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【干货】2023年车联网行业产业链全景梳理及区域热力地图

刘海晶

行业主要上市公司:四维图新(002405)、东软集团(600718)、启明信息(002232)、高鸿股份(000851)、易华录(300212)、银江股份(300020)、千方科技(002373)等

本文核心数据:产业链全景图、区域热力地图、兼并重组动向

车联网行业产业链全景梳理:产业链条长,涉及领域广泛

车联网产业生态体系构成复杂,这就使得车联网产业形成了较长的产业链,车联网产业链跨越了服务业与制造业两大领域,相互渗透,跨界融合特点突出。

由于车联网产业跨界渗透融合性强,其产业链构成也区别于传统的上、中、下游的产业链构成方式,可以结合车联网系统结构进行分析。车联网的系统结构包括“端、管、云”三个系统,车联网产业链可以从这三个系统维度进行划分。

“端”层面以制造业厂商角色为主,包括整车厂商、汽车电子系统提供商、元器件提供商、车内软件提供商等;“管”层面涉及制造业和服务业两大领域的相关厂商,主要包括设备提供商、通信服务商等;“云”层面以服务业为主,包括软件和数据提供商、公共服务和行业服务提供商等。

图表1:车联网产业链构成

服务层企业主要包括四维图新、赛格导航、千方科技等;平台层主要为平台与运营环节,主要企业包括中国移动中国联通等;应用层根据功能分类,安全与测试检验企业主要包括信大捷安、华大电子等,高精度定位与地图服务企业包括高德地图、北斗星通、四维图新等。

图表2:车联网产业链全景图谱

车联网产业链区域热力地图:企业主要分布在北京及沿海地区

从区域分布情况来看,中国车联网行业代表企业主要分布在北京及沿海地区。其中以北京、上海、广东等地区为主,中部地区中湖北、贵州、广西等地也有所布局。

图表3:2023年中国车联网行业上市公司区域热力图(按所属地)

车联网代表性企业产品布局情况:代表企业收入规模整体较高

从公司的车联网及相关业务营收来看,东软集团、四维图新和千方科技的相关业务营业收入达到15亿元以上,处于车联网行业的领先地位。从车联网相关业务的成果来看,各个公司均在2022年取得了较好的成绩。以高鸿股份为例,分别在车侧市场和路侧市场,顺利完成车联网相关模组的生产线和示范区布局;四维图新则牵手下游整车制造龙头,进行产业链延伸和技术升级。

图表4:2022年车联网行业代表性企业业绩情况(单位:亿元,%)(一)

图表5:2022年车联网行业代表性企业业绩情况(单位:亿元,%)(二)

车联网行业兼并重组情况分析:以横向整合-扩大规模和竞争优势为主

车联网行业的兼并重组通常会涉及技术整合,包括合并双方的技术平台、数据资源和算法模型,以实现更高效的车联网系统。通过兼并重组,企业可以进一步拓展业务范围和服务能力,实现全方位的车联网解决方案,帮助企业扩大市场份额,通过整合资源和客户群体,实现规模效应和市场竞争力的提升。车联网行业代表性企业最新投资动向如下:

图表6:中国车联网行业兼并重组事件分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国车联网产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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