前瞻经济学人 紧跟行业趋势,免遭市场淘汰

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市值之王易主!微软超越苹果,意味着什么?

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作者|万连山 来源|格隆汇APP(ID:hkguruclub)

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

科技永远是最高明的生产力。

进入2024年,纳斯达克指数继续冲高,美股各大科技巨头都在上涨。

除了苹果......

截至1月12日周五收盘,微软市值达到 28872亿美元,超过苹果的28747亿美元,重夺全球市值第一的宝座。

接近3万亿美元......

之前我们还调侃,苹果等于50家中国头部科技企业总和的2倍多。现在,微软也做到了。

甚至,照现在这个走势,未来的差距说不定还会更大。

为什么变化这么快?

一方面,是因为今年多家机构下调了苹果评级,公司本身也正面临美国司法部的反垄断调查。

但更重要的是:市场认可并拥抱AI时代。

即便没那些糟心事,我认为苹果被微软超越也是早晚的。

因为这是一个新的时代开始。

就像火车兴起的年代,美国出现了洛克菲勒这种铁路大亨;后面进入电气时代,爱迪生合并成立了通用电气,屹立百年。

两者的共通点,都是做基础设施。

每一次巨大的技术变革,毁灭都伴随着新生,都会诞生一个超级巨头。

在PC时代,微软就是那个幸运儿:win-intel联盟是所有应用的爷爷辈,收了孝子贤孙无数供奉。

但这位老爷子,进入新时代仍不肯撒手。

现在正值AI时代的前奏,算力和大模型是未来的基础设施,微软- AMD组合居然又走在所有人前面。

眼看就要垄断两个时代的红利,微软已经是前无古人了......

01

瘦死的骆驼比马大

自比尔盖茨创始以来,微软一直是一家侵略性极强的企业:

文字操作系统,DOS抄袭并淘汰了IBM的OS/2;图形操作系统,Windows抄袭并淘汰了苹果的MacOS;办公软件微,Office抄袭并淘汰了Lotus的Notes;浏览器IE软件,抄袭并淘汰了网景的Navigator......

一路过关斩将,pk掉了无数对手,微软成为开源软件领域的最大BOSS。

进入互联网时代,依然举世皆敌:

门户网站vs雅虎;搜索引擎vs谷歌;智能手OS vs苹果......

妥妥的龙傲天剧本。

最终的结果,是全世界联合起来对抗微软。

不止对外,微软内部也越来越官僚化、派系化,不同产品线、不同部门之间,永远是不死不休的撕逼,士气越来越低。

此时,营收成为公司的第一追求,不再死磕核心技术和对未来趋势的把握。

1

微软企业漫画:部门之间互相拿枪指着

微软在一路攻城略地的同时,对外树敌越来越多,对内撕裂越来越严重,很快陷入众叛亲离的境地。

2000年以后,一般提起微软,总会让人联想到固执、封闭、传统等字眼。股价十几年不动,越来越难以引领前沿科技的流行趋势。

过去这些年,许多优秀的人才怀揣改变世界的梦想加入微软,却迟迟找不到公司前进的方向,只好黯然离去。

而它的几个对手:

苹果重新定义了手机,成为移动互联网时代的执牛耳者;谷歌不仅搜索引擎越做越强,同时通过安卓操作系统引领潮流;云计算方面,亚马逊也遥遥领先羽翼未丰的Azure云服务......

很多人都觉得,微软完美错过了移动互联网时代,垂垂老矣、翻身无望。

甚至还有人专门写了本书——《微软的王朝危机》。

2010年3月3日,微软前CEO鲍尔默在媒体面前强撑自信。他说:终有一天,必应将超越谷歌。

这个许诺被加了一个模糊的期限:数年,或十几年之内。

当时,谷歌在美国搜索市场份额高达65%,必应只有11.3%,所有人都把这句话当笑话听。

但尽管如此,微软再落寞,过去十几年,有谁敢说一句“微软不是巨头”吗?

没有。

瘦死的骆驼比马大。盖茨闯下了偌大家业,后半辈子其实不需要做什么,躺着吃老本都吃不完。

比如,安卓系统需要使用微软的Linux专利,全世界每生产一台安卓设备,都要给微软交数美元保护费。

不谈别的,仅这一项,微软每年都能躺着收数十亿美元专利费。

所以从2010年起,也就是安卓手机开始正式普及后,微软的股价也再连连攀高。

尤其在2014年后,新上任的印度裔CEO萨蒂亚纳德拉,大力革新,将躺赚这门买卖做得更加红火。

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他上台后做了两件事:

1. 对外,用合作取代竞争,化干戈为玉帛;

2. 对内,用同理心建立团队协作,消弭内部撕裂。

比如和苹果公司的合作,推出了iPad版本的微软Office App;以及砍掉Windows Phone产品线,重新聚焦互联网基础设施——云服务。

在他的运作下,过去的大部分竞争对手都变成了微软的合作伙伴。

现如今,微软云服务收入相当大一部分,都来自Office 365软件的云端付费会员。

试问,若微软和苹果、谷歌还是死敌,Office 365上哪收钱去?

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显而易见。过去二十多年,微软其实并没有做什么,甚至一度在崩溃的边缘。但其盈利能力,依然超过世界上99%的公司。

光是我们中国,有多少台电脑是用的盗版Windows?

