前瞻经济学人 紧跟行业趋势,免遭市场淘汰

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预见2024:《2024年中国工业机器人行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

李宛卿

行业主要上市公司:目前国内工业机器人行业的上市公司主要有新松机器人(300024)、汇川技术(300124)、新时达(002527)和埃斯顿(002747)等

本文核心数据:工业机器人产量、市场规模、竞争格局、发展前景

行业概况

1、行业产品特点

按照中国国家标准GB/T12643-2013的定义:工业机器人是一种“能够自动定位控制,可重复编程的,多功能的、多自由度的操作机,能搬运材料、零件或操持工具,用于完成各种作业。”

工业机器人可广泛地应用于工业各个生产环节,如工业、机械加工、搬运、装配、分拣、喷涂等,其不仅能将工人从繁重或有害的体力劳动中解放出来,解决当前劳动力短缺问题,而且能够提高生产效率和产品质量,增强企业整体竞争力。

图表1:工业机器人产品应用优势

2、行业产品分类

工业机器人有多种分类标准,按照功能结构来分,工业机器人可分为焊接、搬运、喷涂、装配等机器人;按机械结构分,可分为多关节、SCARA、DELTA、协作型等机器人。

图表2:工业机器人的分类

3、产业链剖析:产业链参与主体多元化

近年来,随着国家制造业结构优化升级,智能制造、工业4.0技术不断创新突破,工业机器人需求持续增长。

从工业机器人产业链环节来看,上游包括减速器、伺服机构、控制系统等核心零组件;从产业链中游为工业机器人整机制造及系统集成,可分为多关节、SCARA、DELTA、协作型机器人等;从产业链下游来看,主要应用领域包括汽车工业、电子制造、机械装备制造,物流仓储等领域。整体来看,工业机器人产业链市场参与主体多元化特征明显。

图表3:工业机器人行业产业链

从产业链各环节代表企业来看,上游核心零组件代表企业有安川电机、汇川技术双环传动等核心零部件供应商;产业链中游代表企业有安川、ABB等外资品牌。以及埃斯顿埃夫特等国产品牌;从产业链下游来看,应用主体包括汽车制造、船舶制造、装备制造等工业企业。

图表4:工业机器人产业链全景图谱

行业发展历程:行业进入高质量发展新阶段

我国的工业机器人研究开始于20世纪70年代,大体可分为5个阶段,即理论研究阶段、示范应用阶段、初步产业化阶段、快速发展阶段、高质量发展阶段。

理论研究阶段(20世纪70年代到80年代初):研究单位分布在国内部分高校,这一阶段由于当时国家经济条件等因素的制约,在机器人造助学、机构学等方面取得了一定的进展,为后续工业机器人的研究奠定了基础。

示范应用阶段(20世纪90年代):为促进高技术发展与国民经济主战场的密切关系,确定了特种机器人与工业机器人及其应用工程并重、以应用带动关键技术和基础研究的发展方针。这一阶段共研制出7种工业机器人系列产品,102种特种机器人,实施了100余项机器人应用工程,同时为了促进国产机器人的产业化,90年代末,建立了9个机器人产业化基地和7个科研基地。

初步产业化阶段(21世纪初-2010年):国家中长期科学和技术发展规划纲要突出增强自主创新能力这一条主线,着力营造有利于自主创新的政策环境,加快促进企业成为创新主体,大力倡导企业为主体,产学研紧密结合,国内一大批企业或自主研制或与科研院所合作,进入工业机器人研制和生产行列,我国工业机器人进入了初步产业化阶段。

快速发展阶段(2010年-2022年):伴随我国汽车、3C产业自动化浪潮,集成商介入工业机器人业务,市场出现跨越增长。随着工业机器人顶层设计出台,通过政策大力扶持,行业迎来发展高峰;随着后续顶层设计往下传导,地方政府密集出台应用补贴政策,企业数量爆发式增长,行业迎来发展新高峰。

