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【干货】中国涂料树脂行业产业链全景梳理及区域热力地图

卢敏

行业主要上市公司:万华化学(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、华谊集团(600623.SH)、光华股份(001333.SZ)、渝三峡A(000565.SZ)、神剑股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集团(605589.SH)、隆华新材(301149.SZ)等

本文核心数据:涂料树脂企业业务布局

产业链全景梳理:产业链厂商众多

从产业链来看,涂料树脂行业上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、双酚A等基础原材料;下游是以涂料等为主营业务的轻工业,涵盖了溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料、特殊功能性涂料等子行业,细分产业更为分散。

图表1:涂料树脂产业链结构梳理

涂料树脂产业链上游原材料供应企业主要有中国石化中国石油茂化实华沈阳化工等石化企业;中游研发生产涂料树脂产品的企业主要有三木集团、巴德富、圣泉集团、长兴材料、万华化学等企业;通过颜料、助剂等材料可将树脂进一步加工得到涂料制品,该生产环节主要参与企业有三棵树东方雨虹等。

图表2:涂料树脂产业链生态全景图谱

产业链区域热力地图:上海市产业布局较好

从上市企业区域分布来看,上海、北京和山东企业分布最为集中,其中上海产业链布局最为完善,上游代表企业有上海石化,中游代表企业有保立佳华谊集团,下游代表企业有亚士创能金力泰等。

图表3:2024年中国涂料树脂产业上市公司区域热力图(按所属地)

产业集群分布:广东和江浙一带产业集群发展较好

结合我国树脂产量、涂料产量和涂料树脂上市企业区域分布情况来看,2022年我国合成树脂主要产区有广东省,江苏、上海和浙江一带,以及内蒙古和陕西地区,从涂料产量来看,2023年广东省涂料产量超500万吨,处于全国领先地位,其次为江苏、上海、浙江和四川,涂料产量均超过200万吨、综合树脂、涂料以及企业分布,当前我国涂料树脂产业集群发展较好的地区为广东、江苏、浙江和上海地区。

图表4:中国涂料树脂产业集群分布(单位:万吨)

注:合成树脂产量为2022年数据,涂料产量为2023年数据。

代表性企业涂料树脂业务布局对比

从我国涂料树脂行业上市公司业务布局来看,万华化学主要布局聚氨酯和烯酸酯,保立佳主要布局丙烯酸乳液,光华股份、神剑股份高盟新材产品主要为粉末涂料专用聚酯树脂系列,圣泉集团主要布局酚醛树脂等,具体如下:

图表5:2023年中国涂料树脂上市公司业务布局情况分析(单位:%)

注:保立佳、华谊集团和神剑股份暂未公布2023年年报,重点布局区域为2023年上半年数据。

代表性企业最新投资动向

2023年以来,涂料树脂行业代表性企业的投资动向主要为产品研发、产能扩建项目等。企业具体最新投资动向和业务规划如下:

图表6:2024中国涂料树脂行业上市公司业务投资与规划对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料树脂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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