前瞻经济学人 紧跟行业趋势,免遭市场淘汰

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预见2024:《2024年中国智能制造行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

邱聪

行业主要上市公司:机器人(300024)、华中数控(300161)、埃夫特(688165)、美的集团(000333)、亚威股份(002559)、远光软件(002063)、科大智能(300222)、智云股份(300097)、东土科技(300353)、华工科技(000988)、科远智慧(002380)

本文核心数据:智能制造行业市场规模、智能制造区域竞争状况

行业概况

1、定义

根据2016年12月8日工业和信息化部和财政部发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》的定义,智能制造(Intelligent Manufacturing,IM)是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。

智能制造技术已成为世界制造业发展的客观趋势,世界上主要工业发达国家正在大力推广和应用。发展智能制造既符合我国制造业发展的内在要求,也是重塑我国制造业新优势,实现转型升级的必然选择。

图表1:发展智能制造的意义

2、产业链剖析

从产业的产业链上下游来分析,中国智能制造行业的产业链上游行业主要为基础硬件、感知层次的相关硬件产品、智能制造装备和工业软件;而中游行业则是智能制造装备供应商和智能制造解决方案提供商等系统集成服务提供商;下游领域主要为市场需求方,包括了交通装备、电子信息、生物医药等行业。

图表2:中国智能制造行业产业链

图表3:中国智能制造行业产业链全景图谱

行业发展历程

自从德国提出了“工业4.0”战略之后,各国开始大力发展制造业,我国于2015年颁布的《中国制造2025》可以视为中国版本的“工业4.0”。随后,国家层面陆续出台了多个配套的实施指南、行动指南和发展规划指南,顶层设计已基本完成,全面转入实施阶段。

发展至今,国内制造业的自动化生产线布局已经逐渐成熟,部分企业开始打通装置间的信息壁垒,实现全厂级的自动化生产。在“工业4.0”(智能化)方面,国内正在开展应用示范,我国工业制造正迎来智能化转型升级的发展高潮。

图表4:中国智能制造行业发展历程

行业政策背景

制造业是我国立国之本、兴国之器、强国之基。作为制造业大国,我国十分重视国内制造业的转型升级。随着5G、大数据等新一代通信与信息技术的不断发展,智能制造已经成为我国制造业转型发展的重点方向之一。近年来我国智能制造行业相关政策汇总如下:

图表5:截至2023年中国智能制造行业相关重点政策汇总(一)

图表6:截至2023年中国智能制造行业相关重点政策汇总(二)

行业发展现状

1、大部分企业处于智能制造一级及以下水平

根据智能制造评估评价公共服务平台数据显示,2022年,我国69%的制造企业处于一级及以下水平,达到二级、三级的制造企业分别占比为15%以及7%,四级及以上制造企业占比达9%。多数企业仍处于智能化转型初期,龙头企业智能化成效显著,带动行业整体水平稳步提升。

整体来看,2022年,全国制造业智能制造能力成熟度较2021年有所提升,一级及以下的低成熟度企业占比减少6个百分点,三级以上的高成熟度企业数量增加了5个百分点。

图表7:2020-2022年全国智能制造能力成熟度水平(单位:%)

2、生产制造企业对数字化建设持乐观态度

近几年随着宏观经济增长放缓,各大制造企业经营都面临不同程度的市场波动风险,生存压力增大。越来越多的制造企业开始通过数字化、智能化的改造,来重构制造业研发、生产、管理和服务等各个环节,从而提高生产制造的整体效率,增强企业抗风险能力和综合竞争力。

根据IDC对100家生产主导型离散制造企业的调研数据显示,100%的企业愿意在数字工厂方面开展探索,90%以上的企业认为数字工厂将取得明确的成效。

图表8:数字工厂建设对于生产制造主导类企业实现提质降本的投入必要性调研(单位:%)

3、国内智能制造试点示范项目越来越多

工信部统计自2015年工信部开展智能制造试点示范专项行动以来,共遴选出了超过1000个智能制造试点示范项目,覆盖90多个行业类别,每年新增智能制造试点示范项目快速增长。通过聚焦关键环节、激发企业内生动力、注重标准先行,探索系统解决方案,在促进关键技术领域实现突破、产业协同创新,推动行业转型升级,形成各具特色的区域智能制造发展路径,带动社会投资等方面取得积极成效。

图表9:2015-2023年工信部智能制造试点示范项目数量变化情况(单位:个)

注:工信部暂未公布2019年与2020年全年的试点项目情况,2019年为广东、湖北、江西、陕西与贵州公布的项目加总结果,2020年为山东、广东、福建与湖南公布的项目加总结果;2021-2023年公布的试点示范项目分为了示范工厂与优秀场景,2021-2023年数据为两者名单数之和。

4、计算机电子设备制造等行业应用较为成熟

从下游应用领域来看,根据中国电子技术标准化研究院发布的《智能制造发展指数报告(2022)》数据,计算机电子设备、汽车、电器机械和器材、食品、医药、专用设备等行业的智能制造成熟度水平位居全国前列。2022年,国内TOP10行业智能制造成熟度等级分布如下:

图表10:2022年中国智能制造能力成熟度TOP10行业等级分布(单位:%)

行业竞争格局

1、区域竞争:江苏省智能制造成熟度相对较高

在工业和信息化部、国家市场监督管理总局的指导下,国家标准《智能制造能力成熟度模型》(GB/T39116-2020)于2021年5月正式发布实施,目前已在全国大部分区域开展标准应用推广工作,包括在31个行业大类、31个省市自治区中开展了智能制造能力成熟度自诊断工作,为了解产业发展现状提供了重要参考。

中国电子技术标准化研究院数据显示,截至2022年底,全国20000多家企业通过平台开展智能制造能力成熟度自诊断,江苏、山东、北京、宁夏、陕西、江西等工业和信息化主管部门高度重视,有效推动标准应用。通过对自诊断数据进行分析,以期反映现阶段我国智能制造的发展情况。

从区域参与度来看,江苏、山东、宁夏、北京、广东等地区积极落地,其中江苏有4654家参加自诊断、山东有2753多企业参与,宁夏有1108家企业参与,北京市、广东省、湖南省自诊断企业数量超过500家,安徽、福建、江西自诊断企业数量超过300家。

图表11:2022年全国智能制造能力成熟度自诊断企业分布(单位:家)

2、企业竞争:海尔、比亚迪福耀玻璃名列三甲

在2023年中国数字化年会暨法国里昂商学院全球商业智能论坛上,法国里昂商学院携手每日经济新闻,共同发布了《2023年中国智能制造百强榜暨中国智能制造发展与趋势白皮书》,海尔、比亚迪福耀玻璃位列今年百强榜前三位。其中,海尔集团已连续五年蝉联榜首,而比亚迪此次与其并列第一。紧随其后的是华为、富士康等。

图表12:2023年中国智能制造排名TOP10企业

从TOP10企业所属行业来看,计算机、通信和其他电子设备制造业行业企业最多,其次是铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造企业、汽车制造企业等。

图表13:2023年中国智能制造排名TOP10企业所属行业情况(单位:家)

行业发展前景及趋势分析

1、2025年70%的规上制造企业实现数字化与网络化

根据工信部公布的《“十四五”智能制造发展规划》,“十四五”及未来相当长一段时期,推进智能制造,要立足制造本质,紧扣智能特征,以工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体,构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统,推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。

图表14:2025-2035年中国智能制造行业发展规划目标

2、中国智能制造核心技术发展突破方向

根据工信部资料,近几年国内智能制造行业技术发展重点突破方向如下:

图表15:中国智能制造行业技术发展重点突破方向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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