前瞻经济学人 紧跟行业趋势,免遭市场淘汰

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预见2024:《2024年中国电子政务行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

童锡来

行业主要上市公司:榕基软件(002474.SZ);浪潮软件(600756.SH);华宇软件(300271.SZ);久其软件(002279.SZ);南威软件(603606.SH);东华软件(002065.SZ)等

本文核心数据:中国电子政务行业市场规模;电子政务行业竞争格局;电子政务行业下游应用情况

行业概况

1、 电子政务定义

电子政务是指政府机构运用现代网络技术与计算机技术,将政府的管理和服务职能通过精简、优化、整合、重组后在互联网上实现,以打破时间、空间以及条块分割的制约,从而加强对政府业务运作的有效监督,提高政府的科学决策能力,并为社会公众提供高效、优质、廉洁的一体化管理和服务。

图表1:电子政务的内涵

2、 电子政务的分类

按应用对应关系,可以将电子政务政府间的电子政务、政府对企业间的电子政府以及政府对公民的电子政务,具体内容如下:

图表2:电子政务分类

3、 电子政务与传统政府的区别

电子政务与传统政府相比,优势主要体现在管理幅度宽、在线服务、公众互动、降低管理成本等,是政府实现精细化管理的重要辅助,具体分析如下:

图表3:电子政务与传统政府的区别

4、 中游供应商直接服务于政府部门的信息化建设

电子政务上游环节主要包括硬件设施供应商和基础基础技术供应商,提供了电子政务行业相关的软硬件基础。中游电子政务服务供应商直接服务于政府部门的信息化建设,随着电子政务服务技术需求的逐步提升,除软件开发外,电子政务供应商亦逐步衍生出了平台维护、系统集成以及整体解决方案的供应等业务。下游行业主要为政府部门,政府越来越重视信息化和网络安全投入,不断加强其信息化和安全建设。

图表4:电子政务行业产业链

图表5:电子政务行业全景图谱

行业发展历程:行业进入快速发展阶段

电子政务在我国的发展已经走过近四十余年的历程,从“在政府管理中使用计算机”到“最多跑一次”,从政务上网到政务服务,电子政务的不断优化发展之路,也是我国推进服务型政府的建设之路。当前,我国电子政务行业已正式进入了行业的快速发展阶段,充分优化电子政务系统,进一步加快政务服务流程成为了当前行业发展最为重要的目标。

图表6:中国电子政务行业发展历程

行业政策背景:发挥电子政务平台功能,实现对千行百业的深度赋能

当前,我国电子政务行业的基础底座初步建成,当前,行业进入了在产业数字化趋势下,充分发挥电子政务平台的功能,全面赋能千行百业的阶段。2017年以来中国电子政务行业的建设重点政策汇总如下:

图表7:2017年以来中国电子政务行业建设重点政策汇总

行业发展现状

1、 我国电子政务行业水平得到全方位提升

根据《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告(2022年)》的数据,2021年度省级政府一体化政务服务能力总体指数平均值为88.07,一体化政务服务能力总体指数和5项分项指数均有不同程度提高。5项一级指标指数中,指南准确度指数相对较高,平均值为93.00。总体来看,省级政府的政务服务能力的全面提升一定程度上。

图表8:省级政府一体化政务服务能力一级指标指数分析

注:截至2024年3月27日,2023省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告尚未在公开渠道披露完整数据,故采用2022年报告中2020-2021年的数据进行分析。

2、 乡村“互联网+政务服务”覆盖范围持续扩大

当前,全国一体化政务服务平台在农村的支撑能力和服务效能不断提升,根据中国信通院发布的《2023年中国数字经济发展研究报告》,截至2023年4月,全国已建设355个县级政务服务平台,国家电子政务外网已实现县级行政区域100%覆盖、乡镇覆盖率达96.1%,政务服务“一网通办”加速推进,农民群众的满意度、获得感不断提升。

图表9:2023年中国县乡镇电子政务系统覆盖情况

3、 新兴技术高速发展背景下的中国电子政务深度应用潜力较大

根据IDC的数据,当前我国电子政务系统中,基于云架构部署的政府(泛政府)信息系统大概仅占25%,传统IT架构占比仍然高达75%,在信息技术设施上云趋势明确,大数据以及人工智能技术投资部署力度持续加大的情况下,可以认为中国电子政务系统的深度应用潜力依旧较大。

图表10:2023年中国不同架构下电子政务系统占比情况(单位:%)

4、 2023年市场规模接近1500亿美元

根据联合国、北京大学公共治理研究所等多家权威机构的定义,电子政务与数字政府间的内在含义基本相似,可以认为是几乎相同的概念。数字政府作为数字中国体系的重要组成部分,是推动数字经济转型的重要保障,我国各省市亦进入了全面加速的发展阶段,行业呈现蓬勃发展的态势。根据IDC的数据,2023年中国数字政府市场规模已接近1500亿元。

图表11:2021-2023年中国数字政府整体市场规模(单位:亿元)

行业竞争格局

1、 区域竞争:北京、上海 、江苏、浙江、广东、贵州等地保持全国领先水平

根据中央党校(国家行政学院)电子政务研究中心发布的《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告(2022年)》,省级政府层面,如16个省级政府的一体化政务服务能力总体指数为非常高(超过90),占比50.00%。12个省级政府的一体化政务服务能力总体指数为高(90-80之间),占比37.50%。4个省级政府的一体化政务服务能力总体指数为中,占比 12.50%。数据显示,北京、上海、江苏、浙江、广东、贵州等地区,近年来持续保持全国领先水平,发挥了较好的引领和示范作用。

图表12:省级政府和重点城市一体化政务服务能力分布情况

注:截至2024年3月27日,2023省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告尚未在公开渠道披露完整数据,故采用2022年数据进行统计。

2、 企业竞争:浪潮位居中国数字政府IT解决方案市场份额首位

根据IDC在2023年11月发布的《数字政府应用IT解决方案市场份额,2022:行业承压明显》,浪潮位居中国数字政府IT解决方案市场份额首位,占据6.3%的市场份额,中国软件航天信息分别以5.5%和5.4%的市场份额位居其次。

图表13:数字政府应用IT解决方案市场份额(单位:%)

注:为2022年统计数据,尚未披露2023年数据,特此说明。

行业发展前景及趋势预测

1、 以服务场景为行业发展的切入点,推动一体化政府服务能力的持续提升

当前,在大数据、人工智能、云计算等新兴技术应用趋势明确的背景下,未来一体化政府服务能力将得到持续提升。电子政务行业发展的核心是通过电子政务平台的建设赋能在政务办理流程,因此,以服务场景作为行业发展的切入点,充分迎合下游需求将成为行业的核心发展趋势。

图表14:电子政务行业发展趋势

2、中国电子政务市场规模预计将在2028年超过2000亿元

当前,中国电子政务行业在新兴技术上的投入和开发规模呈进一步扩大的趋势,群众在政务办理活动中个性化需求场景的进一步丰富将对电子政务行业的产品创新起到显著的推动作用。在上游技术供应端以及下游需求端的共同作用下,中国电子政务行业市场规模将呈现逐步发展的趋势,结合IDC的统计,前瞻初步预计未来中国电子政务行业的市场规模将以9%的增速增长,预计到2028年,中国电子政务行业的市场规模将超过2000亿元,到2029年,中国电子政务行业市场规模将超过2400亿元。

图表15:2024-2029年中国电子政务行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电子政务发展前景与投资战略规划分析报告》。

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