还有国产的套壳Linux系统和手机平板用的Android系统,有多少专利是微软所有?微软什么都不用干,光收专利费就能收到手软。

这就是拥有先发优势的好处。

甚至在下个时代,它依然想躺着赚。

02

定义权之争

目前的普遍认知:英伟达和微软,是AI时代的两大王者。

前者简单,金矿边卖铲子的逻辑:

如同70年代OPEC一限产,全球工业都得熄火。现在,只要英伟达一断供芯片,全球至少一半科技公司都要地震。

那么后者呢?到底是什么逻辑?很多人其实说不太上来。

还记得2023年3月份,微软宣布将GPT-4装进Office全家桶,打造最强AI办公工具的事吗?

仅仅4个月后,Microsoft 365 Copilot就正式面世,开启了AI变现之路:

Office 365的企业用户(E3、E5、商业标准版和商业高级版),如果想使用Copilot,需在原基础上额外支付30美元/月。

很多消息灵通的小伙伴,都已经用上了。

对办公室白领而言,这玩意的功能非常强大。

比如,现在是下午2点,你困得眼睛睁不开,工作效率下滑。

这时候,直接输入需求:如何提高工作效率?

Copilot会建议你打开专注模式,并把系统界面调为沉浸的暗色模式。

同时,你还可以输入进一步需求:播放适合工作听的音乐。

Copilot将根据你的喜好,在音乐软件上智能播放响应的歌曲。

调整好心情后,开始认真工作。

下午4点,你收到一份内容很多的文档,自己读怕是要累死。

你可以命令Copilot,根据文档内容做几个Excel,顺带完成数据分析。

同理,把自己的要求说清楚,它还能能自动给你生成一套精美的PPT。

然后,打包到一起,发邮件给领导过目。

从此以后,上班再也不用动脑子了!

爽吗?爽就对了。

微软就是要让你爽,然后去依赖它。

我们反复说过。

从商业的角度看,AIGC是巨大的风口。

从生产的角度看,AI是划时代的工具。

它有一个很显著的特点:赢家通吃。

就好像玩csgo时,细心的玩家估计都吐槽过:

凭什么子弹的口径非得是5.56mm和7.62mm,就不能设计成整齐的数据?

很简单,因为现代工业体系是英国人创造的,他们当然以自己的标准制定基础。

直到现在,我们的工业系统依然没办法摆脱英制度量衡。

这就是先发优势。

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每一次技术变革前,都会先进行一次标准、定义的争夺战,赢家就能躺在源头数钱。

最典型的就是微软的办公套件,从最简单的办公室打字,到到工业、影视、设计,都离不开。

而且没法取代。

毕竟,对绝大部分人而言,换生产工具的成本太高了,实在没必要。

所以Copilot这款产品,或者说微软押注OpenAI这整件事,真正的目的,依然是巩固护城河,夺取先机。

就像你电脑里的各种办公软件一样,看起来确实没什么技术含量,但你用不用?

不用,又没什么好的替代品。

气氛烘托起来了,形成习惯了,不用就不行。

等习惯成自然,再衍生出一大堆应用,扩张到其他领域,定义权就到手了。

如此一来,下个十年、二十年,微软即便再度落后于对手,它依然能躺赚。

这才是最好的生意。

03

尾声

一切商业竞争,本质上都只在两个维度分高下:

要么我造的东西你造不出来;要么大家都能造一样的东西,但是我比你便宜。

前者一劳永逸,后者基本都在无限内卷中消亡。

在平静的年代,只要有得赚,两者其实差异不大。

但在技术变革的时代浪潮中,我们将无比强烈感受到其中的巨大差距。

去年,国内某科技巨头创始人,在一次内部分享中表示:“算力不能保证我们在通用人工智能技术上领先,算力是可以买来的,创新的能力是买不来的。”

我来翻译一下:何必去烧钱做底层?我们做做包装、搞应用就好。

类似的话语,我们其实听得不少。

国内很多经济学家,吃惯了过去二十年拿来主义的红利,于是通过各种论证,试图说明自主研发是一件回报率极低的事情。

但前三次技术革命,我们都因为历史原因,错过了。这一次,我们才第一次有机会和先发者同台竞争,难道还要错过?

此时此刻,AI确实正在大规模提升大洋彼岸的生产效率。落后一个月,可能就等于之前落后一年。

它对人类社会的生活、财富创造、财富分配的影响力、冲击力,会比上一个时代更迅猛、更暴烈。

现在,有积极投身和拥抱者,有兴趣盎然旁观者,也有漠不关心淡然处之者。

这种不同的态度,将在未来10年决定人群以及企业的重新分野:谁笑傲风云,谁泯然众人,甚至跌落尘埃。

时代不会在意人类的任何犹疑、徘徊、失落或疼痛,它只是一路向前。

如果还抱着拾人牙慧的心态,我觉得已经可以下结论了:

未来会是微软、英伟达们的天下,苹果和Google会是第二梯队的跟随者与追赶者。

但很遗憾,我们国内真正在人工智能方面成为这样的巨头不多,华为算一个,可惜没上市,而其他的除了少数几家外,甚至连第三梯队都不算。

我们国内的科技企业,真的还要有很长的路要走。

如果没把握住机会,没有在AIGC领域拿到底层标准的主导权,以至于下一个时代还要勉强自己用各种破解汉化盗版软件......

那只能说是一种悲哀。(全文完)

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编者按:本文转载自微信公众号:格隆汇APP(ID:hkguruclub),作者:万连山  编者按:本文转载自微信公众号:格隆汇APP(ID:hkguruclub),作者:万连山 


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