前瞻经济学人 紧跟行业趋势,免遭市场淘汰

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预见2024:《2024年中国金融科技行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

吴小燕

行业主要上市公司:恒生电子(600470.SH);神州信息(000555.SZ);宇信科技(300674.SZ);信雅达(600571.SH)等

本文核心数据:中国金融科技发展历程;金融科技市场竞争格局;金融科技发展趋势

行业概况

1、金融科技定义

金融科技可以简单理解成为金融+科技,但其并不是两者的简单组合,而是指通过利用各类科技手段创新传统金融行业所提供的产品和服务,提升效率并有效降低运营成本。根据金融稳定理事会(FSB)的定义,金融科技主要是指由大数据、区块链、云计算、人工智能等新兴前沿技术带动,对金融市场以及金融服务业务供给产生重大影响的新兴业务模式、新技术应用、新产品服务等。

图表1:金融科技的界定

2、金融科技分类

根据我国金融科技产业主体的发展特点,从“新金融”和“新技术”两个不同角度,可将金融科技产业分为两大主要类型:

图表2:金融科技产业主要类型分析

具体来看,科技金融和金融科技类企业在业务领域、负责的工作环节都有所不同:

图表3:金融科技、科技金融类企业业务环节分析

3、产业链剖析

中国金融科技领域上游由数据信息、核心硬件和软件集成等行业结构组成,提供包括业务数据、设备信息、智能硬件芯片以及操作系统等产品为金融科技产业的运行提供基础的运行环境;金融科技中游主要由传统的金融领域如银行、保险等和新兴金融业态如互联网金融领域以及相关科技公司组成。

在下游的应用场景和主要应用对象中,传统的金融主体在融合了金融科技技术后对主要的金融业务应用场景做出了数字化、信息化和智能化的改造,使得行业运行更加高效。

图表4:金融科技产业链结构

产业链上游环节中,阿里巴巴、华为、京东和微软等企业提供了金融科技领域基础环境建设所需要的硬件及软件产品;中游环节由主要的银行、保险机构和互联网金融企业组成,提供金融科技业务服务,并由主要的监管机构对行业的规范性进行监督;下游应用场景领域则包含了主要的金融业务模式。

图表5:金融科技产业链生态图谱

行业发展历程

从科技在金融行业应用的深度和变革影响来看,金融科技产业的发展历程总共可分为三个阶段。第一阶段为金融电子化阶段,着重于IT技术的后台应用。第二阶段为互联网金融阶段,聚焦于前端服务渠道的互联网化。第三阶段为金融科技阶段,强调业务前、中、后台的全流程科技应用变革。

图表6:中国金融科技行业发展历程

行业政策背景

当前国家层面的金融科技行业政策主要以鼓励类为主,国家大力发展绿色低碳产业、加快海洋装备战略性新兴产业、支持培育智能光伏示范企业、优先发放补贴和加大信贷支持力度等措施,均是对发展金融科技提供有力的保障。

图表7:截至2023年中国金融科技行业发展相关重点政策概览

行业发展现状

1、金融科技市场主体类型多元化

根据科技金融企业的原生背景,可将其主要分为五大类:互联网背景、金融IT背景、传统金融背景、其他传统行业背景和初创背景。

图表8:科技金融参与者类型(按原生背景)

从企业发展形势来看,根据毕马威调研数据,从受访企业的成立年限看,成立5年以上的企业数量在四年中增长迅速,2023年占比超过80%,较2020年翻了一番。其中26%的企业成立时间已超十年,较2022年提升8个百分点,是2020年占比的四倍。尽管金融科技行业在过去三年内面临新冠疫情流行、经济下行压力、地缘政治冲突等多重叠加因素的冲击,但大部分受访企业仍表现出较强的发展韧性和风险抵御能力,持续赋能金融业服务实体经济。

图表9:2020-2023年中国金融科技产业调研企业成立时间(单位:%)

2、平台技术赋能类业务占比最大

根据毕马威的调研数据,从金融科技行业受访企业主要从事的业务领域来看,2023年平台技术赋能(33%)、普惠科技(14%)和财富科技(10%)位列前三,在金融科技市场占据主流;其余业务领域则分别拥有3%-9%不等的份额,延续了百花齐放的行业格局。值得关注的是,平台技术赋能企业占比相较2022年提高了5%,一定程度上体现了当前金融科技企业更加重视底层技术研发和综合应用优势。

图表10:2022-2023年中国金融科技产业调研企业主要业务领域(单位:%)

3、金融科技市场规模超过6000亿元

根据赛迪顾问《2023中国金融科技发展研究报告》数据,2016-2022年,我国金融科技市场规模保持增长态势,呈现波动发展趋势。2022年,在政策导向、数字基础设施不断完善,应用场景创新持续驱动下,中国金融科技加速落地,市场规模持续增长,中国金融科技整体市场规模达到5321亿元。前瞻初步统计测算2023年,中国金融科技整体市场规模达超过6000亿元。

图表11:2016-2023年中国金融科技产业市场规模及变动情况(单位:亿元,%)

中国行业竞争格局分析

1、行业企业竞争格局

根据中关村互联网金融研究院、中关村金融科技产业发展联盟联合发布的《中国金融科技百强企业竞争力报告(2023)》,金融科技百强榜单中有9家企业涉及基础硬件领域,14家企业涉及基础软件领域,88家企业涉及应用软件领域,80家企业涉及数据服务领域以及62家企业涉及信息安全领域,其中不乏企业涉及多项细分领域业务。领先企业包括京东科技、中移金科、度小满科技等。

图表12:2023年中国金融科技竞争力100强榜单

2、区域竞争格局分析

参考中国互联网金融协会金融科技发展与研究专委会联合毕马威中国发布的《2023中国金融科技企业首席洞察报告》,从受访企业城市分布来看,北京、上海、深圳、广州四地的金融科技产业集聚效应和头雁效应依然明显,聚集了超过80%的受访企业。其中,北京受访企业数量已连续四年蝉联第一,2023年数量占比43%;2023年上海和深圳的受访企业数量持平,占比均为16%;广州受访企业数量占比为7%,已连续四年小幅增长。除北上深广外,杭州和成都作为新兴金融科技中心城市,受访企业的数量近年来也稳步抬升,展现出了良好的创新活力和发展势头。

图表13:2020-2023年中国金融科技产业调研企业区域分布(单位:%)

中国行业发展前景预测

结合我国金融科技产业发展现状来看,我国金融科技产业正处于快速发展时期。随着金融科技涉及领域的逐步拓宽,在数字经济发展的大背景下,将有更多金融机构因大数据、区块链等技术的应用而获得更为普惠的金融服务。在金融机构数字化转型的大趋势下,预计到2029年,我国金融科技产业市场规模将突破1.2万亿元,2024-2029年的复合增速达12%。

图表14:2024-2029年中国金融科技产业市场前景预测(单位:亿元)

未来几年,我国金融科技产业主要发展趋势如下:

图表15:中国金融科技行业市场发展趋势

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国金融科技产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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