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【全网最全】2024年骨科植入医疗器械行业上市公司全方位对比(附业绩对比、业务布局、业务规划、研发投入等)

陈丽荣

行业主要上市公司:三友医疗威高骨科春立医疗大博医疗凯利泰奥精医疗荷普医疗爱康医疗微创医疗迈瑞医疗中航高科(京航生物)等。

本文核心数据:营业收入;研发支出

1、骨科植入医疗器械产业上市公司汇总

目前,我国骨科植入医疗器械产业链上游环节上市公司数量较多,主要包括丰华股份宜安科技拱东医疗、宝武镁业、奥精医疗等;中下游环节上市企业数量相对较少,骨科植入医疗器械上市企业主要包括三友医疗、威高骨科、春立医疗、大博医疗、凯利泰、荷普医疗、爱康医疗、微创医疗、迈瑞医疗、中航高科(京航生物)等。

图表1:中国骨科植入医疗器械产业链上市公司汇总(一)(单位:亿元)

图表2:中国骨科植入医疗器械产业链上市公司汇总(二)(单位:亿元)

图表3:中国骨科植入医疗器械产业链上市公司汇总(三)(单位:亿元)

从区域分布来看,骨科植入医疗器械产业链上市公司主要分布于东部沿海地区,其中,北京市产业链上市企业数量较多,主要包括奥精医疗、有研新材中国医药、爱康医疗、春立医疗、国科恒泰、国药股份嘉事堂等。

图表4:中国骨科植入医疗器械产业链上市公司区域热力图(按所属地)

2、骨科植入医疗器械行业上市公司基本信息对比

从骨科植入医疗器械产业的公开信息分析,企业成立时间普遍较早,除爱康医疗外,其余上市企业均在2010年之前成立;注册资本较高的是迈瑞医疗与中航高科(京航生物),但是两家企业业务关联度相对较低,在业务关联度较高的企业中,凯利泰注册资本较高,达71702.63万元。

图表5:截至2024年1月中国骨科植入医疗器械上市公司基本信息(单位:万元)

3、骨科植入医疗器械行业上市公司业务业绩对比

骨科植入医疗器械行业上市公司业务布局主要涵盖关节类、脊柱类、创伤类、运动医学类等四类产品,其中,威高骨科业务布局最为完善;春立医疗、大博医疗、凯利泰、微创医疗、迈瑞医疗次之;爱康医疗主要专注于关节类骨科植入器械。

图表6:中国骨科植入医疗器械上市公司产品布局

从骨科植入医疗器械行业上市公司业务关联度来看,迈瑞医疗、中航高科(京航生物)业务关联度较低,骨科植入医疗器械业务营收占比不及1%,春立医疗、爱康医疗、威高骨科业务关联度较高,骨科植入医疗器械业务营收占比在90%以上;

从业务营收来看,威高骨科、微创医疗、春立医疗、大博医疗、爱康医疗2022年骨科植入医疗器械业务营收均在10亿元以上,其中,威高骨科骨科植入医疗器械业务营收超17亿元,高于其它上市企业;

从毛利率水平看,主要上市企业骨科植入医疗器械业务毛利率均达55%以上,处在较高水平,其中三友医疗骨科植入医疗器械毛利率水平达90%以上;

从产销情况来看,大多数上市企业并未公布骨科植入医疗器械产销情况,在已公布的企业中,威高骨科产销量较高,分别达845.52万件、652.95万件。

图表7:2022年中国骨科植入医疗器械上市公司业务业绩对比(单位:万元,%,万件)

4、骨科植入医疗器械行业上市公司业务布局对比

从我国骨科植入医疗器械行业上市企业的业务布局情况来看,我国骨科植入医疗器械上市企业业务主要聚焦于国内市场,微创医疗、迈瑞医疗积极拓展海外市场,海外业务营收占比均达30%以上;爱康医疗、凯利泰、荷普医疗次之,海外业务营收占比达10%以上。

图表8:2022年中国骨科植入医疗器械行业上市公司业务布局对比(单位:万元,%)

5、骨科植入医疗器械行业上市公司研发投入对比

从骨科植入医疗器械产业的公开信息分析,从研发支出来看,迈瑞医疗、微创医疗研发支出较高,达30亿元左右;微创医疗研发支出占比较高,接近50%。从研发人员来看,迈瑞医疗研发人员数量众多,达3927人;春立医疗研发人员占比较高,占比超30%。

图表9:2022年中国骨科植入医疗器械行业上市公司业务布局对比(单位:万元,%)

从专利信息来看,骨科植入医疗器械上市公司专利以发明专利为主。其中,微创医疗专利信息较多,达8720项;迈瑞医疗次之。

图表10:截至2024年1月中国骨科植入医疗器械上市公司专利信息(单位:项)

注:微创医疗、爱康医疗专利信息统计时间为2022年底

6、骨科植入医疗器械行业上市公司业务规划对比

从我国骨科植入医疗器械行业上市企业的业务规划看,未来,企业将围绕市场扩张、加强研发、多元化等维度加强骨科植入医疗器械业务布局。

图表11:中国骨科植入医疗器械上市公司业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国骨科植入医疗器械行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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