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2024年中国预镀镍行业发展现状分析(二)——需求篇:大圆柱电池量产带动预镀镍材料需求共振【组图】

卢敏放

预镀镍行业主要上市公司:东方电热(300217.SZ);甬金股份(603995.SH)

本文核心数据:全球部分电池企业大圆柱电池规划产能;全球预镀镍需求量测算

46系大圆柱电池中长期需求放量

根据当前电池封装形式,可以分为圆柱、方形和软包,圆柱电池在电芯一致性、生产良率、机械强度等方面具有优势。不同封装形式对应的壳体具有差别,圆柱及方形电池主要采用金属外壳封装,圆柱电池一般采用钢壳,方形电池一般采用铝壳,而软包电池主要采用铝塑膜封装。

图表1:主要锂电池封装形式对比

2020年9月,特斯拉正式发布4680大圆柱电池,单体容量较21700电池提升5倍,并且成本实现进一步优化,是当前工艺水平下兼顾性能与经济性的优先方案之一。特斯拉迅速实现产能落地,已量产约4GWh,规划产能超200GWh。

同时,亿纬锂能、比克电池、宁德时代等龙头企业也加快布局大圆柱电池,据不完全统计,截至2023年上半年,全球大圆柱电池产能规划已达494GWh,2023年国内亿纬锂能有望率先实现量产,海外特斯拉4680电池产能有望进一步爬坡。由此看来,46系大圆柱电池中长期发展趋势明确。

图表2:截至2023年全球部分电池企业大圆柱电池规划产能(单位:GWh)

大圆柱电池结构件升级迭代,加速预镀镍应用

与现有圆柱电池产品相比,大圆柱电池在结构、工艺等设计上均有明显变化,需要对上游结构件进行升级,主要包括壳体、顶盖等。同时,结构件环节产品认证周期较长、客户粘性较强,因而头部企业特别是有圆柱电池结构件生产经验的企业来说,有望凭借工艺和客户优势,快速抢占大圆柱结构件市场份额。

图表3:中国部分企业大圆柱电池结构件产品布局进展

圆柱电池多采用钢材作为外壳材质,需要进行镀镍处理以防止钢材发生氧化,大圆柱壳体材料则需由后镀镍转换为预镀镍钢基带。4680大圆柱电池产能持续爬坡,预镀镍钢壳成为关键结构件材料,有望加速渗透。

预镀镍钢壳的优势是相对于后镀镍钢壳而言,后镀镍的主要劣势是钢壳滚镀过程中内壁靠近底部位置的镀层很低,通过对不同厂家的钢壳内壁镀层进行检测一般为0.1-0.3μm之间,有的甚至低于0.1μm,而且同一生产厂家的钢壳内部相同位置镍层的检测结果波动很大,在储存或使用过程会造成电池性能衰减严重。目前,国内外主流锂电池生产厂商均已有后镀镍转化为预镀镍,预镀镍工艺广泛应用于新能源汽车等领域。

图表4:预镀镍钢壳优势分析

全球预镀镍需求爆发在即

随着新型大圆柱电池逐渐发展成熟,未来4680电池将迅速放量,带动上游预镀镍需求爆发。据不完全统计,目前全球大圆柱电池产能规划已达494GWh。根据东方电热披露的数据,单GWh需要预镀镍约1000吨,到2025年,46系列投产近500GWh,约有50万吨预镀镍材料需求;消费电池差不多有约10万吨预镀镍材料需求;电动工具、电动两轮车、电动三轮车等有约5万吨预镀镍材料需求。2025年全球预镀镍材料总需求约65万吨,即使保守估计下,2025年也有约40万吨预镀镍材料需求。若再加上国内少数大厂实际在投入、但未公开的规划布局,预镀镍材料实际需求可能会更高。

图表5:2025年全球预镀镍需求量测算(单位:GWh,吨/GWh,万吨)

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