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【投资视角】启示2023:中国农产品冷链行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

吴小燕

行业主要上市公司:顺丰控股(002352.SZ)、中国外运(601598.SH)、德邦股份(603056.SH)、中铁特货(001213.SZ)等

本文核心数据:中国农产品冷链物流行业融资整体情况;中国农产品冷链物流行业投融资事件汇总;中国农产品冷链物流行业投融资热门赛道分析等

全文统计口径说明:本文投融资事件汇总来源为IT桔子。

1、农产品冷链物流行业投融资热度有所降低

根据IT桔子数据库,2018年时我国农产品冷链物流行业的融资热度达到顶峰,当年共有19起融资事件,融资金额为184.85亿元。2018年后,我国农产品冷链物流行业的融资热度有所下滑,年度融资数量变化不大,但融资额度较2018年却呈现出不断下降的趋势。

图表1:2007-2022年中国农产品冷链物流行业融资整体情况(单位:亿元,起)

2、农产品冷链物流行业投融资事件汇总

2020年至2022年来,我国农产品冷链物流行业的投融资事件主要汇总如下:

图表2:2020-2022年中国农产品冷链物流行业投融资事件汇总-1

图表3:2007-2022年中国农产品冷链物流行业投融资事件汇总-2

图表4:2007-2022年中国农产品冷链物流行业投融资事件汇总-3

图表5:2007-2022年中国农产品冷链物流行业投融资事件汇总-4

3、农产品冷链物流行业投融资细分赛道多元化程度较高

从上述农产品冷链物流行业投融资项目的产品类型来看,O2O类项目共11项,智能化、智慧化项目共8项,是农产品冷链物流投融资领域中项目较多的细分。农产品冷链物流投融资项目所在的细分赛道种类较多,除O2O、智慧化、智能化项目之外,还包括互联网供应链、宅配、餐饮服务商、网络平台服务商等。

图表6:2007-2022年中国农产品冷链物流行业投融资热门赛道分析(单位:%)

4、农产品冷链物流行业的投资者以投资类企业为主

根据对农产品冷链物流行业投资主体的总结,目前我国农产品冷链物流行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、深创投、指数资本、钟鼎资本等等;实业类的投资主体有阿里巴巴、易果生鲜和顺丰速运等。

图表7:2007-2022年中国冷链物流行业投资主体分布(单位:%)

5、农产品冷链物流投融资趋势

近年来,农产品冷链物流行业的融资事件主要分布在A轮及以前,以天使轮和A轮居多,投资机构以私募基金公司等第三方投资机构为主,结合行业增长速度判定,行业目前处于成长期。

依据生命周期理论,处于成长期的企业经营风险高,为平衡经营风险一般会采取低风险财务战略,例如扩大权益融资比例;同时,随着A股注册制放开、企业上市融资进程加快,北交所的成立,有利于冷链物流中小企业拓宽融资渠道。因此前瞻预判,未来冷链物流行业的投融资方式将以权益性融资为主、投资主体仍然以第三方投资机构为主、融资轮次将更多集中在A轮-IPO之间。

图表8:中国农产品冷链物流行业生命周期

6、农产品冷链物流行业兼并重组事件汇总分析

2022年来,国内农产品冷链物流行业的主要投资方向包括了收购股权、设立子公司、设立投资基金等。农产品冷链物流行业最新投资动向如下:

图表9:中国农产品冷链物流行业代表性企业投资及兼并重组动向

7、农产品冷链物流行业投融资总结

图表10:农产品冷链物流行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国农产品冷链物流行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前 瞻产业研究院的正规授权。

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