高质量发展阶段(2023年及以后):2023年,全国工业机器人产量首次出现负增长,市场竞争进入优胜劣汰、存量优化阶段。与此同时,内资厂商销量占比超过一半,国产替代加速,产业结构优化趋势日益明显。

图表5:中国工业机器人行业发展历程

行业政策背景:利好政策相继出台

近年来,国家先后出台多项政策支持工业机器人及自动化行业的发展,将制造业信息化智能转型作为发展重点,鼓励工业机器人行业的技术突破和市场应用,为工业机器人行业的发展奠定了坚实的基础。

图表6:截至2023年中国工业机器人相关行业重点政策汇总及解读

行业发展概况

1、供给分析:全国企业总产量超过40万台

根据国家统计局数据,2017年,我国工业机器人的产量突破10万台,2020年突破20万台。2022年,我国工业机器人迎来国内市场与国际市场的双重利好,产量超过44万台。2023年有小幅下滑,但仍然保持在40万台以上。

图表7:2015-2023年中国工业机器人产量变化(单位:万台,%)

注:以上增速是可比口径的同比增速。

2、需求分析:国内市场总销量超过30万台

自2016年开始,中国市场的工业机器人累计销量位列世界第一。根据GGII数据,2023年中国工业机器人市场销量31.6万台,同比增长4.3%,市场整体延续微增态势。

图表8:2015-2023年中国工业机器人市场销量变化情况(单位:万台,%)

注:不同机构的统计数据口径略有不同。

从应用市场来看,工业机器人的消费市场范围较广,2023年,光伏、汽车电子、半导体等新兴行业消费需求拉动效果明显;而锂电、汽车整车等市场需求出现不同程度的下降。

图表9:2023年中国工业机器人下游市场出货量增长情况(单位:%)

3、市场规模:国内市场销售规模超600亿元

我国工业机器人市场发展较快,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。当前,我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人的市场需求依然旺盛,据IFR统计,2022年我国工业机器人市场规模超过500亿元,全球占比45%,稳坐全球工业机器人第一大市场地位。基于工业机器人销量增速,初步测算2023年中国工业机器人市场规模达到610亿元。

图表10:2016-2023年中国工业机器人市场规模(销售口径)(单位:亿元,%)

行业竞争格局

1、企业竞争:国产厂商快速追赶,国产替代加速

在国内工业机器人市场,发那科、爱普生、ABB和安川电机等外资品牌仍然占据重要地位。但国产工业机器人产业经过近年来的技术积累,逐渐形成自己的竞争优势,以埃夫特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新松和新时达的为代表的国产厂商,目前都已具备一定规模和技术实力,国产替代进程加速。

从工业机器人行业内资厂商和外资厂商销量情况来看,2015年,内资厂商的销量占比仅有三成左右,到2023年,内资厂商销量占比超过一半,首次超过外资厂商销量。

图表11:2015-2023年中国工业机器人销量分布结构(单位:%)

从不同类型的工业机器人行业内资厂商和外资厂商销量情况来看,2023年,除多关节机器人外,SCARA、协作机器人、DELTA的国产化份额均超过50%,其中,协作机器人国产份额接近90%。

图表12:2023年中国工业机器人市场不同类型产品销量占比结构(单位:%)

2、区域竞争:行业企业主要集中在广东等地

根据企查猫信息,全国工业机器人行业制造企业主要聚集在广东、江浙、山东等沿海地区,在产业链配套和消费集聚等方面有一定的优势。

图表13:截至2024年3月全国在业及存续的工业机器人制造企业区域分布热力图

行业发展前景趋势及预测

1、行业发展趋势

未来一段时间,中国工业机器人行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面:

图表14:工业机器人行业发展趋势分析

2、市场规模预测

未来一段时间,随着中低端市场技术成熟、竞争日趋激烈,产品售价将有所下降。另外在中高端市场,随着国产技术突破,国产品牌亦将占据更多的市场份额,出口市场也有较大的发展前景。预计整体市场规模仍将保持一定增长。到2029年,中国工业机器人行业市场规模有望超过800亿元。

图表15:2024-2029年中国工业机器人行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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