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【行业深度】洞察2024:中国起重机制造行业竞争格局及市场排名(附市场集中度、企业竞争力分析等)

邱聪

行业主要上市公司:徐工机械(000425.SZ)、中联重科(000157.SZ)、三一重工(600031.SH)、太原重工(600169.SH)、润邦股份(002483.SZ)、大连重工(002204.SZ)、建设机械(600984.SH)、法兰泰克(603966.SH)、天桥起重(002523.SZ)、瑞捷股份(832867.OC)等

本文核心数据:起重机制造企业销量排名;起重机制造企业集中度;起重机制造企业竞争力

1、中国起重机制造行业企业竞争梯队

起重机制造行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于50亿元的企业有徐工机械、三一重工、中联重科和振华重工;注册资本在10-50亿元之间的企业有:太原重工、天桥起重、大连重工、柳工等;其余企业的注册资本在10亿元以下,如润邦股份、西部泰力、法兰泰克等。

图表1:2024年中国起重机制造行业企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表2:2024年中国起重机制造行业代表性企业区域分布热力图(按注册地)

2、中国起重机制造行业企业竞争派系

目前国内起重机市场已经形成了三大竞争派系:日系、欧美和国产品牌,其中日系品牌主要有多田野、住友重机械、神钢建机、加藤制作所等;欧美系品牌包括德国的利勃海尔,芬兰的科尼,美国的特雷克斯等;国产品牌则包括徐工机械、中联重科、三一重工等。其中,日系和欧美系品牌主要占据部分高端市场份额。

图表3:2024年中国起重机制造市场竞争派系

3、中国起重机制造企业全球市场排名

根据英国KHL集团发布的2023年全球最大起重机制造商20强排行榜,中国有4家企业入榜,分别是徐工机械、振华重工、中联重科和三一重工,全球排名分别为第3、第5、第6和第8。

图表4:2023年全球起重机制造商20强名单

注:以上排名参考2022年相关业务销售额。

4、中国起重机制造行业市场集中度

从国内企业在起重机制造销售市场集中度来看,2023年上半年,CR1企业市占率超过5%,CR4企业市场集中度超过20%,整体来看,国产起重机制造市场集中度水平一般。

图表5:2023年H1中国起重机制造销售市场集中度(按销售额)(单位:%)

注:以上仅统计国内企业份额,根据上市企业披露数据测算。

5、中国起重机制造行业企业布局及竞争力分析

从起重机制造业务经营规模来看,不同行业企业经营规模差距较大,徐工机械、中联重科两家企业相关业务营收超过百亿规模,与其它企业拉开较大差距;从业务毛利率来看,上市公司的起重机制造业务毛利率在13%-33%之间;从企业技术研发来看,上市公司高度重视技术研发创新,大部分企业均已具备自主创新研发及制造能力。

图表6:2023年中国起重机制造行业代表上市企业业务布局及竞争力分析(单位:亿元,%)

注:以上仅汇总有相关业务披露的上市企业。

6、中国起重机制造行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国起重机制造行业现有企业较多,龙头企业之间的竞争较为激烈;上游供应商主要为驱动电机、电气控制等零部件,议价能力适中;而下游需求市场主要是工程建设、汽车、钢结构加工、港口物流等大型企业,议价能力较强;同时,行业进入存在资金、技术门槛,潜在进入者威胁一般。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,得到目前我国起重机制造行业竞争激烈程度中等偏高,具体五力竞争总结如下:

图表7:中国起重机制造行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国起重机制造行业市场需求预测与转型升级分析报告》。

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