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储能产业招商清单:宁德时代、比亚迪、上海电气等最新投资动向【附关键企业名录】

趋势速递

随着可再生能源的快速发展和普及,储能产业正成为能源领域的重要组成部分。该产业涉及电池储能、压缩空气储能、水泵储能等多种技术和设备,用于平衡能源供需、提高电网稳定性、应对能源峰谷差异等方面。

储能的作用就像是“充电宝”,可以储存风电、光伏等新能源富余的发电量,在用电高峰时释放。新型储能一般是指除抽水蓄能之外的电储能技术,是面向新型电力系统诸多挑战中的系统调节手段之一。

近年来,中国储能产业发展势头迅猛。今年的《政府工作报告》首次将发展“新型储能”写入其中。据国家能源局数据显示,到2023年,我国新增新型储能装机规模约为2260万千瓦,比2022年底增长超过260%。

新型储能作为建设新型电力系统的重要支撑,已然成为行业发展的“香饽饽”。江苏提出计划到2027年全省新型储能项目规模达500万千瓦左右;山东省也提出今年将新增12个新型储能项目,成为新型储能规模居全国第一的省份。

自2023年以来,新企业纷纷涌入储能赛道,我国现存储能企业超过10万家。产能高速扩张,储能需求推动政策和市场规则不断完善,各地政府纷纷将储能产业作为重点招商方向。招商引资推介会一场接一场,招商团规模一个比一个大。可以预见,未来储能产业将迎来更多的发展机遇。

其中,深圳正在抢抓新型储能产业“风口”,吸引龙头产业加码布局。今年深圳全球招商大会上,一批新型储能企业集中签约,总投资额超过400亿元。

那么,国内核电产业主要企业的动向如何呢?

新型储能

从市场占有率和研发实力来看,我国储能电池行业头部企业为宁德时代,市场份额占比超过30%。比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧和国轩高科等企业属于第一梯队,虽然与宁德时代相比仍有差距,但它们已经获得了一定的市场份额,市场份额占比在3%-15%之间,并且具备较强的研发实力。

图表1:中国储能电池行业竞争梯队

根据2023年中国储能行业企业排名来看,宁德时代已成为我国储能行业的领头羊,业务营收达到449.8亿元。其余TOP5分别为比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、派能科技,业务营收分别为126亿元、101.3亿元、94.5亿元、59.3亿元、53.7亿元。

图表11:2023中国储能企业20强排行榜(综合类)

龙头企业——宁德时代

早在2011年成立之初,宁德时代就布局了动力电池和储能电池“双轮驱动战略”。经过10多年的发展,宁德时代的储能业务已成为公司业绩增长的重要动力。根据财报显示,2023年宁德时代储能电池系统实现营业收入599.01亿元,同比增长33.17%,并且储能电池销量也在不断攀升。

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宁德时代的储能产品已成功打入多个国家和地区市场,并且根据SNE Research的统计,2023年,宁德时代全球储能电池出货量市占率为40%,连续3年位列全球第一。可见宁德时代在全球储能市场的领先地位和强大竞争力。

4月9日,宁德时代发布了全球首款天恒储能系统,该系统突破性实现容量和功率“5年零衰减”,并且可以大规模量产交付,将为新型储能的规模化应用提供强大支持。该新系统的发布也意味着化学储能的价值将进一步超过抽水储能,为储能行业的发展带来新的动力和机遇。

近日,宁德时代在深圳加强战略布局,成立了全资子公司深圳市时代新能源供应链有限公司。企查猫资料显示,该公司成立于2024年4月7日 ,注册资金为2,000(万人民币)。宁德时代董事长曾毓群表示,公司将继续扩大在深圳的投资和业务布局,此次动作符合深圳的两大发展方向:“新能源汽车与新型储能”。

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储能行业发展前景及趋势预测

储能和新能源汽车一样,同样是一条万亿级别的大赛道。根据不完全数据统计,目前宁德时代、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、瑞浦兰钧、欣旺达、南都电源等电池厂商都已经进入储能市场,推出300Ah及以上容量的储能电芯产品。

根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布的预测数据,预计在“十四五”期间,新型储能装机规模将大幅增长。考虑到“碳中和”目标对可再生能源和储能行业的积极影响,以及各类直接或间接政策的支持,预计2030年中国的新型储能装机规模有望达到147GW(保守场景)至256GW(理想场景)。

虽然未来压缩空气储能、熔融盐储能等储能技术也将迎来火热发展,但综合来看,抽水蓄能与电化学储能依旧占据储能市场主导。前瞻预计,到2030年,中国储能整体装机规模有望达到267GW(保守场景)、376GW(理想场景)。

图表14:2025-2030年中国储能项目累计装机规模预测(单位:GW)

中国工程院院士潘复生指出,为了进一步提高可再生能源在能源结构中的比重,必须通过储能技术来解决光电和风电的不稳定性和波动性问题。因此,国家和地方应将储能产业的发展和储能技术的突破视为经济和科技工作的重中之重。

《储能产业研究白皮书2024》预测,2024年的新增装机量,有可能等于历史上的所有装机总和。另外,中国储能行业可能迎来一个历史性时刻——新型储能累计装机量超过50%。

前瞻经济学人APP资讯组

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