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【干货】2024年工业无人机行业产业链全景梳理及区域热力地图

成招荣

行业主要上市公司:纵横股份(688070)、观典防务(688287)、华测导航(300627)、广联航空(300900)等

本文核心数据:工业无人机区域分布热力地图;工业无人机产业园区分布数;工业无人机代表性企业最新投资

工业无人机产业链全景梳理:下游应用市场广阔

工业无人机行业上游为无人机零部件制造商及分系统研制商;中游为无人机系统集成及服务提供商,部分能够提供无人机航飞服务、飞行培训服务等,在产业链中占据主导地位;下游主要以测绘与地理信息、巡检、安防监控、应急等领域的用户为主。

图表1:中国工业无人机行业产业链

目前,我国工业无人机产业链上游零部件及分系统研制商主要有欣旺达德赛电池鹏辉能源、格瑞普、炼石航空泰和新材高德红外、华测导航、中海达、纵横股份、赛为智能等。

中游工业无人机整机制造商主要有大疆、极飞科技、零度智控、易瓦特、华测导航等。下游的应用领域主要包括地理测绘、巡检、农林植保、快递物流、气象观测等。

图表2:中国工业无人机行业产业链生态图谱

工业无人机产业链区域热力地图:以广东地区最为集聚

根据企查猫查询数据显示,目前中国工业无人机注册企业主要分布在广东、山东等为首的沿海省份,其中广东省工业无人机行业数量最高,超2800家。

图表3:截至2023年中国工业无人机行业企业数量区域分布(单位:万家)

从代表性企业分布情况来看,华南和华东工业无人机产业发展较为迅猛,集聚企业最多。其中,广东形成以深圳为核心的珠三角工业无人机产业集群,也是我国无人机集聚度最高的地区,广东地区代表性工业无人机制造商有大疆、极飞。其次是北京地区,分布有观典防务等企业,纵横股份布局在四川,上海有华测导航,易瓦特布局在湖北地区。

图表4:中国工业无人机代表性企业区域分布图

无人机产业园区分布图:浙江最多

目前,我国针对无人机设立的相关产业园暂不多,据前瞻产业园区库不完全统计,我国规模以上的无人机产业园区共有17个,主要分布在浙江、江苏等地,其中浙江共有3个。

图表5:中国规模以上无人机产业园区分布情况(单位:个)

图表6:中国规模以上无人机产业园区分布图

工业无人机产业代表性企业业务布局情况

从我国工业无人机行业代表性企业的业务布局情况来看,纵横股份的业务产品较为全面,产品链条广,涉及无人机系统、载荷设备、软件产品等;大疆的无人机以航拍无人机为主,开发二摄多焦段旗舰影像航拍机、一体化空中电影机、双主摄准旗舰航拍机、沉浸式无人机等多种无人机产品。极飞科技的工业无人机产品主要聚焦在农业板块,目前其业务已经从农业无人飞机衍生至农业无人车、农机自驾仪、遥感无人机、智慧农场等。

图表7:中国工业无人机行业上市公司的相关业务布局情况分析-1

图表8:中国工业无人机行业上市公司的相关业务布局情况分析-2

图表9:中国工业无人机行业上市公司的相关业务布局情况分析-3

工业无人机产业代表性企业最新投资动向

从工业无人机代表性企业近年来的对外投资赛道情况可以看出,投资科学研究和技术服务业、制造业占据多数,工业无人机代表性企业以投资布局相关赛道扩展产业规模、加速无人机产品的更新迭代。

图表10:中国工业无人机代表性企业对外投资事件汇总-1

图表11:中国工业无人机代表性企业对外投资事件汇总-2

图表12:中国工业无人机代表性企业对外投资事件汇总-3

图表13:中国工业无人机代表性企业对外投资事件汇总-4

图表14:截至2023年中国工业无人机行业代表性企业投资产业分布(单位:个,%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前 瞻产业研究院的正规授权。

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