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【干货】茶油行业产业链全景梳理及区域热力地图

蔡志濠

行业主要上市公司:洪盛源(872776.OC)、沈郎油茶(871593.OC)、久晟油茶(837518.OC)、源森油茶(836528.OC)、贵太太(834352.OC)、润心科技(870165.OC)、ST久源(839071.OC)等

本文核心数据:茶油产业链;茶油产业链区域热力图;茶油代表性企业等

茶油产业链全景梳理:产业链较长且各环节联系紧密

油茶籽油俗称茶油,又名山茶油、山茶籽油,是从山茶科山茶属植物的普通油茶成熟种子中提取的纯天然高级食用植物油,色泽金黄或浅黄,品质纯净,澄清透明,气味清香,味道纯正。油茶与茶叶为同属不同种,它们所结的种子榨出的植物油是完全不同的,前者称为油茶籽油,后者称为茶叶籽油。目前,广义上的油茶泛指山茶属中油脂含量高,具有经济栽培价值的种的总称。

依据价值链原理,以龙头企业为主体作为参照,可以把茶油产业链中粗略分为三个板块:“茶籽原料供应-茶油加工-商品转化”。茶油产业链由茶林种植到茶油消费整个环节构成了价值链,由产业链上下游各关联企业实体构成了企业链,从市场需求的满足到茶油产品有效生产供应的供应链,不同企业之间、企业与市场外部之间由物体流动构成茶油空间链。

图表1:茶油产业链

从产业链各环节代表性企业来看,上游配套及设备企业主要有中天金谷、湖北农机、三西、蒙拓等,原料企业主要有尚野茶油、源森等,茶油苗木种植主要有润心科技、洪盛源、贵太太等;中游茶油生产重点企业主要有贵太太、润心、洪盛源等茶油品牌,加工设备企业主要有天地农耕、友丰生态、神州通集团等;下游的重点茶油应用及销售则包括大三湘 、华银、大康时代等。

图表2:茶油行业生态图谱

茶油产业链区域热力地图:湖南企业密度最高

从区域分布上看,我国茶油生产企业分布比较集中,主要以湖南为核心,向四周辐射散开,周边江西、广东、广西、湖北、贵州等企业也相对较多,其余地区茶油企业分布较少。

图表3:中国茶油产业链企业分布热力地图

从茶油行业代表性企业的区域分布来看,企业主要布局在以湖南为核心的华南地区;安徽、浙江等华东地区也有部分代表性企业布局;其余地区茶油代表性企业分布较少。

图表4:中国茶油行业代表性企业分布情况

山茶油产业园区分布图

目前,我国规模山茶油产业园区相对聚集于南方,主要分布在广东、湖南、湖北等地区。

图表5:中国规模以上茶产业园区分布图

茶油产业代表性企业业务对比

从油茶种植面积来看,茶油产业代表性企业油茶种植面积最大的为贵太太,截至2023年种植面积28.5万亩。茶油生产能力最强的企业为大团结,年度茶油生产能力为7.5万吨。

图表6:截至2024年1月茶油代表性企业油茶种植面积及茶油生产能力(单位:万亩,万吨/年)

茶油产业代表性企业最新投资动向

从投资动向来看,茶油产业代表性企业的投资动向主要包括收购公司拓展业务等。茶油产业代表性企业最新投资动向汇总如下:

图表7:截至2024年1月茶油行业最新投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国茶油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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