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【干货】中国IDC(互联网数据中心)行业产业链全景梳理及区域热力地图

卢敏

行业主要上市公司:世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等

本文核心数据:IDC产业企业区域分布

IDC行业产业链全景梳理:中游环节实力厂商集聚

IDC行业的上游主要是为IDC机房建设提供所必须的基础设施或者条件,包括基础网络、网络设备、IT设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地楼宇等;中游是对上游的资源进行整合,建设出稳定高效的数据中心机房,并为信息系统提供服务,包括运营商和网络中立的第三方数据中心运营商,第三方数据中心运营商可分为两类,一类是零售型服务商,一类是批发型服务商商,此外还有由其他领域新进入的跨界企业;下游是具体需要使用数据中心机房的企业,包括:互联网企业、金融机构、云计算企业、其他企业客户等。

图表1:IDC行业产业链

IDC行业上游领域中,提供硬件设备的厂商主要有浪潮、华为与施耐德等;软件设备厂商有东软,清华同方等;基础运营商为中国电信中国移动中国联通;此外还有设计施工方,如中国通信服务等企业。中游领域则主要是电信运营商和第三方数据中心厂商。第三方数据中心厂商中,万国数据、上海数据港等在数据中心行业布局多年,奥飞数据等则是行业后起之秀,此外还有转型新进行业的企业,如南兴股份宝信软件等。行业下游则主要是互联网企业、云计算企业、金融企业、政府等。

图表2:IDC行业产业链全景图

IDC产业链区域热力地图:北京与广东产业布局较好

从代表企业分布情况来看,我国IDC产业链相关企业在北京、广东、浙江苏等经济发达地区发展迅速,以北京为例,上游有动力源华胜天成紫光股份等,中游数据中心服务商包括世纪互联光环新网等行业代表性龙头企业,众多下游互联网用户企业也聚集在北京。此外,广东、浙江、上海、江苏等地数据中心产业链发展也相对完善。

图表3:IDC产业链区域热力图

IDC产业园区分布:江苏省产业园区分布最多

根据前瞻产业园区库的数据,截至2024年4月9中国共建设有数据中心产业园区34个,其中江苏省分布6个,其次是浙江省与贵州省,各分布3个数据中心,具体名单如下表所示:

图表4:中国互联网数据中心(IDC)产业园区汇总

IDC产业代表性企业IDC业务布局对比

从代表性第三方IDC服务商运营情况来看,万国数据、数据港等第三方IDC服务商作为国内新一代数据中心服务的领军者,近几年发展较快,规模指数总体较高。世纪互联是国内IDC行业的标志性公司,主要以零售模式销售。万国数据是目前国内IDC业务成长性最高的公司。光环新网是北京地区主要的互联网综合供应商之一,其主营业务为云计算和IDC及其增值服务等。宝信软件由宝钢控股,并且以批发业务为主。数据港是A股中专注提供IDC托管服务的公司,规模尚小但成长迅速,以批发型业务为主,与阿里巴巴合作紧密。

图表5:2023年中国IDC上市公司-IDC业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表6:2023年中国IDC上市公司-IDC业务布局情况分析(单位:%)(二)

注:1)宝信软件27.30%来自服务外包收入,包括IDC运维、信息系统运营维护、及云计算运营服务三部分(具体比例未披露);2)鹏博士奥飞数据为为2023年上半年数据,数据港为2022年数据。

IDC产业代表性企业最新投资动向

2023年以来,IDC行业代表性企业的投资动向主要为收购公司拓展业务、投资数据中心建设项目。企业具体最新投资动向如下:

图表7:中国IDC上市公司-IDC业务投资动向(一)

图表8:中国IDC上市公司-IDC业务投资动向(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国IDC(互联网数据中心)市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据产业研究报告产业规划园区规划产业招商产业图谱智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

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