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2024年中国智能家居行业细分应用市场分析 智能电视在智能家电中普及程度最高【组图】

何乐

行业主要上市公司:海尔智家(600690.SH);格力电器(000651.SZ);美的集团(000333.SZ);萤石网络(688475.SH)

本文核心数据:智能家电细分品类渗透率;智能家电产品产量情况

——智能家电在智能家居设备市场占比最大

根据IDC的数据,2022年,智能家电在智能家居设备市场占比最大,接近40%。其次是视频娱乐设备和家庭安全监控,分别占比18%和16%。

图表1:2022年中国智能家居设备市场细分产品占比情况(单位:%)

——智能家电细分品类渗透率

我国家电行业市场规模逐年提升,各类型家电智能化渗透率逐年提高,根据行业相关度,智能家电行业市场规模逐年提升。根据奥维云网《中国智能家居产业发展报告》,2019年,智能电视零售量渗透率首次超过智能空调,之后智能电视渗透率和智能空调逐渐拉大。智能空调能对搜集到的温度、湿度、清洁度等数据进行分析,决定是否打开制冷、加热、去湿等功能,受到消费者的喜爱,2021年,智能空调渗透率为65.5%,而智能电视渗透率突破70%。

图表2:中国重点家电品类产品零售量智能化渗透率(单位:%)

注:尚未披露或有可靠数据统计2022年细分产品的渗透率。

——重点产品产量情况

随着传统彩电逐渐进入存量竞争时代,智能电视已成为我国彩电行业结构调整和转型升级的主要方向。2022年,以智能电视渗透率70%初步测算,2022年智能电视产量为1.37亿台。

图表3:2017-2022年中国智能电视产量及增速情况(单位:万台,%)

随着传统空调市场增长放缓,家电企业开始寻找空调市场新的增长点,智能空调逐渐受到大型家电企业的重视,我国智能空调市场逐步发展。根据智能空调渗透率以及我国空调产量进行初步测算,2022年我国智能空调产量约在1.46亿台,同比增长1.89%。

图表4:2017-2022年中国智能空调产量及增速情况(单位:万台,%)

——中国智能家电市场竞争格局

2021年,根据奥维云网各品牌市场份额数据,TOP8的品牌市场份额占比39.19%,前八位分布是美的、海尔、格力,三大品牌市场份额较大分别是占TOP8品牌的27.78%、25.85%以及14.28%;后五位市场份额十分接近,分别是海信、小米、TCL、苏泊尔、老板市场份额分别是7.63%、6.85%、6.65%、6.35%和4.61%。

从市场竞争格局可以看出,美的和海尔在线上布局遥遥领先,且市场份额接近,但美的在冰箱、洗衣机、空调、厨电和生活家电大小家电产品线更丰富,因此位居第一。而海尔在大家电上如彩电、冰箱、洗衣机、厨房家电等布局较多,位居第二。格力在空调上一枝独秀,占智能空调线上市场31%,光空调品类就让格力位居线上家电第三名。

图表5:智能家电品牌占TOP8品牌线上份额分布情况(单位:%)

注:2021年智能家电线上TOP8品牌市场份额占线上市场规模39.19%,尚未有充分数据得以统计2022年各品牌市场份额。

2021年,根据奥维云网各品牌市场份额数据,线下TOP8的品牌市场份额占比50.25%,前四位分别是海尔、美的、海信、格力,四大品牌市场份额较大分别是占TOP8品牌的25.79%、25.33%、13.34%、13.3%;后五位市场份额十分接近,分别是老板、创维、TCL、方太市场份额分别是5.47%、6.56%、5.23%、4.97%。

图表6:智能家电品牌占TOP8品牌线下份额分布情况(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能家居行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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