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【投资视角】启示2024:中国汽车芯片行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业基金和兼并重组等)

岑晓天

行业主要上市公司:四维图新(002405)、兆易创新(603986)、全志科技(300458)、高鸿股份(000851)等

本文核心数据:中国规模以上芯片产业园区数量;汽车芯片代表性企业对外投资事件;中国汽车芯片行业兼并重组事件

1、汽车芯片行业投融资热潮渐起

IT桔子数据显示,2019-2023年,我国汽车芯片行业投融资数量呈现逐渐攀升的趋势。2023年为我国汽车芯片行业的投融资热度高涨,全年汽车芯片行业投资笔数为6条,投资金额为13.28亿元。

图表1:2019-2023年中国汽车芯片行业投融资规模(单位:条,亿元)

2、企业投融资轮次集中在A轮以前

从2019-2023年汽车芯片制造相关行业的投资轮次分析,目前汽车芯片相关行业的融资轮次仍然处于早期阶段,融资事件主要集中A轮以前。

图表2:2019-2023年中国汽车芯片行业投融资轮次情况(单位:条)

3、汽车芯片行业投融资以广东为集聚

从汽车芯片行业的企业融资区域来看,目前广东的融资企业最多,融资数量占比56%;其次是福建省与上海市,分别占比33%、11%。

图表3:截至2023年中国汽车芯片行业投融资区域分布-按事件数量(单位:条)

4、企业投融资汽车芯片板块逐渐多样化

2020-2023年,汽车芯片行业投融资活跃度渐高,投融资轮次主要集中在A轮及以前、战略融资。2023年以来,企业投融资汽车芯片细分板块逐渐多样化,其中包括高性能模拟和数模混合芯片研发商、车规级IGBT国产化替代、汽车音频DSP芯片研发商等。

图表4:2019-2023年中国汽车芯片企业融资事件汇总

5、代表性企业对外投资主要为扩展产业规模

从汽车芯片代表性企业近年来的对外投资赛道情况可以看出,投资科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业占据多数,汽车芯片代表性企业以投资布局相关赛道扩展产业规模、加速平台产品的更新迭代。

图表5:中国汽车芯片代表性企业对外投资事件汇总-1

图表6:中国汽车芯片代表性企业对外投资事件汇总-2

图表7:中国汽车芯片代表性企业对外投资事件汇总-3

图表8:截至2023年中国汽车芯片行业代表性企业投资产业分布(单位:个,%)

6、芯片产业园区投资正当时

目前,我国针对芯片设立的产业园数量逐年增加,据前瞻产业园区库不完全统计,我国规模以上的芯片产业园区共有57个,主要分布在江苏、浙江、广东等地,其中江苏、浙江共有16个。

图表9:中国规模以上芯片产业园区分布情况(单位:个)

图表10:中国规模以上芯片产业园区分布图

图表11:中国汽车芯片行业部分相关产业园区建设现状

7、兼并重组目的多为中游企业扩大产能、整合资源优势等

我国汽车芯片行业兼并重组意图主要集中在跨界进入汽车芯片行业、扩大产能、整合资源优势、降低规模成本这四个方面。

图表12:中国汽车芯片行业兼并重组事件分析-1

图表13:中国汽车芯片行业兼并重组事件分析-2

图表14:中国汽车芯片行业兼并重组意图

8、中国汽车芯片投融资及兼并重组总结

图表15:中国汽车芯片投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车芯片行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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