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混动“阻碍”电车发展?马斯克:混动不是行业未来,纯电动汽车才是未来绝对主宰【附新能源汽车细分市场发展现状】

研选快讯

新能源汽车

图片来源:摄图网

当前,全球电动汽车市场需求暂缓,面对日益严峻的环保法规与碳排放压力,众多汽车制造商纷纷转向混合动力技术作为过渡解决方案。混动汽车不仅可以减少对传统燃油的依赖,还能在一定程度上降低碳排放,符合环保趋势。此外,混动汽车的续航里程更长,充电更加便捷,符合消费者的实际需求。在此背景下,特斯拉却提出了反驳观点,认为优先发展混动汽车是造成其电动汽车需求下降的原因之一。

4月23日,在特斯拉2024年第一季度财报的开篇,特斯拉指责当前汽车行业整体对于混合动力汽车的过度关注与投入,对全球电动汽车销售,包括特斯拉自身的市场份额构成了显著压力。特斯拉管理层坦言,虽然这种趋势短期内有利于公司通过出售监管积分获得额外收入,但从长远来看,特斯拉更期望整个行业能够坚定不移地推动纯电动汽车的普及,因为这与特斯拉致力于加速世界向可持续能源转变的使命高度契合。

同时,特斯拉CEO埃隆·马斯克在财报会议上明确指出,尽管短期内电动汽车面临着来自传统车企与新兴竞争者的混动产品围攻,特斯拉坚信纯电动汽车才是未来市场的绝对主宰。他强调,智能化技术在汽车领域的发展与应用至关重要,每辆汽车都必须具备先进的智能特性,否则将无法赢得消费者的青睐。

马斯克认为,随着特斯拉在电动汽车技术、尤其是全自动驾驶领域的优势逐渐显现,未来向其他汽车制造商授权相关技术将成为公司业务增长的关键一环。这种技术输出不仅将为特斯拉带来丰厚的收益,还将加速全球汽车产业向纯电动汽车转型的步伐。

从“电动与混动汽车之争”回看新能源汽车行业发展情况:

——纯电动汽车市场发展现状

近年来,全球纯电汽车市场保持快速增长,主要受两个关键因素支撑:一是电池技术的提升,二是新型充电技术的普及。电池的性能关乎车辆的续航里程,是影响消费者使用体验的关键;电池约占电动汽车近40%的成本,电池价格是决定电动汽车性价比的关键。

从电池技术方面来看,比亚迪刀片电池是目前全球范围内综合优势处于行业前列的一种磷酸铁锂电池,于2020年3月进入量产阶段,相比传统的磷酸铁锂电池,刀片电池具有能量密度高、体积利用率高、稳定性强、故障率低,兼顾了高安全性和长续航里程。此外,正处于研发阶段、规模化量产蓄势待发的钠离子电池、固态电池在电池技术领域的研究热度居高不下。根据Marklines以及多家行业上市公司公司公告所披露的事实,进入2023年,一大批固态电池企业将交付固态电池产品,固态电池迎来大规模量产和装车时代。同时,宁德时代于2023年4月称,将在2023年4月18日开幕的2023上海国际车展上发布凝聚态电池。凝聚态电池是一种新型电池技术,采用了固态电解质来代替传统电解液,相比传统液态电池,凝聚态电池的核心就是能实现超流态,超导态,从而拥有更加优越的稳定性,传导性,即电池更加稳定,容量更大,传导效率更快。

图表1:刀片电池、固态电池、钠离子电池、凝聚态电池特征对比

2018-2022年,我国纯电动车市场快速发展,纯电动车产销量同步快速提升。2022年全年,我国纯电动汽车产量546.7万台,同比增长98.01%;销量536.5万台,同比增长96.23%。相比2018年,我国纯电动汽车产销量翻了五倍多。2023年上半年,我国纯电动汽车产销量分别为274.7万台、271.9万台,相比2022年同期分别增长30.3%和31.9%。

图表1:2018-2023年中国纯电动汽车产销量及同比(单位:万台,%)

——插电式混合动力汽车市场发展现状

插电式混合动力汽车作为传统车向纯电动汽车转变的过渡产品,已经成为各大汽车企业应对日益严格的油耗与排放法规、提高产品竞争力的重要产品类型。国外各大车企先后制定了全系列车型插电化与混动化的发展战略,打造出一批具有国际竞争力的新能源汽车。

图表3:主要国家插电式混合动力汽车特点

2018年至2020年,我国插电式混合动力汽车总体产销量较为稳定,在20万辆至30万辆之间波动,2021年,我国插电式混合动力汽车市场迎来爆发增长,产量达59.8万辆,销量达60.0万辆,同比分别增长130.00%、139.04%。2022年,插电式混合动力汽车市场快速增长态势延续,产销量分别为158.9万辆、151.8万辆,同比增长分别高达164.64%、153.00%。2023年上半年,国内插电式混动汽车产销量分别为103.9万辆和102.5万辆,分别同比增加88.6%和91.1%。

插电式混合动力汽车爆发增长的原因主要有两点,其一为多家国内车企纷纷入局插电式混合动力汽车,例如比亚迪的DM-i超级混动,奇瑞的鲲鹏DHT混动,以及广汽传祺通过与丰田汽车的合作,得到了最为优势的混合动力技术支持,使得插电式混合动力汽车市场热度有所增长,其二为纯电动汽车的里程焦虑、电池安全、充电设施不完善等问题仍然未有完美解决方案,使得消费市场对于插电式混合动力汽车的认同感快速提升。

图表2:2018-2023年中国插电式混合动力汽车产销量及同比变化(单位:万辆,%)

前瞻产业研究院分析认为,从细分市场发展趋势来看,纯电市场未来发展空间仍然较大,插电混动汽车未来存在一定被替换的可能性。燃料电池汽车目前尚未形成大规模的个人用户群体,仍然以商用场景为主。

高盛在报告中指出,他们对混合动力汽车/插电式混合动力汽车的前景越发看好,在电动汽车销售放缓的情况下,混合动力汽车和插电式混合动力汽车的销量一直在加速。在美国,过去几个月的增长速度已经超过了电动汽车,全球混合动力汽车的销量可能会超出预期100-200万辆。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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