进一步的要求。近年来我国健康服务行业相关政策汇总如下:

图表5:2022-2023年国家层面有关健康服务行业的政策重点内容解读

行业发展现状

——中国健康服务行业健康服务机构经营模式多

我国健康服务机构的经营模式主要分为医院模式、医疗模式、以体检为中心的服务模式以及综合信息平台经营模式等。

图表6:健康服务机构经营模式

——中国健康服务行业市场规模已突破8.5万亿元

健康服务业市场主体的基本功能是营造组织环境,通过提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务和公共卫生服务,满足居民明确和隐含的健康需求。根据国家卫健委统计数据显示,2019年,我国健康服务业总规模为7.01万亿元,占GDP比重为7.08%。近两年健康服务业占GDP比重并未发生较大变动,经初步统计,我国健康服务业市场规模在2022年已突破8.5万亿元。

图表7:2018-2022年中国健康服务行业市场规模(单位:万亿元)

行业竞争格局

——区域竞争:广东省健康服务库容量占全国比重为11%

根据企查猫以“金融业”及“卫生和社会工作业”为选定行业,以“健康服务”为关键词进行精准搜索,得到健康服务企业区域分布。中国健康服务行业企业主要分布在山东(1460家)、广东(1036家)、江苏(844家)、北京(785家)、广西(726家)、河南(636家)等省份,其余省份企业不足100家。

图表8:2023年中国健康服务行业公司分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,我国健康服务代表企业分布在江苏、上海、山东、浙江等沿海省市,以及广东、北京等经济发达省市。

图表9:2023年健康服务产业代表性上市企业区域分布图

——企业竞争:健康金融服务企业竞争力较强

从健康服务行业中游企业2022年的业绩来看,营收方面,各大健康服务保险公司的营收表现较强;净利率方面,提供专业健康服务等企业净利率表现较强。其余健康服务行业代表性企业业绩如下:

图表10:2022年健康服务行业代表性企业发展情况(单位:亿元,%)

按主营业务营收金额来看,2022年,中国平安以11105.68亿元的营业收入位列第一,中国人寿营收8260.55亿元,位列第二;中国人保中国太保分别位列第三第四。

图表11:2022年中国健康服务行业上市公司营收情况(单位:亿元)

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势:模式更创新、产品更智能、技术更精准

在中央和地方一系列促进健康服务业发展的政策规划推动下,近五年来产业总体发展势头良好,发展潜力巨大。随着国家经济结构转型升级和科技日新月异,健康服务业所涉及的产业结构、技术方向、市场形态都在发生深刻变革,增速加快、整合加剧,新趋势与新挑战凸显。我国健康服务业发展呈现三大新趋势:

图表12:中国健康服务行业发展趋势

——行业发展前景:预计到2030年健康服务市场规模达16万亿元

随着社会发展和人们生活水平的普遍提高,以及人类生活方式的改变,健康产品的总需求急剧增加。以生物技术和生命科学为先导,涵盖医疗卫生、营养保健、健身休闲等健康服务功能的健康产业成为21世纪引导全球经济发展和社会进步的重要产业。近年来,随着健康服务行业各项促进政策的出台和行业标准的不断完善,同时也因为行业自我发展能力的不断增强,使得中国健康服务业发展迅速,呈现出规模持续扩大、结构不断优化、新产品层出不穷的局面。根据2016年10月国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》提出,2030年我国健康服务行业市场规模将达到16万亿元。

图表13:2022-2030E年中国健康服务行业市场规模预测(单位:万亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国健康服务行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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