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EIA预测:2024年石油市场将达到供求平衡,非OPEC国家增产将抵消OPEC减产影响【附全球原油供给现状分析】

研选快讯

原油

图片来源:摄图网

从2023年5月开始,以沙特为首的欧佩克(OPEC)成员国与俄罗斯等非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”宣布,从5月开始至年底将自愿削减石油产量。沙特及其合作伙伴2024年一直在实施每天减产约200万桶的行动,并将于6月1日开会考虑是否将减产措施延续至今年下半年。

根据美国能源信息管理局(EIA)周二公布的短期能源展望,2024年石油市场将达到供求平衡状态。据EIA预计,全球原油供应量将在2024年增至1.0276亿桶/日,而全球需求预估则下调至1.0284亿桶/日,这导致2024年原油市场的供应缺口仅为8万桶/日,低于之前的预测。

EIA报告中指出,尽管欧佩克近期减产是限制全球供应的关键因素,但以美国、加拿大、巴西和圭亚那为代表的非欧佩克国家,其产量预计在2024年每天增加180万桶,有效抵消了欧佩克的减产影响。此外,EIA估计欧佩克的闲置产能约为400万桶/日。

——OPEC原油产量情况

从全球石油输出国组织OPEC的原油产量数据来看,2015-2019年整体处于小幅波动状态,2018年10月份接近33000千桶/天,自2020年开始,受全球新冠疫情爆发、宏观经济下行、新能源替代等综合因素的影响,原油产量大幅下降,之后随着疫情和经济逐渐恢复,原油产量有所回升,截至2023年1月,仍然低于29000千桶/天。

图表1:2015-2023年全球OPEC组织原油产量变化趋势(单位:千桶/天)

——全球炼油能力保持稳定

根据世界能源署(IEA)数据显示,2015-2019年全球原油加工能力和原油加工总量呈上升趋势。2020年受全球疫情影响,2020年全球原油加工量78.90百万桶/日,同比下降8.36%。2021年随着疫情的逐渐好转,全球炼油厂原油加工量预计将反弹,IEA测算,2021年全球原油加工量为83.40百万桶/天。

图表2:2015-2021全球炼油能力及原油加工量(单位:百万桶/日)

目前,我国与美国是全球最大的炼油国,且长期处于美国第一,我国第二的位置,远远超越全球其他国家。2020年,美国的原油炼化产能为1814万桶/天,我国的原油炼化产能为1669万桶/天;从原油加工量的角度看,美国的原油加工量为1421万桶/天,我国为1386万桶/天。但同时,美国与我国的产能利用不充分,长期处于产能过剩的地步。

图表7:2020年全球重点国家原油炼化产能及加工量情况(单位:万桶/天)

EIA月度短期能源展望报告显示,将2024年全球石油需求增长预测下调30,000桶/日,至92万桶/日。将2025年全球石油需求增长预测上调70,000桶/日,至142万桶/日。

信用评级机构Morningstar DBRS在报告中指出,未来几个月全球石油供应有望赶上需求。“全球消费好于预期,加上欧佩克+减产持续时间较长,导致2024年迄今为止全球液态石油出现小幅赤字。”该机构将2024年WTI原油平均价格预测从每桶65美元上调至每桶75美元,以反映更有利的供需平衡以及更高的地缘政治风险溢价。布伦特原油的平均价格预计为每桶78美元

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