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仍是最赚钱公司!特斯拉卖一辆车净赚43300元,比亚迪仅赚8600元,两者相差5倍【附新能源汽车行业竞争格局分析】

研选快讯

新能源汽车

图片来源:摄图网

近期以来,特拉斯可谓是“挫折不断”。近日,特斯拉2024年一季度销量“闪崩”,全球交付量创过去5个季度的新低,也是近4年来首次季度交付量同比下降。就在4月15日,特斯拉CEO埃隆·马斯克发布全员信称,特斯拉将在全球范围内裁员10%,涉及1.4万人左右。随着中国新能源汽车快速增长,比亚迪更是打响降价“第一枪”,车企间“内卷”严重,有消息证实特斯拉“2.5万美元廉价电动汽车计划”被推迟,全力投入自动驾驶领域。

当前,中国新能源汽车快速增长,而特斯拉在中国市场面临的竞争更加激烈,特别是比亚迪,已威胁到特斯拉全球电动车领导者位置。从两家一季度总体销量数据来看,特斯拉在今年前三个月共交付了386810辆汽车,比亚迪前三个月销量为626263辆,特斯拉一季度销量落后比亚迪20多万辆,其在中国的市场份额从去年四季度10.5%降至6.7%左右。

虽然一季度销量不佳,但特斯拉与比亚迪和中国头部的造车新势力相比,特斯拉依然是最赚钱的新能源汽车公司。从单车利润这个维度来看,根据粗略估算,特斯拉每卖掉一辆车可以净赚43300元,而比亚迪则只有8600元,理想达到了31100元,蔚来和小鹏尚处于净利亏损状态,平均每卖掉一辆车净亏13.2万和7.3万。

从“特斯拉发展情况”回看新能源汽车行业竞争情况:

——新能源汽车企业竞争梯队:比亚迪处于第一梯队

根据营收水平来看,我国新能源汽车行业竞争梯队主要分为三大梯队,第一梯队营收在500亿元以上,包含的企业有比亚迪、上汽集团。第二梯队是营收在100亿元至500亿元之间的企业,包括蔚来、广汽、理想、吉利、华为等企业。第三梯队是营收在100亿元一下的企业,包括长安、长城、奇瑞等。

图表1:2023年中国新能源汽车竞争梯队

——新能源汽车企业市场份额:比亚迪第一、特斯拉第三

从销量来看,我国新能源汽车市场份额占比最大的企业为比亚迪,2022年其市占率达到31.72%,其次是上汽通用五菱,市占率为7.79%。特斯拉排在第三位,市占率为7.75%,其次是吉利,市占率为5.37%。其余品牌市占率相对较低,均为超过5%。

图表2:2022年中国新能源汽车行业市场份额-按销量(单位:%)

——新能源汽车企业区域布局情况

从区域分布来看,我国新能源汽车企业布局主要集中在东部地区和南部地区,其中,江苏省、上海市、安徽省、浙江省、广东省是新能源车企分布较多的地区。可以看出,我国东部地区汽车生产工厂分布较为密集,同时,造车新势力总部数量较多,而传统车企更倾向于在南部地区布局总部,而在东部地区布局生产工厂、研发中心。

图表4:中国新能源汽车企业布局分布图(部分)

前瞻产业研究院报告认为,预计2023年中国新能源汽车市场规模将达到1904.3亿美元,按汇率6.9折算约合人民币13139.7亿元;2023年至2027年年复合增速达到14.18%。2024年至2029年,预计中国新能源汽车市场规模将由13139.7亿元增长至29361.3亿元,年复合增速为14.34%。

据中国汽车工业协会预测,2024年,汽车市场将继续保持稳中向好发展态势,呈现3%以上的增长,其中新能源汽车销量1150万辆。业内人士认为,中国新能源汽车行业在2024年亦有喜有忧。“扬长避短”四个字依然是车企前进的大方向。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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