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2024年中国储能电池需求场景分析 新能源配储政策推动电源侧储能电池需求快速增长【组图】

李灵卉

行业主要上市公司:宁德时代(300750);比亚迪(002594);瑞浦兰钧(0666.HK);亿纬锂能(300014);国轩高科(002074);鹏辉能源(300438);南都电源(300068);中创新航(3931.HK);普利特(002324);派能科(688063)等

本文核心数据:电化学储能电站应用场景分布;电源侧储能新增装机规模;电化学储能电站利用率等

储能电池下游需求场景概述

储能电池的应用场景可分为电源侧储能、电网侧储能和用电侧储能三大场景。其中,电源侧对储能的需求场景类型较多,包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等;电网侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等;用电侧储能主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等。

除应用于电力系统外,储能电池在通信基站、数据中心和UPS等领域可作为备用电源,不仅可以在电力中断期间为通信基站等关键设备应急供电,还可利用峰谷电价差进行套利,以降低设备用电成本。

图表1:储能电池下游应用需求场景概述

电源侧储能为最大应用领域

截至2022年底,全国电力安委会19家企业成员单位总计报送500kW/500kWh以上的各类电化学储能电站772座,总能量达43.08GWh;其中累计投运电站472座、总功率689GW、总能量1405GWh。

从储能电池细分应用场景来看,截至2022年底,中国已投运的电化学储能电站累计装机主要分布在电源侧,总能量680GWh,占比48.40%;其次为电网侧,占比38.72%;用户侧占比12.88%。

图表2:截至2022年底中国储能电池(电化学储能电站)应用场景分布(单位:%)

新能源配储政策推动电源侧储能电池需求快速增长

据中国电力企业联合会统计,截至2022年底,电源侧储能总能量约6.80GWh,同比增长131.81%,2022年新增总能量3.87GWh。电源侧储能以新能源配储为主,累计投运总能量5.50GWh,占比80.80%,同比增长150.15%;2022年新能源配储新增总能量3.30GWh。

图表3:2018-2022年中国电源侧储能新增装机规模(单位:MWh)

新能源配储比例持续提高,主要是受各省新能源配储政策驱动。2023年,广西、西藏、山东、河北、江苏、甘肃、天津、河南等地发布了风光配储政策,配储比例在10%~55%,配储时长在2~4小时,如若按各地区实行的比例去配置储能,将产生至少17.1GW/30.74GWh的储能需求。

图表4:2023年主要省市风光配储政策汇总

新能源配储政策虽然驱动了我国储能电池在电源侧储能中的应用快速上涨,但目前我国新能源配储利用率低,根据中电联数据,2022年,我国电化学储能项目平均等效利用系数为12.2%,新能源配储系数仅为6.1%,利用率明显低于火电厂配储能、电网储能和用户储能。能源革命的大背景下,未来我国新能源发电占比将持续提升,风电、光伏作为主力的发电能源,因为本身天然随机性、间歇性和波动性特征,随着其装机量的快速增长,其带来的新能源消纳问题愈加突出,配储对于解决新能源在大幅装机下的消纳难题意义重大,提升新能源配储利用率有利于我国电化学储能行业持续健康发展,从而带动储能电池行业持续健康发展。

图表5:2022年中国电化学储能电站利用率(单位:%)

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