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收藏!2024年全球心脏起搏器行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

陈丽荣

行业主要上市公司:乐普医疗微创医疗先健科技

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:心脏起搏器及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)统计截至日期:2024年1月31日。4)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球心脏起搏器技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:美国为全球心脏起搏器第一大技术来源国

目前,全球心脏起搏器第一大技术来源国为美国,美国心脏起搏器专利申请量占全球心脏起搏器专利总申请量的55%;其次是德国,德国心脏起搏器专利申请量占全球心脏起搏器专利总申请量的18%。中国、法国、日本排名较末,与排名第一的美国专利申请量差距较大。

图表1:截至2024年1月全球心脏起搏器行业技术来源国分布情况(单位:项,%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:各国申请差距缩小

从趋势上看,在2021年以前,美国心脏起搏器专利数量领先,专利申请数量始终位于全球首位;在2022年,中国心脏起搏器专利申请量超越美国,位居全球第一。从主要国家心脏起搏器专利申请量差距来看,各国申请差距逐步缩小。

图表2:2010-2023年全球心脏起搏器行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国专利申请区域分布:江苏心脏起搏器专利数量最多

中国方面,江苏为中国当前申请心脏起搏器专利数量最多的省份,累计当前心脏起搏器专利申请数量高达71项。中国当前申请省(市、自治区)心脏起搏器专利数量排名前十的省份还有陕西、山东、上海、广东、北京、浙江、重庆、河南、四川等地。

图表3:截至2024年1月中国心脏起搏器行业专利数量区域分布情况(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2010年以来,我国心脏起搏器专利申请TOP5省市申请数量波动变化,其中,江苏省、陕西省心脏起搏器专利申请数量较多,优势相对明显。

图表4:2010-2023年中国心脏起搏器行业专利地区申请趋势TOP5(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球心脏起搏器技术申请人竞争格局

(1)申请人数量趋势:申请人数量回归下降趋势

申请人数量趋势以及申请人平均申请数量趋势一定程度上反映了该领域研发热度。2010-2014年,全球心脏起搏器专利申请人数量逐年下降;2016-2019年,专利申请人数量明显上升;2020年至今,专利申请人数量再次呈现下降趋势。从申请人平均申请数量来看,申请人平均申请数量整体呈现出先上升后下降的变化趋势。

图表5:2010-2023年全球心脏起搏器专利申请人数量趋势(单位:人,人/项)

注:相同申请人的不同名称被合并统计,包括该申请人进行专利申请时不同语种的申请人名称,以及该申请人的工商别名;有合作申请人比较多的话,比值结果可能小于1。

(2)专利申请人集中度:集中度较高

2010-2023年,全球心脏起搏器专利申请人CR10波动变化,2017年为历史最高值,达84.32%;2023年,申请人CR10达59.09%。整体来看,全球心脏起搏器专利申请人集中度较高。

图表6:2010-2023年全球心脏起搏器专利申请人集中度-CR10(单位:项,%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(3)TOP10专利申请人

——专利总量:美敦力专利申请量遥遥领先

全球心脏起搏器行业专利申请数量TOP10申请人分别美敦力公司、波士顿科学、百多力、西门子公司、ela medical sa、pacesetter inc、intermedics inc、cordis corp、american optical corp。其中,美敦力公司专利申请数量最多,为958项;波士顿科学排名第二,其心脏起搏器专利申请数量为630项。

图表7:截至2024年1月全球心脏起搏器行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项,%)

注:1)对TOP10申请人中同一公司进行合并;2)TOP10以外未剔除联合申请数量。

——申请趋势:申请人专利申请量差距缩小

趋势方面,2010-2014年,全球前十大心脏起搏器专利申请人申请量差距较小;2014年以后,波士顿科学心脏起搏器专利申请量逐渐与其他申请人拉开差距;2017年开始,波士顿科学心脏起搏器专利申请量逐渐与其他申请人申请量差距缩小;至2019年,全球前十大心脏起搏器专利申请人申请量差距继续回归至较低水平。

图表8:2010-2023年全球心脏起搏器行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项,%)

注:1)对TOP10申请人中同一公司进行合并;2)TOP10以外未剔除联合申请数量。

——技术布局:A61N领域布局较多

目前,全球心脏起搏器行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在A61N领域,其中全球心脏起搏器专利申请量第一的美敦力在A61N领域专利申请量达1321项;波士顿科学在A61N领域专利申请量达948项。

图表9:截至2024年1月全球心脏起搏器行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(4)中国申请人类型:企业申请人数量较多

从专利申请人类型来看,2010-2023年,企业申请人整体保持领先地位,特别在2012年、2015-2020年,企业申请人与其他类型申请人差距较大,一定程度上表明心脏起搏器技术市场化程度较深。2023年,中国心脏起搏器企业申请人的专利申请量为11项。

图表10:2010-2023年中国心脏起搏器行业不同申请人专利申请趋势(单位:项)

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