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【行业深度】洞察2024:中国加氢站行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力分析等)

刘帅

行业主要上市公司:中国石化(600028.SH)、中国石油(601857.SH)、美锦能源(000723.SZ)、厚普股份(300471.SZ)、国鸿氢能(09663.HK)、亿华通(688339.SH)、嘉化能源(600273.SH)等

本文核心数据:加氢站行业市场竞争梯队;加氢站行业市场排名;加氢站行业市场集中度

中国加氢站行业市场竞争梯队

以参与建设/运营加氢站的数量为划分依据,中国加氢站行业可划分为三个竞争梯队。第一梯队包括中国石化和氢枫能源,建设/运营加氢站的数量超过50座;第二梯队企业建设/运营加氢站的数量在20-50座之间,包括中国石油厚普股份;第三梯队企业建设/运营加氢站的数量不超过20座,包括舜华新能源等。

图表1:中国加氢站行业市场竞争梯队(按建设/运营加氢站的数量)

中国加氢站行业市场排名

根据GGII发布的信息,截至2022年底,我国已建成加氢站集成商的前五名分别为国富氢能、海德利森、舜华新能源、厚普股份和氢枫能源。

图表2:中国加氢站集成商TOP10

注:截至2024年4月,2023年排名暂未披露,此处为2022年信息。

中国加氢站行业市场集中度

从市场集中度来看,据GGII统计,中国前五名加氢站集成商的市场份额合计超过70%,可以看出我国加氢站行业的市场集中度较高,头部企业优势明显。

图表3:中国加氢站行业市场集中度

注:截至2024年4月,2023年信息暂未披露,此处为2022年信息。

中国加氢站行业公司业务布局及竞争力分析

在行业内的上市企业中,中国石化、中国石油、美锦能源、厚普股份参与的加氢站项目数量较多,均在20座以上。在行业的非上市企业中,国富氢能、氢枫能源、舜华新能源、海德利森参与的加氢站项目数量也基本在20座以上。其中,中国石化和国富氢能参与的加氢站数量均超过100座,处于行业领先水平。

图表4:中国加氢站行业公司业务布局及竞争力分析(单位:座)

中国加氢站行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,加氢站的作用就在于为氢燃料汽车提供氢气燃料,是氢能发展利用的关键环节,目前尚未出现替代品可取代加氢站的角色;行业上游为加氢站核心设备供应商以及制氢、储运氢的企业,这些企业的前向一体化能力较强且加氢站的加注能力受制于核心设备的技术水平,导致上游供应商的议价能力较强;行业下游主要是燃料汽车企业,整体市场集中度较高且目前我国燃料汽车产量仍较少,导致下游消费者也具有较强的议价能力;虽然进入行业需要面临较高的资金和技术壁垒,但大型车企、能源企业可能通过产业链一体化布局来入局,行业存在一定的潜在进入者威胁;目前我国加氢站行业的市场集中度较高,头部企业优势明显,竞争激烈程度一般,但目前业内参与者较少且可能随着行业快速发展而在未来几年时间内增加,未来企业竞争可能会加剧。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国加氢站行业五力竞争总结如下:

图表5:中国加氢站行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国加氢站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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