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【干货】2024年广告行业产业链全景梳理及区域热力地图

李明俊

行业主要上市公司:分众传媒(002027);省广集团(002400);新媒股份(300770);龙韵股份(603729)等

本文核心数据:广告产业链,广告企业区域分布,广告代表性企业布局等

广告产业链全景梳理及生态图谱

我国广告产业链上游主要为各行业的机构/主体提出宣传、营销需求,中游广告企业负责广告的策划、制作和宣传等,在广告行业内也可分为自营企业和代理企业,一定情况下会寻找第三方支持企业进行创意等方面的技术支持;而广告的下游接收方一般为消费者群体。

图表1:广告产业链

我国广告产业链环节中,上游主要是广告需求方、广告主,根据CTR发布的数据来看2021年全媒介投放费用较多的企业主要有蒙牛、伊利、君乐宝等企业,主要投放行业聚焦奶类、饮料以及食品行业。产业链中游为广告设计制作企业和投放平台组成,设计/制作企业主要由分众传媒引力传媒等企业组成,投放平台涉及商业广场的提供方、楼宇电梯的地产和物业以及互联网线上媒体等。行业下游的接收方面向消费者群体。

图表2:中国广告产业链生态图谱

广告产业链企业竞争及区域热力地图

从区域分布的角度来看,北京、广东等地呈现一定的聚集效应,其中北京市广告行业企业超过22万家,广东省超过15万家,总体来看我国广告行业主体主要分布在东部沿海区域。

图表3:截止2024年中国广告行业企业区域分布(单位:家)

根据企查猫提供的信息来看,我国广告行业领头企业主要聚集在一线城市和沿海区域,其中广东省聚集了分众传媒、广东省广等广告制作行业的龙头企业,投放平台拥有腾讯、万科等流量较大的互联网及楼宇集团。

图表4:截止2024年中国广告行业竞争者区域分布热力图

广告产业园区域分布

从我国广告产业园区分布来看,截止2024年8月,我国广告产业园区共100个,从园区内分布的企业数量来看,位于四川成都的红星路三十五号创意产业园(成都国家广告产业园)中分布的企业数量做多,超过5000家,其次为中原国家广告产业园,分布有企业将近3000家。

图表10:截至2024年中国广告行业产业园区建设区域分布(单位:个)

广告产业链主要企业经营现状

从行业的主要企业经营情况和业务分布来看,数字营销、新媒体营销为行业目前的主要业务布局方向,从经营规模的角度来看,分众传媒营收规模相对具备一定优势,广东广告集团同样位居前列。

图表6:2023年中国广告企业布局梳理(单位:亿元)

广告产业主要上市企业布局动向

从行业内企业的发展战略规划来看,构建数字化平台的是主流的发展趋势,对广告相关领域的技术投入加大也是行业整体发展的推进器:

图表7:2024年广告产业代表性企业未来布局方向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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