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【行业深度】洞察2024:中国抗肿瘤药物行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业业务业绩对比等)

童锡来

行业主要上市公司:恒瑞医药(600276);贝达药业(300558);汇宇制药(688553);益佰制药(600594);百济神州(688235);君实生物(688180);吉贝尔(688566);奥赛康(002755);复星医药(600196);哈药股份(600664)等

本文核心数据:抗肿瘤药物企业市场份额;中国抗肿瘤药物行业市场集中度等

中国抗肿瘤药物行业竞争梯队

根据注册资本来看,中国抗肿瘤药物企业中,恒瑞医药和百济神州位于第一梯队,注册资本在20亿元以上;齐鲁制药、正大天晴、信达生物等位于第二梯队,注册资本在5亿元以上;石药欧意、贝达药业和汇宇制药等注册资本在5亿元以下的企业位于第三梯队。

图表1:2024年中国抗肿瘤药物行业竞争梯队-根据注册资本(亿元)

图表2:2024年中国抗肿瘤药物行业代表性竞争者热力分布地图

中国抗肿瘤药物行业市场份额

从抗肿瘤药物行业企业市场份额占比情况来看,2022年,罗氏和阿斯利康两家大型跨国制药公司市场份额占比最高,占比分别为11.20%和5.35%;其次是恒瑞医药和齐鲁制药这两家本土企业,市场份额占比均在4%以上。市场份额占比前十的企业中,有罗氏、阿斯利康和诺华三家外国企业,我国抗肿瘤药物市场上,这些在全球范围内领先的药企仍占据了相当的市场份额。

图表3:中国抗肿瘤药物企业市场份额-根据销售额(单位:%)

注:以上为2022年数据。

中国抗肿瘤药物行业市场集中度

我国抗肿瘤药物市场上有超400家厂商的产品在售,但市场集中度已经较高,2022年,CR3已超21%,CR5已超29%,CR10超44%。

图表4:中国抗肿瘤药物行业市场集中度分析(单位:%)

注:以上为2022年数据。

中国抗肿瘤药物行业代表性企业业务业绩对比

抗肿瘤药物行业代表性企业中,恒瑞医药和百济神州抗肿瘤药物营业收入最高,2022年恒瑞医药抗肿瘤药物营业收入为113.13亿元,2023年上半年百济神州抗肿瘤药物营业收入为66.96亿元;恒瑞医药、益佰制药及奥赛康抗肿瘤药物业务毛利率均在90%以上。

图表5:中国抗肿瘤药物行业代表性企业抗肿瘤药物业务业绩对比(单位:亿元,%)

注:以上标“*”的为2022年数据,其余为2023年上半年数据。

中国抗肿瘤药物行业竞争状态总结

从波特五力模型角度分析,我国抗肿瘤药物行业现有竞争者正加强技术研发,丰富肿瘤产品线,现有竞争者竞争较为激烈。同时,由于具有资金技术密集型等专业性及特性,因此与其他行业相比,抗肿瘤药物行业进入壁垒较高,新进入者威胁较小。由于抗肿瘤药物行业中,上游也为技术密集型产业,因此,上游供应商议价能力较强。抗肿瘤药行业下游消费者主要为肿瘤医院、综合医院、药店等,下游客户数量较多,需求存在刚性,下游议价能力较弱。我国抗肿瘤药行业处于发展期,在肿瘤治疗中,为了发挥不同机制的抗肿瘤协同作用,联合治疗已成为趋势,目前化疗与靶向、免疫治疗相联合,总体上看,行业替代品威胁较小。

图表6:中国抗肿瘤药物行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国抗肿瘤药物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《》

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