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预见2024:《2024年中国防火门行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

李佩娟

行业主要上市公司:王力安防(605268.SH);富煌钢构(002743.SZ);南山控股(002314.SZ);江山欧派(603208.SH)等

本文核心数据:防火门行业;企业数量;产品数量;市场规模;规模预测等

行业概况

1、定义

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性、隔热性要求的门,通常用于发生火灾时在规定的时间内有效的隔断火势,是建筑物防火分隔的措施之一,一般设置在疏散楼梯间、电梯间入口处等地方。

根据国家标准《GB 12955-2008 防火门》,防火门可以按材质、门扇数量。结构形式、耐火性能等分为不同类别,具体分类及产品代号如下:

图表1:防火门的分类及产品代号

2、产业链剖析:中游包括木质、钢木、钢质、其他防火门制造

防火门产业链上游包括基础原材料、零部件和信息技术,其中原材料包括钢材和木材;零部件包括防火锁具、防火铰链和防火密封件;信息技术包括防火门监控系统等。中游主要为防火门制造环节,包括木质防火门制造、钢木防火门制造、钢质防火门制造、其他防火门制造。下游主要为防火门的销售和应用环节,包括住宅、办公楼以及商业营业用房等应用场景。

图表2:防火门产业链

从产业链代表企业来看,上游原材料企业有宝钢、鞍钢、沙钢集团等,零部件企业数量较多,以中小企业为主,有河北建华锁业有限公司、烟台三环锁业集团股份有限公司、安徽全安消防安全设备有限公司等,防火门监控系统代表有江苏荣夏安全科技有限公司、苏州守华电气有限公司等;行业中游代表企业有重庆美心.麦森门业、星月安防、王力安防、步阳集团、群升门窗、三荣门业、春天集团、新多集团、金凯德、和乐门业等。

图表3:防火门产业链生态全景图谱

行业发展历程:行业处于高质量发展阶段

中国防火门产业的发展历程可以追溯到上世纪80年代。在这个时期,中国的经济改革刚刚起步,建筑业的快速发展带动了对防火门的需求。之后,中国防火门行业经历了起步阶段、发展阶段、技术突破阶段,目前处于高质量发展阶段。

图表4:中国防火门行业发展历程

行业发展现状

1、中国防火门存续/在业企业超7000家

根据前瞻产业研究院自研企业大数据平台-企查猫统计数据,截至2024年3月,中国防火门行业已注册企业共有10583家,存续/在业企业数量为7489家,行业内企业数量较多,其中以2019-2020年为主要注册热潮。2023年,防火门行业企业注册数量为26家。

图表5:2000-2023年中国防火门行业历年新注册和存续/在业企业数量(单位:家)

2、取得自愿性认证的防火门产品数量超4万个

防火门属于建筑耐火构件,为自愿性认证产品。截至2024年3月,中国取得自愿性认证的防火门产品数量超4万个,其中,钢质防火门产品数量超55%。

图表6:截至2024年中国防火门自愿性认证产品数量(单位:个)

3、2023年市场规模达到302亿元

受房地产市场下滑等因素的影响,2023年中国防火门市场规模有下滑趋势。综合消防行业整体市场规模、行业企业访谈及调研数据,前瞻测算,2023年中国防火门市场规模达到302亿元,较上年同比下降4.13%。

图表7:2022-2023年中国防火门市场规模(单位:亿元)

行业竞争格局

1、区域竞争:主要分布在华北地区

中国防火门市场起步较晚,但发展迅速,市场格局较为分散。从企业分布来看,根据前瞻企业大数据平台-企查猫的查询数据,国内注册/正常经营的防火门生产企业主要分布在华北地区,长三角地区、华南地区也分布较多,具体如下:

图表8:截至2024年中国防火门注册/正常经营生产企业分布情况(单位:家)

2、企业竞争:美心、星月神、王力占据TOP3席位

从企业竞争情况来看,2024年明源云采购公布了《2023国资国企精选供应商白皮书》,其中关于防火门供应商的评选结果中,美心(59%)、星月神(58.2%)、王力(57.4%)占据TOP3席位,步阳虽位居第四,但是与第三的差距较小。第五名之后的企业三荣、春天、新多等整体推荐率差距较小,推荐率在20-30%之间。

图表9:2023年国资国企供应商十强——防火门

行业发展前景及趋势预测

1、预计2029年中国防火门行业市场规模将达到361亿元

2024年以来,在宏观经济形势尚未完全恢复,行业下游需求不振,房企融资困难的情况下,我国防火门行业市场规模上行压力仍然较大。但在群众消防意识提升、消防监管趋严以及全球贸易展开等多重机遇下,预计未来市场规模并非停滞,市场增量主要将集中在产品更新替换方面。预计2029年中国防火门行业市场规模在361亿元左右,2024-2029年年均复合增长率为3%。

图表10:2024-2029年中国防火门行业市场规模预测(单位:亿元)

2、行业逐步进入高质量发展期

当前,中国防火门市场正逐步进入高质量发展期,在借助新材料、智能化新技术的快速发展的同时,防火门将在产品整体质量上带来极大的技术性能创新空间。随着技术赋能激发新需求,国内市场和国际市场双轮驱动,未来的发展潜力大。

图表11:中国防火门行业发展趋势汇总

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国防火门行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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