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【投资视角】启示2024:中国电源行业投融资及兼并重组分析(附投融资事件、产业园区和兼并重组等)

穆晓菲

行业主要上市公司:动力源(600405.sh)、中恒电气(002364.sz)、茂硕电源(002660.sz)、奥特迅(002227.sz)、科士达(002518.sz)、合康新能(300048.sz)、英可瑞(300713.sz)等

本文核心数据:电源行业投融资事件;投融资热点产品;电源行业兼并重组类型

1、电源行业平均融资金额较大

根据IT桔子数据库,截至2024年1月,中国电源行业共发生融资事件706起,融资金额1093.13亿元,平均单笔融资金额为1.55亿元,数额较大。

从年度融资数据来看,2021年我国电源行业融资金额达到顶峰,发生融资事件共56起,融资金额共203.74亿元;其中,透露了融资金额的融资事件中,有25起融资金额过亿,融资金额最大的一笔为65亿元。2021-2023年我国电源行业融资金额持续下降,2024年1月,电源行业融资金额5亿元。

图表1:截至2024年中国电源行业投资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截至2024年1月,下同

2、电源行业投融资处于成长阶段

从电源的投融资轮次分析,目前电源行业的投融资轮次处于成长阶段。从代表企业投融资事件轮次分布情况来看,行业投融资轮次主要集中天使轮与C轮之间,D轮到Pre-IPO的融资较少,轮次分布最多的是A轮。此外,战略投资环节事件数量也相对较多。

图表2:截至2024年中国电源行业投融资轮次分布情况(单位:起)

3、电源投融资集中在深圳、上海和杭州

从电源行业的企业融资区域来看,目前深圳的融资企业最多,2019-2024年累计达到48起。其中2021年发生12起融资事件,而2021年全国整个电源行业共发生融资事件56起,由此可见深圳区域的电源投融资较为活跃。

图表3:2019-2024年中国电源行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、电源行业投融资事件汇总

2023年-2024年我国电源行业的主要投融资事件如下:

图表4:2023-2024年中国电源行业投融资事件汇总(一)

图表5:2023-2024年中国电源行业投融资事件汇总(二)

图表6:2023-2024年中国电源行业投融资事件汇总(三)

图表7:2023-2024年中国电源行业投融资事件汇总(四)

6、电源行业的产业园区

据不完全统计,截至2024年1月,我国共有23个电源产业园区,集中分布在华南、华东等地区。西南地区也有部分产业园区分布,西部地区分分布较少。其中,广东、河南分布最多,其次为江西、湖南、浙江、四川。

图表8:中国电源产业园区区域分布热力图

7、电源企业横向收购扩大规模

目前,国内电源行业兼并较少,收购合计61条事件,主要瞄准产业链上游或者优质电源企业,加快产业布局和加强上游资源控制。在政府多年规划之下,电源产业政策逐渐明晰,多项扶持政策也在近年陆续出台,促进电源行业的不断发展,使得各企业规模不断扩大,横向一体化的兼并重组将不断出现;而当行业发展到成熟阶段,纵向一体化的兼并重组也将出现。

图表9:2020-2024年中国电源行业重点投资兼并重组事件汇总

8、电源行业投融资及兼并重组总结

图表10:电源行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电源行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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