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【行业深度】洞察2024:中国茶油行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、市场份额、企业优势分析等)

柯素芳

行业主要上市公司:洪盛源(872776.OC)、沈郎油茶(871593.OC)、久晟油茶(837518.OC)、源森油茶(836528.OC)、贵太太(834352.OC)、润心科技(870165.OC)、ST久源(839071.OC)等

本文核心数据:茶油行业竞争格局;茶油行业市场份额;企业业务占比等

1、中国茶油企业竞争格局

油茶籽油产量的90%以上来自中国。早在公元前100多年汉武帝时,中国就开始栽种油茶,至今已有2000多年历史。它生长在中国南方亚热带湿润气候地区的天然无污染的高山及丘陵地带,10多个省都能种植。2024年1月,中国茶油十大品牌网络评选活动落下帷幕,在七万余网友投票、点评以及专家审核精选之后,行业品质出众、人气最旺的十大品牌荣登“2023年中国茶油十大品牌”,这些品牌也正是中国茶油行业市场中主要的竞争主体,如得尔乐、金龙鱼、贵太太、金浩等等。

图表1:2023年中国茶油主要企业种植情况对比(单位:吨,亩)

图表2:2023年中国茶油行业企业排名TOP10

从茶油行业代表性企业的区域分布来看,企业主要布局在以湖南为核心的华南地区;安徽、浙江等华东地区也有部分代表性企业布局;其余地区茶油代表性企业分布较少。

图表3:中国茶油行业代表性企业区域分布热力图

2、中国茶油行业市场份额

2022年,中国茶油总产量276.2万吨,大团结以7.3万吨占据茶油年产量第一。CR8为6.2%,市场集中度相对分散,企业竞争较为激烈。

图表4:2022年茶油行业主要参与者茶油产量份额占比情况(单位:%)

图表5:2022年茶油行业主要参与者油茶林种植面积份额占比情况(单位:%)

3、中国茶油行业产量集中度

目前,我国茶油行业公司数量较多,行业集中度较低。2022年茶油行业产量CR8为6.2%。

图表6:2022年中国茶油行业产量集中度(单位:%)

4、中国茶油行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,茶油行业对上游种植业议价能力较高,但随着茶油行业企业增多,对原材料收购混乱竞争,加上近年来天气原因导致单产量下量,茶油行业对上游茶油种植业议价能力将慢慢下降。

市场上充斥着茶油制品的替代产品,例如花生油、豆油、菜籽油、橄榄油等,消费者可选择性较强。并且,茶油的作为高档食用植物油,市场价格较高,目标顾客群主要是食用油市场的高端消费者,市场规模较小,限制了一般消费阶层对茶油的消费。

中国的油茶籽有霜降籽和寒露籽两种,而以霜降籽居多,根据其油茶产地,大致分为江西系、浙江系、安徽系、广西系、湖南系这5大产品生产带,其中以湖南省产量与种植面积所占份额最大。现阶段的茶油市场竞争并不充分,油产品市场仍然属于众多调和油和压榨油品牌的天下,茶油品牌更多的是在对消费者进行培育的阶段,众多茶油品牌都在不断的寻找产品市场突破的合适路径。

中国茶油行业进入门槛较低,并且存在标准不完善、监管不严等问题,每一年都有大量企业进入该行业,使得竞争日趋激烈。很多企业为了争夺市场而恶意压价,导致市场秩序混乱。这对整个行业的健康持续发展造成了极大的威胁。另外,由于看好中国广阔的消费市场,国外越来越多的企业进入茶油行业,如欧洲投资银行贷款在湖南邵阳县开发茶油项目,进一步加剧了行业的竞争,中国茶油企业的利润空间面临不断被压缩的风险。

广义地看,一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品限制了产业中公司可谋取利润的上限,从而限制了产业的潜在收益。替代品所提供的价格和性能越有吸引力,产业利润的“上盖”压得就越紧。就茶油行业而言,其替代品主要是花生油、豆油、菜籽油、橄榄油等,茶油在食用油中占据很小的份额,当前,茶油的销售价格比豆油、菜籽油和花生油等日常食用油高出了5-6倍,限制了一般消费阶层对茶油的消费。整体来看,茶油行业受替代品威胁较大。

图表7:中国茶油行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国茶油行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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